杨国英：刚刚，中美终于中场握手了……

lameihua

　　千锤百炼始成钢，

　　轻舟已过万重山。

　　面对强敌的极限打压，怎么压也压不垮，不仅压不垮反而是越压越强，只有这样，才能迎来强敌的尊重。

　　这一次的中美中场握手互动，事实就是遵循了上述逻辑。

　　刚刚，央视重磅发布，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”，“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。

　　同时，还明确“两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。”

　　在持续了近两年的极限博弈之后，中美终于迎来一次中场握手，这还是很令人为之感慨的。

　　所以，今天，部分主力资金（包括外资）提前触达到了这一信息，直接导致今天大盘中幅大涨——上证涨超1.5%，深证成指直接收复10000点，创业板和科创板涨超2%，外资净流入更是创下近两个月的高点（净流入75亿）。

　　股市是今天涨，还是下周涨，这个不是特别重要（我昨天发出最迟下周夯实年内底部的预判）。

　　中美迎来一次中场握手，是发生在今天，还是发生在明天，又或发生在下月，这个其实也不是特别重要。

　　重要的是，近期的一连串重磅事件，事实已经扭转了我们的被动。

　　8月下旬的雷蒙多访华，原本是对中国进行最后一次试探，试探中国愿不愿意伏低做小，试探中国愿不愿意遵守美国之于全球产业的主导权。

　　如果中国愿意，那么，美国就可以放中国一条生路（比如增加中美贸易量，降低对华加征关税），如果不愿意，那么，美国还会进一步打击，包括不限于金融打击和高科技打击。

　　但是，令雷蒙多甚至整个美国超级震惊的事情发生了，这事实让雷蒙多的访华试探变成了一则笑话——8月29日华为发布了Mate60Pro手机，这款手机不重要，重要的是，这款手机的量产上市，直接代表了中国对7nm芯片的量产能力、以及中国对类似EUV光刻机的掌握能力。

　　美国以（高科技）高人一等的姿态，试探中国愿不愿伏低做小，却突然发现卡脖子对中国彻底失灵了，这岂能不让美国为之震惊，这个从雷蒙多回国后遭受多个议员的责询就可以明确感知到。

　　事实不仅美国为之震惊，而且，美国煞费苦心构建的全球半导体联盟，也开始忧心忡忡，荷兰ASML第一时间选择重启合作，全球晶圆代工之王台积电创始人突然对现管理层发出批评。

　　所以，事实从这一刻开始，中国就已经告别了中美终极博弈的被动局面，开始轻舟已过万重山。

　　中国对高科技的突破，尤其是商业化验证之后的高科技突破，半导体是核心之核心，这是我们整个工业制造领域系统突破的基础。

　　除了半导体之外，在数年积累之后，今年的中国新能源汽车，事实更是呈现出对外百花齐放的局面。

　　美国原以为只要对华封锁了高科技，那么，中国终会选择伏低做小，终会为了生存选择只做全球产业的中端和中低端。

　　但是，在朝夕之间，中国几乎全部解锁了美国的高科技封锁，解锁了美国的高科技封锁，美国如果再搞什么愿不愿伏低做小的试探和恐吓，那就显得很搞笑了。

　　所以，还是中场休息一下，还是中场与中国握手互动一下吧。

　　当然，我这里讲的仅是中场休息。

　　其实，如果细心的话，近期，所谓美国组织的发达国家对华封锁联盟，半导体的事实失控，这还仅仅是其一。

　　还有，以省为单位的对外突破，9月16日-18日，制造业第一大省的江苏，由省长率团前往德国考察，期间与德国牵下了总额为20亿美元的多个项目，江苏的多个新能源项目在德国落地。

　　注意没有，以前是对外招商，我们做做代工和配套赚点辛苦钱，但是现在，我们发达省份的部分优势产业，已经开始对外投资了，而且是对发达国家的投资——这就是实实在在的势能之变。

　　所以，不多说了，中短期稳了，甚至中期稳了。

　　关于中短期的稳和中期的稳，这个还涉及到更多的外交和金融维度，这个周末有空我会专门写一篇长文，多方位系统的阐述逻辑。

　　再说一说今天的市场。

　　1，乌克兰粮食纠纷再起。

　　今年4月份，波兰、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚及斯洛伐克相继出台了禁止乌克兰谷物和其他食品的禁令，欧盟当时同意实施暂时禁令的期限截止到9月15日。

　　然而，当欧盟宣布解除对乌克兰粮食进口禁令时，却遭到匈牙利、波兰及斯洛伐克的拒绝，罗马尼亚暂未表明态度，只有保加利亚宣布接受欧盟决定。

　　其中反应最为激烈的是匈牙利，匈牙利农业部部长表示，如果廉价的乌克兰进口农产品再次涌入市场，匈牙利将没有能力维持国内市场稳定，农民也将面临更大的困难。

　　对此欧盟回应，对乌克兰实施禁令的初衷是因为俄乌冲突导致运输困难，无法向有需要的国家运送粮食，目前这一运输问题已经得到解决，成员国不应采取单边措施，应按照欧盟的指导方针统一执行。

