衍射+东方讨论核心摘要，9月13日【第2023-753期】

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　　从敏感程度大家不妨细品并对比华为Mate60系列手机发布与“西安以东”的提法

　　【据媒体报道】9月12日，美国会参议院多数党（民主党）领袖舒默的助手证实，舒默计划率领一个跨党派国会代表团，对中国、日本和韩国进行访问。

　　【据媒体报道】9月13日，俄总统普京还被问及会晤中是否会讨论军事技术合作问题，他回答说：“我们不急于讨论所有问题，我们有时间。”

　　●俄罗斯朝“积极”方向的确有了一些“新变化”

　　普京谈俄罗斯是否会帮助朝鲜建造卫星时称，我们就是为此而来到这里——朝鲜此前有两次发射军事卫星“失败”，而且声称“十月还要搞”。显然，结合这样一个背景，俄罗斯至少在表面上愿意向朝鲜提供航天层面的相关技术援助。在我们看来，俄罗斯的这个表态恐怕首先是瞄着美日去的，换言之，普京在类似洲际弹道导弹技术，“枪弹结合过顶日本”等方面发出强烈信号。

　　在我们看来，记者有关俄朝军事合作的问题，显然指向的就是俄朝“武器互换”这一敏感话题。尽管我们对俄罗斯通过“丘拜斯的出走”（2022年）之“积极变化”的“速度太慢”实在无话可说，但结合当前俄朝互动来看，俄罗斯朝“积极”方向的确有了一些“新变化”。

　　值得注意的是，普京强调了开发远东地区的重要性，在我们看来，“新变化”也好，“强烈信号”也罢，无论在传统安全层面还是非传统安全层面，俄罗斯至少在表面的功夫十足。

　　●与“新变化”、“强烈信号”形成鲜明对比的是，俄罗斯在“实际行动”层面仍旧“死水一潭”

　　在我们的观察中，俄罗斯“满屏的强烈信号”，第一、目的在于瞄准西方阵营，欧美之间进行分化瓦解；第二、普京的眼睛恐怕仍盯着“第二套方案”；第三、在“瓦格纳集团”有实质性动作前，“新变化”也好，“强烈信号”也罢，亦或是普京的远东之行，与朝鲜最高领导人的会晤，在性质上仍然是和西方讨价还价的筹码；第四、俄罗斯目前仍然对西方抱有不切实际的政治幻想，仍未下定决心与西方彻底决裂，仍然不肯实质性放弃阿富汗政策小九九。

　　●西方在“外压”层面更多将精力集中在常规军事层面

　　西方也在围绕“第二套方案”推动自己的计划，具体方略仍然是“内压+外乱”。值得注意的是，目前西方对俄罗斯在“外压”层面，似乎有意规避围绕扎波罗热核电站展开的核讹诈，而更多将精力集中在常规军事层面，且矛头直指俄军重要后勤补给要点所在的梅利托波尔。在“内乱”层面，在我们的观察中，俄罗斯明显受到了巨大压力，这或是捷尔任斯基雕像被竖立在俄罗斯对外情报局大门外的主要原因之一。而俄罗斯方面也有意借围绕远东经济论坛、俄朝最高领导人会晤等国际社会的策应争取时间，尽可能夯实内部的意图。

　　●方方面面似乎空前感受到了，究竟什么是“解放台湾或今晚就行动”

　　我们注意到，9月12日，《中共中央，国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见》公布。其中指出，便利台胞在闽生活。取消台胞在闽暂住登记。鼓励台胞申领台湾居民居住证。台胞在闽定居落户实现愿落尽落——形势已经“危险与紧迫”到了这样的一种境地，即：国际社会将视俄罗斯与美国（西方邪恶势力）的最后选择。当然，或继续目前这种“不选择”，也就是继续目前这种“河渡人”的局面，等待看2024年的“七月流火，八月未央，九月授衣”：其一，或今晚明早，俄罗斯国内形势“嬗变”！或俄罗斯选择“首先两件事”，比如，“瓦格纳集团”有实质性动作；其二，或今晚明早，解放台湾！

　　●Mate60系列手机发布与“西安以东”

　　舒默访华恐怕与雷蒙多回国后首先安抚美国经济界，尤其是美国芯片产业相关企业密切相关。未来一个月，传统安全层面的俄乌战争，非传统安全层面的以Mate60系列手机的麒麟9000S芯片的制程问题为代表的中国芯片、半导体产业的“突围”（”为代表）都极可能出现重大变化。

　　需要强调的是，Mate60系列手机的麒麟9000S芯片的制成问题极其敏感，当西方对华发动贸易战、高科技战之“最后一役”彻底失败后，西方企图通过AI技术重塑制造业的美梦已经彻底覆灭。这让我们想到了朱成虎将军曾提及的“西安以东”的说法，也许目前仍然有很多美国人不知道中国有能力彻底毁灭美国，只是中国目前没有动机这样做而已。

