衍射+东方讨论核心摘要，9月12日【第2023-752期】

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　　无论是在以俄乌战争为代表的传统安全层面还是在以对话芯片战为代表的非传统安全层面，西方不仅耗不下去，而且失败的概率极大

　　【据媒体报道】9月11日，一座苏联政治家、全俄肃清反革命及怠工非常委员会（契卡，即“克格勃”前身）创始人费利克斯？捷尔任斯基的全身雕像纪念碑，在莫斯科亚先捏沃区的俄罗斯联邦对外情报局总部落成。

　　【据媒体报道】9月12日，俄罗斯总统新闻秘书、克宫发言人佩斯科夫称，俄罗斯总统普京将与到访的朝鲜国务委员长金正恩举行会谈，届时双方会就地区局势等话题交换意见。

　　●哈工大对国产EUV光刻机做出两大贡献：高速超精密极光干涉仪技术与电能转化等离子体线路技术

　　哈工大有几项技术对于解决中国被西方在芯片半导体产业“卡脖子”的问题起到了非常重要的作用，一个是“电能转化等离子体线路”技术，一个是“超精密高速激光干涉仪”，后者意味着是“超高精度双工件台技术”核心已被突破。值得注意的是，2023年4月13日，中国科学院院士、中国科学院前院长白春礼到长春光机所调研，对其研制成功极紫外光刻机重要部件一一EUV光源工程样机表示高度肯定。需要补充的是，荷兰阿斯麦的成长背景是美国对日本半导体产业的“定点清除”，在光刻机方面，日本企业，如尼康原来是处于领先地位的。

　　●美国（西方）5年对华贸易战基本以美国（西方）的惨败告终

　　从8月1日到9月1日，以美国一手操办的对华半导体出口管制之“三家协议”终成笑话为代表，尤其以华为Mate60系列手机发布、西方对华高科技封锁，打“芯片战争”图谋破产为代表，美国（西方）从2018年特兰普执政时期开启的对华贸易战最终以美国（西方）惨败告终。这意味着，西方在传统安全层面也很难继续再耗下去，这恐怕也是西方不得不选择与中国“传统安全层面保持相对高度对抗，非传统安全层面保持相对缓和”的原因之一。

　　●尽管俄罗斯仍在“观望”，但由于国际社会注入朝鲜这一“动量”，让西方已经深刻感受到俄乌战争之胜利无望

　　金正恩这次前往俄罗斯还是在自己“家门口”，也就是“出门右拐”去了符拉迪沃斯托克，而俄罗斯总统普京则只能万里迢迢前往远东。尽管目前“瓦格纳集团”仍没有动静，尽管目前俄罗斯仍在“观望”，但在国际社会对国际局势注入朝鲜这一“动量”后，西方还是对这次会晤感到非常紧张。

　　西方最紧张的莫过于一旦俄罗斯与朝鲜“谈出了一点什么”，那么在东方时事解读的观察与评估中，类似朝鲜向俄罗斯提供弹药、无人机，俄罗斯向朝鲜提供“米格-31”之类的“武器交换”变为现实，大家千万不要感到奇怪。

　　●西方实际上已经陷入战略绝境

　　通过以上的分析，大家不难看出，西方实际上已经陷入战略绝境，其所作所为更多像是挣扎：

　　第一、无论是从地缘政治角度观察，还是从传统安全层面或非传统安全层面，西方都在同时对抗中国与俄罗斯，进而使其深陷“双线作战”难以自拔；

　　第二、在“第一”的基础上，西方虽然将俄罗斯在乌克兰拖入了一场“代理人战争”，但西方也被国际社会在全球拖入了一场“代理人战争”；

　　第三、在“第二”的基础上，在美国5年对华贸易战最终以“芯片、半导体”战役全面失败未代表事实上终以惨败告终的背景下，即便俄罗斯仍然处于“观望”状态，但在国际社会注入朝鲜这一“动量”后，西方已经提前预感到俄乌战争前景不妙；

　　第四、在“第三”的基础上，即便西方能够侥幸推翻普京政权或干掉普京本人，但这就意味着西方完成对俄罗斯的实质性消化了吗？恐怕未必！何况此时，面对国际社会瞄着“绝不让西方顺利完成对俄罗斯的实质性消化”，瞄着经动态评估，一旦局势演化至“不可逆”必然“半渡而击”，西方明显是“棋落几招”；

