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芯片市场格局又变,美国无限期豁免三星和SK海力士提供半...

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发表于 2023-10-10 19:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上午算力概念、存储芯片板块持续走强,先说说算力。

  10月9日,国家六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。

  存储芯片为什么涨?消息上10月9日,美国同意三星和SK海力士向其中国工厂提供半导体设备的消息传出,引发市场关注。

  这回美国同意三星电子和SK海力士向其在中国的工厂提供半导体设备,无需额外许可的情况。那么两家半导体公司可以自由供应含有美国技术的设备。拜登政府去年实施了出口管制,不过之后又出台为期一年的出口管制豁免。这两家厂商的产品在全球有一定的份额,大概是一起控制着全球近70%的DRAM市场和50%的NAND闪存市场。

  最开始美国大概是打算牺牲三星、海力士的一点点利润,围堵我们的芯片整个产业的发展。但可能发现,这样好像没什么作用,就让这些厂商稍微动一下政策,让这些厂商也卷入产业链竞争,削弱我们国产替代的逻辑。

  国内芯片厂商难,韩国芯片厂商更难

  以往美国限制我们最狠的就是芯片产业链,比如不给我国出口高端芯片和相关的设备了,然后也不让其他使用了美国技术的企业给咱们代工芯片以及出口设备。这也让我们台湾的台积电、荷兰的阿斯尔等企业受到了限制,同时还限制了三星、SK海力士这些厂商,因为这些厂商在国内有很多工厂产业的,也不可以把相关的设备运到中国来给他自己的工厂用,三星跟海力士在我们国内都是有海量投资的,三星在西安设有晶圆厂,在苏州也有半导体封装厂,在西安三星就砸了330亿美元建设工厂,根据三星电子的财报,2022年上海三星半导体的营收比上一年少了1/3,西安的三星半导体的净利润暴跌超一半。

  面对巨额损失下,其实韩国也在反对美国那些政策,韩国政府也和美国多次沟通和协商,比如今年1月份,韩国总统文在寅访问了美国,并与美国总统拜登举行了会晤。双方就包括半导体在内的多个领域达成了合作共识,并签署了联合声明。其中,美方承诺将支持韩方增加在美投资,并为韩方提供稳定的设备供应。同时,韩方也表示将支持美方在全球供应链中发挥领导作用,并与美方共同应对来自第三方的挑战。这一联合声明被认为是美韩之间在半导体领域达成的重要妥协和平衡。

  这回“无限期豁免”对韩国企业是有好处的,之后韩国半导体企业可以自由地向中国出口设备,不受美国的限制和干预。能够继续让韩国半导体企业进入我们市场,增加韩国半导体企业的营收。增强韩国半导体企业在我们市场上的竞争力。

  三星、海力士领先国内厂商多远?

  然而,对我们来说,可以让我们中国半导体产业接着从韩国半导体企业获得设备和技术,缓解国内半导体产业在设备方面的不足。也有说美国对韩国半导体企业的“无限期豁免”实际上是对我们半导体产业的警示和挑战。因为这些背后仍然体现着我们半导体产业在设备方面仍然存在着严重的依赖和不足,三星目前正在中国西安工厂生产128 层 NAND 闪存,该工厂已投资260 亿美元。这些工厂占三星全球 NAND 产量的 40%。SK 海力士在无锡的工厂和大连的 96 层和 144 层 NAND 闪存工厂生产10-20 纳米范围的 DRAM,约占 SK 海力士 DRAM 产量的一半。

  回看国内厂商,国内对内存芯片的需求是一直减少,不少厂商也在做存储芯片,我们之前聊过,像国内的长江存储、长鑫存储等厂商已经替代了很大一部分原属于三星与SK海力士的市场。长鑫存储主攻DRAM市场,而长江存储主攻NAND市场。

  2022年,长鑫存储已完成了17nm DDR5内存的试产,长江存储的232层NAND芯片已应用于固态硬盘,成为全球首个量产200层以上3D垂直存储芯片的公司。

  存储芯片的用量非常大,能够占到所有芯片的三分之一,我国进口的芯片一大部分就是存储芯片,韩国有存储巨头三星、SK海力士,所以每年芯片出口量非常多。

  目前数据显示,我们国内去年进口3500亿美元芯片,其中自用40%,出口60%。国产芯片也已经开始反向出口。长江存储甚至领先于三星、SK海力士、美光量产了232层NAND。

  也能够看出来,在全球半导体产业链上美国的地位,即能够控制本国的厂商,还可以一定程度上的控制别国的厂商,甚至能随时改变其对韩国半导体企业的政策和态度,这样就可以随时对我们的半导体产业继续管制或者是制裁。

  如果国外厂商有意想要把芯片产品价格压低,那么对我们来说就不是一个好事,因为很多厂商或许就会买便宜的产品,在对比性价比之后,往往会选择性价比高的产品。

  长鑫存储或者长江存储的产品,可能要贵一些,厂商要投入研发,要大量的钱,要投入设备,也要大量的钱,最终就要把东西卖出去,才能拿回来再投入的成本。所以若是国内存储厂商的产品在价格与技术上没有竞争力,这些成本收不回来,后续研发就会很困难,所以之前的美国芯片限制法案对于国产新票企业其实是利好,因为即使国产芯片贵你也没有的选。

  三星和SK海力士解禁之后,投资人要多关注不能在这个时候遭逢解禁与降价大倾销而打断研发,国内厂商能否更低成本,更多的要看短期利润和长期国产替代道路的双发展。

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