　　此外，由于波兰、匈牙利和斯洛伐克拒绝接受欧盟的解除禁令，乌克兰宣布将对上述三国向WTO提起法律诉讼。

　　因此，这起涉及多国的“卖粮纠纷”让欧盟头疼不已，一方面，欧盟要督促相关当事国就乌克兰粮食问题进行商讨；另一方面还要探索可能的解决方案。

　　我们认为，波兰、匈牙利和斯洛伐克不顾欧盟决定，单独出台单方面限制措施，不仅意味着欧盟内部决策机制出现问题，同时还给欧盟带来三大挑战：一是对欧盟总体的物价平抑带来挑战；二是挑战欧盟的权威性，当产生国际贸易纠纷时，布鲁塞尔能否代表整个欧盟发言存在疑问；三是欧盟的凝聚力遭到挑战，这种不团结行为很可能使其他欧盟国家“有样学样”。

　　2，港股鲁大师“神操作”引市场争议。

　　港股鲁大师这几年公司市值大致维持在2亿港元左右，但其账上现金却高达4亿多人民币，并且公司资本支出很少，成为明显被低估的公司。

　　因此，9月11日，公司宣布考虑宣派特别股息后，第二天公司股价暴涨50%，之后股价更是连创新高。

　　但接下来，令人瞠目的“神操作”开始接连发生了，9月20日，公司控股股东诚盛宣布减持3434万股，导致股价大跌超47%，第二天，董事会又宣布特别派息取消。

　　公司给出的理由是，综合考虑近期本公司股价及成交量出现不寻常波动，充分评估有关特别股息的影响，决定取消特别派息。

　　消息一出，直接震惊市场，港股还可以这么操作？这是赤裸裸的操纵！公司先是放出利好消息，刺激股价大涨，然后逢高大幅减持，减持完毕之后再取消利好消息。

　　很多投资者对此感到愤怒，难道港交所也认为这种操作合理合法？散户只能自己反思、自认倒霉？

　　值得一提的是，参与减持的控股股东诚盛公司背后大股东正是三六零，其创始人此前因为离婚减持事件闹得沸沸扬扬。

　　我们认为，港交所对此次事件应该引起重视，对既是经营者、又是股东，尤其是对公司有影响力的股东，应该从源头控制其股票的卖出，否则鲁大师事件可能还会再次发生。

　　3，中国光伏产业链瞄准“中东机遇”。

　　近年来，中东地区持续倡导多元化发展，并利用其得天独厚的光照条件，大力发展光伏项目，以优化电力能源结构。

　　在此背景下，近段时间，我国光伏企业纷纷瞄准中东地区，积极布局以期抢占发展先机。

　　根据公告，近日，晶科科技下属子公司组成的联合体将投资建设沙特400MW光伏发电项目，投资总额约3.15亿美元。

　　8月份，阳光电源与全球知名EPC公司Larsen&Toubro签订协议，为沙特NEOM新城2.2GWac单体光伏项目提供逆变器解决方案，另外在5月份，阳光电源还与中国能建国际集团签订供货协议，为沙特AI Shuaibah项目提供2.1GW逆变器解决方案。

　　此外，TCL中环也曾表示将于Vision Industries Company讨论合资在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目，协鑫科技则正在与沙特就开设首家海外多晶硅工厂进行深入谈判。

　　由此可以看出，我国光伏产业链的多个制造环节正在加速“出海”中东，而我国光伏产业链之所以“瞄准”中东地区，主要有两方面原因：一方面因为沙特之前推出“2030年愿景”计划，将可再生能源的发展作为发展的重点；另一方面，中东地区相比欧美国家与我国较少产生地缘政治纷争，对我国出海产业的发展限制较小。

　　4，多家汽车公司对英国推迟禁售燃油新车时间不满。

　　近日，英国首相苏纳克宣布，将原定于2030年生效的新型燃油车销售禁令推迟5年，理由是这一目标将给民众带来难以负担的生活成本。

　　然而，这一决定遭到了多家跨国汽车公司的反对，只有丰田表示英国的政策调整属务实之举。

　　其中福特汽车表示，推迟禁售燃油车时间将损害企业利益；大众汽车称，英国政府应该推出具有约束力的基建推广目标和激励措施；欧洲汽车生产商Stellantis认为，英国政府未能明确重要立法。

　　但细察之下可以发现，这些发表反对意见的车企，大多正在展开激进的电动汽车转型，尤其是福特在全球范围内为电动化投入了500亿美元，其中有4.3亿英镑用于英国，而英国的政策调整将影响他们的投资回报。

　　值得注意的是，丰田之所以对英国政府的新规表示支持，很可能与其氢能源规划有关，丰田已经为氢能源汽车的研发投入数十年时间，但由于成本高昂始终无法打开市场，现在英国的政策调整可为其争取更多的时间。