刀锋：周末科技线又吹爆，中美也有好消息，但小作文都...

lameihua

　　周五大涨了一天，周末股市吐槽都少了。果然阳线才是最好的“春药”，下周继续来几根，上亿股民幸福指数肯定会更高的。

　　不过，这两天消息面喜忧参半，利好主要有三个：中美出现阶段缓和迹象，监管层要查量化“净做空”，泛科技又被吹爆了（华为发布会，

　　新型工业化、数字人火炬手等）！

　　但周五传的的小作文，暂停融券做空，成立平准基金、放宽外资对部分A股持股上限，一个都没有得到实锤。这在情绪上对市场会造成较大的心理落差，很多看消息得资金又要望风而逃了。

　　中美经济领域成立两大工作组，这肯定是利好。但第一周五大盘已经有反应了，第二美股并不买账，周五还是跌的！说明大家对这种“缓和式合作”并没有过高的期待。

　　下周还有4个交易日，然后迎来10天的长假，很多资金已无心恋战。所以期待不要过高，不然几顿操作猛如虎，亏成一个二百五，过节心情都不爽！

　　但正因为过节，大家都要花钱，希望下周还是给力点，给大家多发红包。

　　最佳的剧本我都想好了：节前一波暴涨，大家开开心心过十一假期。股民们钱包鼓了，假期消费更加猛烈，经济/消费也就起来了！从此股市和经济走上正面循环，你们说呢？要求不高，拉三根阳线就够了。

　　1、推进新型工业化的重要指示

　　全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开！讲话强调把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

　　点评：周末发酵较多的是新型工业化。周三晚上出消息（国常会），周四兑现，周五全线走强，周末继续出利好（重磅指示）！级别还非常高，一下子从分歧到一致了。

　　一个新概念，一周内连续出大新闻，意义不言而喻。A股作为典型的政策市，这个方向肯定不会放过的！从A股走强的方向看，包括工业母机、工业互联网、机器人、工业软件等等。

　　另外，在周末出来的最新重磅批示中，强调把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础！从逻辑上，时下热门的算力、数据要素等，也属于是新型工业化的范畴。

　　爱股君周末看了一堆研报，新型工业化高达几百只，很不好研究。给大家一个思路，先找当下的人气龙头，比如捷荣技术、科力尔、精伦电子、天孚通信等。再去找以前人气核心股，比如工业母机的华辰装备，机器人是中大力德、德迈仕等。

　　新型工业化这个方向，容量非常大，人气也很高，看明天的强度了。它跟华为产业链应该是跷跷板，一旦华为超预期，新型工业化容易回落，反之亦然！

　　2、中美双方商定成立经济领域工作组

　　中美商定成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头！两个工作组将定期、不定期举行会议，加强沟通和交流。

　　点评：中美成立两大工作小组，将不定期举行会议加强沟通和交流，这当然称得上利好。但周五无论美股、A50都是跌的，说明市场期待值不高！

　　毕竟，中美在经贸合作空间很大，但在科技的竞争会更加激烈，斗而不破才是常态。在自主可控这条路上，我们要靠自己，不要对老美抱有幻想。

　　为啥老美想要缓和关系？主要有三个原因：一是美国现在麻烦不断，债务危机重重，国内罢工、油价上涨搞的白宫头大；二是明年美国大选，拜登需连任；三四美加息进入尾声，对全球收割即将结束，没必要继续对抗。

　　对A股来说，周五外资净流入70多亿，利好一定程度上兑现了。但从现在到11月两国元首可能见面前，美国应该不会搞大的幺蛾子，外资也不会大幅砸盘，加上人民币的企稳，应该能反弹一波了。

　　3、万众瞩目！华为秋季全场景新品发布会将举行

　　华为秋季全场景新品发布会将于9月25日14:30举行。从官方公布的海报来看，华为智慧屏V5

　　Pro旗舰新品、华为Watch高端新品、华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品、智选车等将亮相。

　　点评：周末吹最狠的小作文是明天华为发布会，说有百家央媒全程参与直播。搞的像要见证历史，或者庆功会了！以此向世界公告，中国高科技王者归来了。

　　但从目前一些爆料看，这次发布会似乎没有手机，重点是新品牌和智能车。这意味着，大家期待手机芯片、EUV光刻机或麒麟9100的新突破，可能要失望的！

　　爱股君认为，明天华为汽车可能是个重头戏，还有机器人分支，而不是华为新手机。周五华为汽车链是非常强的，三联锻造、丰华股份都是秒板，涨停的大涨的不少，说明有聪明资金提前入局了。

　　总之，华为发布会如果超预期，还会崛起一批新的炒作方向；如果没有进一步刺激到大家的点，那么华为系阶段性毕业照就确立。明天大家坐稳了，接力建议谨慎一点！

　　不管怎么样，明天华为酝酿已久的发布会，我相信大家都很期待，怎么也要整几句“遥遥领先”。但“华为”只是一家公司，想凭一己之力完成对美国的超车，电视剧都不敢这么演的。作为股民更要冷静，有钱去买个华为Meat60，比乱追华为概念强。

