老罗侃财：外部环境再次发生深刻变化！

lameihua

　　这张图，做的真扎心。

　　为什么是南北走向的呢？这说明了A股真的不是个东西啊图片图片

　　害人亏得找不着北；回本又没有指南。

　　反正就突出一个：亏损和迷茫。

　　昨天的文章居然被毙了。老罗是带点抑郁了。

　　不过，如果有兴趣的话，关于“大A”，“股票”，等等的关键词图片图片

　　有时候，不需要看到搜到什么，

　　搜不到些什么，可能也是一个信号。

　　在大A的股海里游泳的人，必须是乐观主义者，不然早就玩不下去了。

　　乐观主义者，千呼万唤的关于外部环境的利好消息，还是来了。

　　老罗关于以下的信息，统一发表一个个人的看法：

　　在对抗与和解中此消彼长，只能说明当下是中场休息，更剧烈的竞争，还在后面！

　　01 重磅消息登场

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　　记者22日从财政部获悉，为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。

　　新华社

　　这说明，电话线重接接驳回来了。

　　通读这篇简简单单的新闻通稿，你会发现颇为不寻常。

　　之前嘛，美国是国务卿，财政部部长，商务部部长相继访华；

　　而现在的工作小组的成立，至少，缓和的信息是传出来了。

　　其实，相关的信息，其实也是早有预兆。



　　沙利文 ↑

　　老罗《原创 | 刚刚，形势发生了深刻的变化》文章中提及，鸿胪寺卿和沙利文的会晤背后的一些逻辑。

　　此前，每次“王沙会”超长谈判，都对应着美国一轮重大的危机。

　　上次5月“王沙会”时，是美国3月银行爆雷，5月债务上限，美国国家信用岌岌可危，很可能引爆金融海啸，可以说到了非常紧迫的时刻。

　　上一次“王沙会”，美国最终做出了重大让步。美国频频动用阿富汗这张牌，同意塔利班与中国直接对话，并在南亚问题上后撤，才取得与中国对话的机会。

　　这次“王沙会”超长谈判，其实也意味着美国遇到大麻烦了。

　　全球已经没有外国政府机构买美国国债了，

　　如果通胀还下不来，明年美国利率大降的可能性很小，

　　10万亿美国国债的利率估计将达到5%左右，

　　则后年这10万亿国债一年就要付5000亿利息。

　　那么到后年就会超过1.5万亿美元，达到1.7万亿到1.8万亿美元，这对任何国家来说，都是身背泰山。

　　因为美国现在一年的财政收入都比较有限。

　　今年前7个月美国财政收入26867亿美元，财政赤字9245亿美元，全年财政收入大概在4.65万亿左右。

　　后年只要付息达到1.8万亿，那就是近38%的财政收入用于付息，美国怎么玩儿？

　　自己玩不转，“镰刀”挥舞不动，那只能接通电话线，讨论“锄头”的事了。



　　这一次嘛……电话线接通了，美方可能作出适当的让步，

　　电话线的接通，也意味着默契和底线的达成；

　　08年的时候，美国方面，也是由国务卿，财政部，商务部负责人联袂访华。

　　此后，中美关系就开始了轰轰烈烈的升温，中国依靠外贸和土地财政实现腾飞，并且开启了一波牛市。

　　如果你相信，历史会重演的话图片图片图片图片

　　02 后续的对抗还将持续

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　　上周，中美均发生了超级震撼的科技巨头世纪大和解。

　　发生在中国的是：

　　华为宣布与小米达成全球专利交叉许可协议，该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。



　　而发生在美国的则是：

　　大前天，高通宣布已与苹果达成芯片供应协议，将为苹果提供2024-2026年推出的智能手机提供骁龙5G调制解调器和射频系统。



　　这两对曾经的怨家，开始以国为界，彼此和解了。

　　在对抗与和解中此消彼长，只能说明当下是中场休息，更剧烈的竞争，还在后面！

　　这唯一的解释是这是中美两国在半导体领域，消解各自国内纠纷一致对外的明确信号。

　　苹果与高通和解，这超大概率意味着，美国国内准备集中一切资源，进一步向半导体领域的前沿探索，如此，才有可能甩开中国半导体追赶的脚步。

　　而华为与小米的和解，这也是国内巨头推倒彼此专利高墙，接下来一致对外的明确信号，从这个角度，国内科技巨头的化干戈为玉帛，现在还仅仅是开始。

　　该对抗还是在对抗。

　　如果你相信历史会重演的话图片图片

　　老大老二大家，会挂掉的往往是老三老四和汉奸

　　尽管接下来的对抗会越来越激烈，但有一个可提前遇见的好结果 — 那些首鼠两端的买办阶层和企业，会受到强烈的冲击。

　　嗯，就事论事哈，不要随意联想。

　　03 投资的题材往往源于技术突破

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　　市场不止是在磨底，也在考验市场中的每一个投资者，同时酝酿着新一轮的机会，

　　巴菲特也曾说过：“我们不喜欢熊市，但喜欢熊市带来的低价格。”

　　市场进入估值底，之后一段时间不管怎么说主基调还是震荡多于拉升，

　　所以这也算是给了底部加仓的机会。

　　成本低留的底牌多，以后拿长线的时候底气也更足。

　　近期盘面上比较抢眼的就是以华为“星闪”、6G为代表的卫星互联网板块了。

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　　9月20日，在博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会上，中兴通讯副总裁王欣晖透露，

　　“再过一个半月，可以搜索两个关键词，一个是“3GPP”，一个是“6G”，会看到好消息。”

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　　老罗分享一个数据吧：

　　回顾过去10年，A股在国庆节前通常都表现不好。

　　国庆节前10个交易日，上涨概率仅30%；

　　而节前5个交易日更是降低到20%的概率。

　　好在，国庆节后的5-10个交易日，上涨概率高达70%！

　　从王欣晖“爆料”的10月中旬，不就是国庆后5-10个交易日么？

　　相信历史会重演的话图片图片

　　04 如果你相信历史会重演的话

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　　老罗是充分相信最艰难的时刻已经过去了，

　　尽管目前市场还在消化前期的过度悲观情绪，

　　所谓的市场底往往有一定的滞后性。

　　理性地看，经济恢复历来都是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。

　　投资者不要被短期K线的红绿转换所迷惑，

　　短期的涨跌在历史长河中只不过是微不足道的小浪花，

　　投资不是短期买卖，应把目光放得更长远一些。

　　始终会坚持的是老罗一如既往的逻辑：每一次牛市，都是改革红利的释放。

　　新的制度和经济发展，技术发展方面的突破，都会成为引领这波牛市的更明确的信息。

　　等花开就好。