　　第五、在“第四”的基础上，无论是非传统安全层面，还是传统安全层面，一旦西方遭遇全面失败，那么，西方阵营的分化和瓦解进程必然大幅提速。

　　在以上五点的基础上，如果我们再去观察“捷尔任斯基全身雕像纪念碑在莫斯科亚先捏沃区的俄罗斯联邦对外情报局总部落成”一事，恐怕真的耐人寻味，尤其对西方而言更是如此，至少俄罗斯对西方发出强烈警告，俄罗斯可以“重走红色道路”，也就是俄罗斯有与中国实质性联手这一战略选项。

　　●亡羊补牢，犹未晚也

　　第七届太和文明论坛之国际关系分论坛9月12日在北京举行，论坛围绕“国际格局与秩序演变中的挑战与机遇”为主题进行讨论。在当日的国际关系分论坛上，中国公共外交协会会长吴海龙进行了主题演讲。

　　我们注意到吴海龙会长的一些观点与东方时事解读的观察十分类似，比如“在各种国际会议和活动上，美国极力排斥中国的参与，抵消中国的影响，以达到孤立中国的目的。这能说是“加装护栏”，“管控分歧”吗？这明明是恶化中美关系，激化中美矛盾，制造中美对抗嘛！”、中国已远不是20多年前的中国，中国也不是现在的俄罗斯。因此美国怕与中国发生全面冲突和对抗也许是其真实的担忧、美国的当权者、政治家该好好算算账了，不要非要一条道走到黑，得换个思路思考问题。如果美国能把中国重新视为合作伙伴，中美两国能重启在各领域的合作，美国能放松对中国的各种限制，美国的日子一定比现在好过、倒是美国的当权者和政治家们应该好好琢磨琢磨，盘算盘算，与中国搞坏关系，美国损失的一定比得到的大，处境一定会更困难，走下坡路和衰落也是不可避免的。不过亡羊补牢还来得及等。

　　对此，东方时事解读想要强调的是，应对“南亚破局”中国有两套方案，且都指向“兜底方案”。非传统安全层面美国发动对华贸易战已遭遇惨败，现在是西方必须求着中国开放市场，与此同时，在传统安全层面，西方还与俄罗斯死磕在乌克兰，结局如何，胜负如何，不言自明！换言之，对西方和俄罗斯这两个“半渡而击”之“标的”而言，无论其选择什么，中国都有应对策略！对西方而言，如果不想“死的太过难看”，悬崖勒马还来得及！

　　最后，提醒日本极右政府的是，在排放核污染水的问题上不要抱有侥幸心理，不如早日“积德行善”，否则，时间到了，无论是国际社会，还是日本所在的西方阵营都可能拿日本“开刀、祭旗”——当“中东全面破局”成为“既定事实”前后，“金融爆轰”、“金融断尾”以及随后的“三家分晋”的命运将降临日本。如果日本敢于在中国解放台湾的过程中替美国火中取栗，国际社会一定会对日本“新账老账一起算”！

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　　为什么说日元大涨是“沾了人民币强势反弹的光”、摩根大通CEO为何抱怨新监管规则“非常令人失望”

　　【据媒体报道】9月11日，人民币和日元“联袂”大涨，美元则出现了两个月来的最大跌幅。此前中国和日本均释放了支持本国货币的言论：

　　9月10日，日本央行行长植田和男指出，如果日本央行对物价和工资将持续上涨有信心，结束负利率是可行的选择之一。有金融机构表示，日本央行行长植田和男对薪资增长和利率的评论，暗示负利率政策最早或于1月结束。

　　9月11日，全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议强调，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。

　　【据媒体报道】9月11日，尽管美元有所回落，但有分析师预计美国和其他国家之间的利差将继续给美元带来上行压力，并告诫投资者不要做空美元。

　　【据媒体报道】9月11日，在某美知名金融机构主办的年度会议上，华尔街大行高管对美政府制定的资本要求新规感到恼火。其中，摩根大通CEO杰米·戴蒙措辞尤其强硬。戴蒙称，“新计划中的一个关键计算是愚蠢的，无论如何都会做他们想做的事。”此外，戴蒙还批评并警告美国监管机构称，这些提议可能使银行股失去投资价值，并将导致借款人不得不为贷款支付更高费用。