　　4、创纪录！亚运会数字人火炬手刷屏

　　第十九届杭州亚运会开幕式，昨晚在浙江省杭州市举行。在开幕式现场，由超1亿名“数字火炬手”组成的“数字人”与最后一棒火炬手汪顺，共同采用甲醇燃料点燃杭州亚运会主火炬塔，这也是亚运史上首个开幕式“数字点火”仪式。

　　点评：杭州亚运会开幕式，首个数字人点火，真的挺震撼！开幕式上呈现的技术创意，不仅是中国人的浪漫，更是让全世界看到中国科技的力量。

　　此外，本次开幕式对裸眼3D、数字人、机器视觉、AR/VR等一系列新技术，都是一次形象的生动普及应用，下周应该要继续炒AI了。在股吧中，东方国信、浙文互联、丝路视觉、蓝色光标、奥拓电子等人气飙升。

　　另外，“亚运经济”概念也可能炒一下，参与亚运会的（千方科技、）杭州本地股（旅游消费酒店等）、民航（海航控股、中国东航）等等！

　　5、千亿规模战略性新兴产业发展基金将在年内启动运营

　　9月22日-23日，第六届中国企业论坛在山东省济南市举行。活动上，中国国新控股有限责任公司透露，正在积极筹设千亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金，目前已经得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。

　　点评：周末科技股的利好，国资委旗下重磅央企透露，正在积极筹设千亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金，将年内完成筹设和启动运营！

　　在媒体通稿里，国资委重点聚焦的新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等重点产业领域方向！这跟新型工业化方向不谋而合，算是不谋而合。

　　从新型工业化大会，到千亿规模战略性新兴产业，华为发布会，再到特斯拉的人形机器人。泛科技催化剂太多，说明还是A股当下最强主线之一！

　　6、美国公布芯片法案“护栏”规则

　　美国商务部9月22日发布了实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。该规则详细阐述了该法案的两项核心规定：第一项规定是禁止芯片基金受助人十年内在其他相关国家扩大半导体材料生产能力；第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。

　　点评：美国《芯片和科学法案》落地，两个主要条款都是剑指我们。以后先进制程产能扩张和技术研究合作将受到限制，老美太坏了。

　　短期看，我国国内半导体发展进程可能会放缓，但也进一步倒逼国产研发的紧要性和急迫性。利好半导体国产替代概念，如光刻机、半导体设备、电子特气等！

　　7、明起存量首套房贷利率批量下调

　　根据中国人民银行、国家金融监督管理总局发布的通知，9月25日起，银行将开始下调存量首套住房商业性个人住房贷款利率水平。此次调整范围为首套住房贷款、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款！目前多家银行已经出台实施细则，对常见问题进行释疑。

　　点评：喜大普奔，明天起存量房贷利率下调，购房者无需申请，直接给你下调（一般降到4.3%）。这才是真正的实质性利好，减轻老百姓的负担！

　　按照平均下调80个基点，如果贷款100万20年算，每月平均少还600~700元，一年也有大几千。这跟发钱没什么区别，对于消费的刺激是实实在在的。

　　总之，现在很多的政策，看起来效果不大，是因为有大约一个季度的滞后期！下调存量房贷的事儿，四季度应该能看到效果。无论对经济的复苏，还是消费股和整个A股，都会带来提振的效果！

　　这银行股来说，虽然短期利空，但基本上已经消化了。中长期则偏利好，一是很多人不再高位站岗了，也不急着还房贷了；二是存款利率也在下调，银行赚的息差并没有少太多。

　　周末侃市：

　　再说说华为，虽然我对华为概念有担忧，但对华为公司还是很有信心了！2020年之后，我们从金融地产往科技消费转型，但被美国打压下，确实走的很坎坷，让很多人对未来也没有信心。

　　从历史的进程看，现在国内确实需要华为站出来，形成一面新的科技旗帜，凝聚新的信心！如果这次能实现突破和赶超，那么就谁也拦不住了。

　　华为现在也是全线出击，在手机（芯片、操作系统），电动车，人工智能三大行业同时发力，跟微软、苹果、特斯拉、英伟达四大美国巨头正面开启竞争！这将是史无前例的对抗，祝福华为，你不是一个人在战斗。

　　周末其它的消息：

　　第一、9月发行新股仅18只。村里是真呵护，IPO数量肉眼可见大幅减少，相比之前腰斩了。不过市场没起来前，希望能再低一些吧。

　　第二、人形机器人产业链有利好。特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务，且完全基于端到端离线神经网络技术实现。券商认为普遍超出预期了。

　　第三、教育部称预制菜不宜推广进校园。

　　第四、媒体报道，在铠侠、美光等国际存储大厂持续减产的背景下，存储芯片供给减量，主要存储厂开始向下游发出四季度合约涨价通知。

　　整体上看，下周四个交易日，明天面临一定的兑现，周三是卖股换钱的日子！周二周四期待期待一下，应该能收个红包啥的。

　　题材上，泛科技太猛了，华为产业链、新型工业化、数字人、人工智能等有催化。但这个方向持续很久了，资金存量博弈下，应该是轮动行情。

　　其它的减肥药、大消费也可以期待，大金融、中字头倒是有点预期差。包括一带一路可能有资金抢跑买，大家盯紧盘面就可以了。

　　至于是持股还是持币，这个看个人的习惯。爱股君的看法是，假期出台利好的可能性，是远大于出台利空的！节后大盘也会惯性的上涨。