杨国英：形势紧急，美国火速构建对华三维打击……

lameihua

　　事关中美终极博弈，

　　必须停止任何幻想。

　　事实证明，我对中美关系即将迎来中短期缓和的预判，还是太过乐观了。

　　在白宫“四大天王”结束访华之后，当下的中美关系，不仅没有迎来任何缓和，事实反而有进一步恶化的趋势。

　　这一恶化趋势，不以美国的外交辞令为依凭，而以美国的事实动作为根据。

　　最近的G20印度峰会前后，美国的两大动作，事实均剑指中国。

　　一是G20召开的前一天，拜登专门密会莫迪。

　　细读拜登与莫迪会面后发布的美印合作声明（共29项），其去中国化的意图，实在是太明显了。

　　为了紧紧绑定印度，美国这一次绝对下了血本，不仅罕见满足印度对尖端侦察军机（MQ-9B）的采购需求，而且，还公开支持印度入常——成为联合国常任理事国。

　　同时，在这29项美印合作声明中，事关高科技的，基本均符合一个铁律，那就是几乎所有封禁打压中国的，现在美国全部向印度开放合作，包括不限于半导体、通信系统、网络安全和人工智能等。

　　二是G20一结束，拜登就火速访问越南。

　　拜登的越南之行，事实也是排华属性超级明显。

　　除了积极推进美越关系升级为全面战略伙伴关系（之前是全面伙伴关系），这一次拜登还直接向越南许诺重利。

　　注意，美越关系的这一次跳跃式升级，其潜在的内涵超级丰富——美越从全面伙伴关系，直接跳过战略关系，一下子升级到全面战略伙伴关系的层面，这无论之于美国，还是越南，都是超级罕见的。

　　同时，在这次越南之行中，拜登甚至直接明言，“美国公司正在寻找从中国工厂进口的替代品，他将在访问越南期间，敦促美国企业与越南达成多项协议，包括在半导体和矿产方面的合作”。

　　紧急将美印关系和美越关系上升到前所未有的高度，这无疑是在宣告，美国正在火速收紧对华包围圈。

　　而这一突然，恰恰发生在白宫“四大天王”（布林肯、耶伦、克里、雷蒙多）访华全部结束之后，这事实又寓意着，美国高层访华并没有收到预期效果，又或者说，过去两个多月的美国高层访华，本身仅仅是对中国外交的一次重大心理测试，美国对华的终极博弈从来没有任何改变。

　　现在，在白宫“四大天王”全部结束访华后，美国再一次确认到中国的对美态度，那就是合作是欢迎的、但拒绝不平等。

　　所以，这才有了最近美印关系、美越关系的紧急升级。

　　美国外交的这两个突然升级，是美国以刻意放低姿态、甚至不惜下血本为代价的突然升级。

　　美国外交的这两个突然升级，更是一次美国在后俄乌时代将战略重心从欧洲彻底转向亚太、将打压对象从俄罗斯彻底转向东方大国的突然升级。

　　注意，这两天，针对俄乌战争，美国破开荒松口支持俄乌和谈，这本身就是美国战略重心全面转移的重大信号——前天，布林肯在接受美国新闻采访时，明确表态，美国支持基辅与莫斯科展开谈判。

　　所以，现在的形势，对我们确实很紧急。

　　美印关系和美越关系的突然升级，抛开军事和地缘政治不谈，仅就经济和产业而言，其对我们潜在的压力绝对是超级大的。

　　这种巨大的潜在压力，重点体现在美国供应链的加速去中国，甚至可以进一步衍生为美国及其多数盟友供应链的加速去中国。

　　紧急升级美印关系，美国是希望在中端制造业领域，包括中端半导体、中端新能源等制造业领域，未来能够扶持印度全面取代中国，因为，印度具备庞大的内部市场和丰富的劳动力。

　　注意，庞大的内部市场，这是任何一国中端制造业崛起的必要条件，通过内部市场的政策激励可以快速将中端制造业拉升到规模效应，而有了规模效应，中端制造业也就有了角逐全球市场的预期竞争力（基于性价比的竞争力）。

　　紧急升级美越关系，美国是希望在中低制造业领域，尤其是在两头在外的代工领域，越南能够与墨西哥等国家一起，未来扛起彻底去中国化的亚太旗帜。

　　在经济和产业层面，搞定印度，美国是希望印度未来能够满足美国高科技的配套能力，搞定越南，美国是希望越南未来能够满足美国大公司的代工能力。

　　一切均在证明，美国正在火速构建对华产业的三维打击。

　　在高科技领域，美国（包括其部分盟友）全面打压和封锁中国。

　　在中端制造业领域，美国正在疯狂扶持印度狙击中国的全球优势。

　　在纯粹的代工领域，美国正在力挺越南、墨西哥等全面取代中国。

　　火速构建对华产业的三维产业，这是因为，现在的美国，事实也已经抛弃了幻想，不再幻想中国会伏低做小，也不再幻想中国放弃高科技突破。

　　同时，面对中国综合国力的上升，结合俄乌战争的现状，美国也开始认清热战不符合美国根本利益的现实，热战不合适（哪怕是搅局指使第三方发起对华热点），那么，美国就全面推进冷战，推进以对华产业三维打击为核心标志的对华冷战。