　　【讨论纪要】在我们看来，日本央行货币是否变化主要参考2023年9月到10月国际局势，尤其是乌克兰局势的具体演化。或者说，俄乌战争届时一定要“有个说法”或“有重大变化”。某种意义上说，西方是否能够继续深度控制日本也取决于此，比如西方是否最终输掉俄乌战争。需要说明的是，植田和男的说法有短时内提振日元的作用，但我们并不同意所谓“中日一道”，甚至“中日联手”的说法。实际情况是，中国央行“该出手时就出手”，而日本央行不过是搭了其后美元立刻对人民币贬值的“顺风车”。

　　此外，我们对“并告诫投资者不要做空美元”这句话表示基本赞同，但对于“预计美国和其他国家之间的利差将继续给美元带来上行压力”表示不以为然，试问，凭什么那么自信？中国还没有出手呢！换言之，这不是绝对支撑美元的条件，是有前提的。人民币和美元利差最大，加息到如此地步（2008年以来最高），但美元并不是最强的时候，反而在下降，按这个逻辑，阿根廷货币反倒应该是世界最坚挺的货币。更何况，市场预期美元使用规模会不断缩小，而美元却印得太多了，遭遇“皇帝新装”被剥落的那一刻是迟早的事情。

　　值得一提的是，东方时事解读在俄乌战争中提出“退出机制”的概念，在我们看来，即便美国平台崩溃了，美国资本利益代言的西方资本利益同样会有“退出机制”，核心就在于能够继续赚钱。当然，在西方资本利益内部，不同利益集团有各自不同的“退出机制”，比如贝莱德集团，其“退出机制”放在了廉价收购乌克兰国有资产上，但对于摩根大通而言，他们则把“退出机制”放在了吞并美国众多中小银行上。显然，摩根大通CEO戴蒙的言论是站在金融资本利益集团之“本位主义”层面来说的。换句话说，他们对于美国政府“偷偷”给美国小银行“塞钱”（偷偷印钱对其融资）是不满的，因为这些小银行活得越久，大银行兼并小银行的成本就越高。当然，如果美国政府想要继续这样做，就必须给大银行“让利”，比如对摩根大通解禁金融监管。

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　　“认房不认贷”落地后置业意愿提升

　　【据媒体报道】数据显示，上周（9月4日-10日）全国重点城市销售面积环比下降超20%。其中，北京、深圳上周销售面积小幅提升，北京上周新房销售面积10.3万平方米，环比增长16.9%；深圳上周新房销售面积约3.8万平方米，环比增长3.8%，上海、广州上周成交面积环比均下降。

　　【据媒体报道】北京市出台“认房不认贷”政策已经一周，据媒体调研显示，北京地区二手房挂牌量迅速增加，目前已逼近16万套，成交量也位于绝对高位。

　　【讨论纪要】我们更关注的不是媒体公布的房地产调研数据，而是国家房地产政策出台后，房价没有出现大幅上涨这一现象，这与我们此前就国家出台一系列房地产行政的基本评估保持一致。

　　类似股市，目前国家并不希望房地产市场出现剧烈波动，比如房价短时间内的暴涨暴跌。以此为基础，房地产具有一定“流动性”反而是国家希望看到的。如果在一定时间内国际局势局“维持现状”，没有出现导致局势进一步紧张或恶化的重大事件出现，在我们看来，房价或会开始慢慢下降，这会盘活部分二手房交易，使房地产市场在一个相对“较低水平”的层面上被有效激活。

　　说到房价，最后不妨顺便说说租房问题。目前，包括一些一二线城市在内的很多地方，二手房交易持续疲软，我们建议，国家不妨出台政策将闲置二手房集中起来用于出租。在我们看来，将房屋租金降下来或是目前国家在房地产问题上主要考虑的问题之一。某种意义上说，这也是民生问题，有利于减轻百姓生活成本。最后需要强调的是，从根本上打倒西方金融霸权，让人民币真正意义上做出国门，破除美元的封锁，中国房地产问题才有可能被从根本上加以解决。

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