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华为星闪龙头,手握两大王炸,正在超跌反转

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发表于 2023-10-9 21:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天节后第一个交易日,上午华为星闪概念就高开走强,欧菲光涨停走出2连板,荣联科技、光峰科技、欣旺达、歌尔股份等纷纷冲高。

  星闪技术大家可能都不陌生了,其实也不是什么新概念。在无线技术下,大家体验到了蓝牙甚至是2.4G等无线协议的便利。很多厂商开始了无线技术的研究,像高通旗下的骁龙处理器就支持专有的蓝牙传输协议,可以做到更高的速率和稳定性传输数据,在耳机等无线设备上轻松完成无损音乐的传输。

  还有索尼这类音频厂商也在研发各自的无线协议,像LHDC、LDAC等协议算是这两年厂商研究的方向。但这些方向的根本都是在蓝牙技术之上进行的研究。

  苹果也做过这项技术研究,在Airplay基础上开发自有编解码器及连接标准,来支持它的AppleMusic无损音频,但苹果去年发布的Airpods还是支持蓝牙5.3,还没有做到无损音频传输。

  星闪的特色就是它提供SLE和SLB两种连接技术底层,同时使用全新的Polar码进行协议编译,这种全新的编码系统在效率上远优于蓝牙所使用的编码系统,实现无限接近信道极限的传输性能。这和蓝牙技术还有些不一样,星闪类似于基于5G技术的开发,这项技术包含一些5G技术的特性,也包含一些wi-fi技术。

  早在几年前国家工信部牵头制定了星闪的近距离无线通信标准。2020年下半年成立了星闪联盟。规划则是推动新一代无线短距通信技术SparkLink的创新和产业生态,这样的技术能够用智能汽车、工业智造、智慧家庭、个人穿戴等多场景。去年年底发布了星闪1.0标准。但是以星闪近距离通信标准来深度和系统、生态结合,是华为也是首个开始深度研究的企业,将其带入到了人们的生活中,华为是其中多参与者之一。其实华为应该是最希望星闪技术能够早早落地实现应用的,这样华为的很多产品就能够有更快的传输速率。像华为推出的4款搭载星闪技术的产品,分别是Mate 60系列手机、FreeBuds Pro 3真无线耳机、MatePad Pro 13.2"平板以及它配套的M-Pencil 3触控笔。需要注意的是,严格来说,FreeBuds Pro 3是基于蓝牙5.2技术,同时融入了星闪核心特性中的Polar码抗干扰技术。配合华为自研的麒麟A2晶片和L2HC 3.0编码标准,FreeBuds Pro 3可以实现最高1.5Mbps的"CD级无损"音频传输。不过从理论上来说,星闪与L2HC这一组合的潜力应该不止1.5Mbps,因此实现192kHz/24-bit音频传输也应该是可行的。

  这项技术之后应该可以在不同的设备和领域上加强连接,打开文件传输、屏幕画面共享、手机上的无线电脑模式等。

  欧菲光为什么大涨

  星闪联盟成员已经超过几百家,成员名单中国移动、中国电信、小米、OPPO、vivo、MTK、紫光展锐、欧菲光、歌尔、奇安信、TCL等。所以欧菲光这一阵为什么涨这么厉害,一个是成为了星闪联盟成员。在光学视觉方向上,欧菲还是光有点技术,像去年小米发布的全尺寸人形仿生机器人CyberOne。CyberOne搭载的Mi-Sense深度视觉模组是由小米设计,欧菲光协同开发完成。它的机器视觉深度相机模块,主要由iToF模组、RGB模组、可选的IMU模块组成,产品在测量范围内精度高达1%,应用场景十分广泛,已满足激光安全Class1标准。在VR/AR技术上,欧菲光研发过新一代VR Pancake光机模组。欧菲光可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品;在影像模组方面,公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势,拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组。

  另一个是入选了华为产业链,星闪算是华为概念的主线之一,华为概念将围绕星闪来展开炒作。做得好的话,几乎华为全部设备可以联接星闪,包括手机、汽车、电脑、无人机、平板、机器人、充电桩、交换机等。而且如果这项技术做得好,那么会提高这项技术在行业内的标准制定权和话语权,也是我们参与无线通信领域的又一个竞争技术。

  之前华为不在选择莱卡的时候,欧菲光就成为了华为的选择,欧菲光在华为Mate 60系列,欧菲光摄像头模组全部参与供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组, 如果华为的这款手机之后能够保持之前的火爆,那么供应链上的欧菲光也会跟着沾光,这种和华为产业链有关联的厂商都会因为华为业绩涨而涨,跌而跌。回看之前华为受制裁的时候,欧菲光财务出现巨额亏损,2022年报净利润亏损额达到了五十多亿,差不多是一小半的营业额都在亏损。

  歌尔股份、欧菲光等厂商被苹果抛弃之后,好一阵子业绩大跌股价大跌,华为的出现让很多厂商看见了希望,无论是手机,还是平板、电脑等等产品,让很多供应链有了新的依附,不再像以前那么被动的被选择了。

  华为在吞下一部分苹果在国内的市场的背后,也吞下了不少供应链上的厂商。特别是华为拿下的高端市场,拥有足够的利润情况下,供应链上的厂商会更赚钱。

  所以之后欧菲光能不能扭转这种情况,很多人是觉得看好的。据悉欧菲光在南昌的工厂这半年新招了数千人,还增加了许多产线,在目前手机市场萎靡之际,欧菲光逆势而为,显然是收到了大订单。还有信维通信也赶上了一波,现在订单饱满,产能利用充分。还有电池供应商欣旺达获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额。其实若是华为自己芯片产能够用,产业链上下游的其他厂商产能基本上都能跟得上。

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