　　“拆手机”也好，“拆汽车”也罢，数据都摆在美国这位“黑老大”的面前，而美国的“小弟们”都在“眼巴巴”地看着美国。如果说中国目前是没有动机“说破”的话，那美国恐怕就是不敢“说破”！于是，我们看到了戏剧性的一幕，那就是美国在近乎歇斯底里般大肆炒作“制裁”的同时，美国国会参议院多数党领袖舒默早已忙不迭地打点行装准备访华了。

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　　苹果前景堪忧？新品发布会开到一半，市场用脚投票股价再次下跌

　　【据媒体报道】近日，据消息人士透露，Mate60系列手机的表现超出预期，华为将该系列手机下半年的出货量目标提升了20%，全年华为新机出货量至少4000万部。华为已经启动回归手机市场的通盘计划，国内市场先行，海外市场后发。

　　【讨论纪要】除了技术方面的业界人士在密切关注Mate60系列手机麒麟9000S芯片的制成问题外，金融界人士也在密切关注，具体表现之一就在于挖空心思如何“做空”苹果。

　　Mate60系列手机麒麟9000S芯片的制成问题首先影响到苹果手机的出货量，更会影响为苹果代工的台积电的芯片出货量。而这一问题的影响不仅仅在行业上，更在产业链上，甚至在西方整体对外战略的制定上。有趣的是，当年苹果股价大幅上涨的时候就是美国特朗普政府开始疯狂制裁华为的时候。

　　苹果的发布会别无新意在我们的预料之中，所谓“你用了苹果14就基本上体验了苹果15的主要功能”这句话已经说明了一切。在我们的观察中，特斯拉会自己造手机，苹果的结局很可能是“下一个诺基亚”。一个卫星电话，一个盘古大模型，再加上盘古大模型服务于实体经济，以及中国庞大的成熟的巨大市场和海量数据（如智能汽车、智慧道路、高铁、飞机等交通数据），以及卫星电话前景最好的海外市场，都让华为成为足以碾压苹果的存在。

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　　注定没有前途的“印欧经济走廊”

　　【据媒体报道】9月12日，土耳其总统埃尔多安不满美印“印欧经济走廊”称一个没有土耳其的走廊不会存在。

　　【据媒体报道】9月14日，在东方经济论坛上，中俄两国企业达成了多项合作协议——新陆地粮食走廊。一个管理俄罗斯乌拉尔山脉、西伯利亚和远东地区粮食生产和基础设施的公司集团，将与中国的投资公司合作，在边境建立一个物流枢纽。这个新的物流枢纽名为“下列宁斯阔耶-同江粮食码头”，将位于俄罗斯远东地区的符拉迪沃斯托克和中国东北地区的黑龙江省之间，总投资达到150亿卢布。

　　【讨论纪要】中俄粮食走廊问题值得大家关注，尤其在西方邪恶势力已经准备打“粮食牌”的情况下，如果中俄能在粮食问题上通力合作，不但中俄两国可以互惠互利，而且对于稳定包括中东地区在内的一些地区、国家基本秩序意义重大。

　　印欧年贸易额不足1000亿美元，而建设“印欧经济走廊”所需基础设施至少花费在1000亿美元，要花1000亿去搞基建，如此项目若能落地，是西方疯了还是印度疯了？在我们看来，即便其最终能够落地，恐怕也是为“一带一路”倡议做“嫁衣裳”。显然，西方为了稳住中东，拉住印度已经无所不用其极，拼命地“画饼”。就目前的中东局势，值得注意的是，叙利亚近日致信联合国，指责美国掠夺其“财富和战略资源”，并要求华盛顿为此向叙方支付赔偿。叙方在信中指控，华盛顿犯有掠夺叙利亚“财富和战略资源”的罪行。根据信中引用的数据，2011年至2023年，美军对叙利亚石油和矿产资源造成的直接和间接损失高达1152亿美元。在我们看来，“万事俱备只欠东风”，所谓“东风”指的当然是俄罗斯了。如果俄罗斯想要一定程度上摆脱目前乌克兰局势的被动，在中东方向做做文章也未尝不是一个选择。

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　　从智能车技术路线观察大摩出研报极具看好特斯拉前景的理由或应有待斟酌？

　　【据媒体报道】9月12日，摩根士丹利画了个“特斯拉DOJO”的“大饼”，价值千亿美元，但很多人不愿买单。

　　【讨论纪要】在我们看来，“空头”反驳和质疑“特斯拉DOJO”是有道理的，因为其已经失去了客观性。不过，质疑“质疑”的人同样是“瓜田李下”，因为两者都是利益攸关者，都站在各自立场上说话而已。特斯拉原来涉及的“超算”技术路线不靠谱，涉及存储、传输、耗电、成本等各种问题。相比之下，华为的“硬件处理”方式更加靠谱，类似GPU。美国在智能汽车发展的问题上，再次点错了“科技树”。当Mate60系列手机麒麟9000S芯片的制成问题最终水落石出后，特斯拉必然被华为越甩越远，当其最终无法与之相结合的时候，华为必将走向世界并特斯拉碾在脚下。

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