　　面对美国正在火速构筑的对华产业三维打击，我们不能有任何侥幸。

　　当然，我们也不应该有任何畏惧，因为，畏惧是没有任何用的，畏惧最终只能沦为被美国屠宰的羔羊。

　　所以，关键时刻，我们只能也必须针对美国对华产业的三维打击，整体谋局，逐一击破。

　　针对高科技领域，我们只能迎难而上，不惜一切代价突破封锁。

　　针对中端制造业领域，美国疯狂扶持印度，我们必须重点支持中东和南美的巴西。

　　针对纯粹的代工领域，想走的我们没法留，我们只能认清现实，并且主动去产能。

　　因为，只要高科技领域的中美差距降低了，只要我们支持对象的中端制造业起来了，那么，即便纯粹的代工领域优势消失了，中长期看，这对我们不仅没什么负面影响，反而是我们产业全面升级的证明。

　　现实很残酷，形势很紧急。

　　在中美终极博弈进入下半场的关键时刻，

　　当下我们无法患得患失，只能加速跑起来。

　　再说一说今天的市场。

　　1，减肥药再创记录，诺和诺德市值超丹麦一年GDP。

　　当前，司美格鲁肽共有三款在售产品，分别是Ozempic（注射用降糖药）、Rybelsus（口服降糖药）、以及Wegovy（注射用减重药），在减重适用症的加持下，司美格鲁肽的销售额迅速起飞。

　　财报显示，今年上半年，诺和诺德总收入为1076.67亿丹麦克朗（约159.61亿美元），同比增长29%，营业利润达到488.95亿丹麦克朗（约69.27亿美元），同比增长30%，其中司美格鲁肽三款产品在上半年的收入就达到621.66亿丹麦克朗，占诺和诺德总营收超过57%。

　　诺和诺德股价也因此飞涨，超过LVMH集团，成为欧洲市值最高的公司，其总市值甚至超过丹麦一年的GDP，昨晚诺和诺德市值超过4400亿美元，而2022年丹麦的GDP为3954亿美元。

　　随着司美格鲁肽的强势崛起，在全球热度不断攀升，甚至被誉为是下一个全球“药王”的有力竞争者。

　　另外，与肿瘤治疗等领域相比，减重适应症在临床方面的考察范围较小，研发周期相对较短，这意味着投入相对较少，并且减重适应症的市场需求非常大，因此减重赛道已经成为资本竞相追逐的“香饽饽”。

　　统计数据显示，截至今年4月份，全球共有289个GLP-1受体激动剂处于临床前至批准上市阶段，其中国内就有149个。

　　目前，国内企业获批上市的产品有华东医药的利拉鲁肽和仁会生物的贝那鲁肽注射液。

　　2，大摩指出，Dojo超级计算机将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅，受此消息提振，特斯拉大涨超10%。

　　Dojo技术是指特斯拉正在研发的一款内部超级计算机，其主要目的是为了加强特斯拉在自动驾驶领域的技术能力。

　　通过Dojo超级计算机，特斯拉可以更加快速地训练和优化自动驾驶神经网络，从而提高自动驾驶系统的性能和安全性，另外，Dojo超计算机还被用于处理和分析特斯拉汽车收集的各种数据。

　　但是，对于马斯克来说，如今的Dojo已经不仅仅是特斯拉用来在云端训练自动驾驶模型的超级计算机，实际上，它已经成为整个特斯拉AI业务体系发展的关键计算基础设施。

　　而马斯克之所以这么看重Dojo，是因为Dojo不仅要实现比人类驾驶更加安全的全自动驾驶，还将被应用到人形机器人Optimus上。

　　要知道，在马斯克的长期愿景中，Opitimus也是特斯拉价值体系的重要承载者，被寄予了厚望，未来的产能可能会远超特斯拉的汽车数量。

　　这也就解释了，极其重视成本控制的马斯克在Dojo项目上为何如此用力地投入金钱、人力和时间。

　　3，华为星闪技术受到市场热捧，上市公司争相布局。

　　华为Mate 60引发全网抢购，除了卫星通话和麒麟9000S芯片外，另外一项创新性技术也得到了市场热捧，那就是星闪。

　　星闪是新一代无线短距离通信技术，以前在近距离无线通信中，蓝牙和WiFi技术一直是主流，但这两项技术面对新时代的需求时渐渐“力不从心”，而星闪的诞生就是为了解决蓝牙和WiFi不足。

　　虽然星闪与蓝牙、WIFI这样的近距离无线通信技术类似，但在架构设计和很多技术细节上更加先进，比如蓝牙和WIFI之间的标准是割裂的，蓝牙主打低功耗，WiFi追求高速率，各有长处却不兼容，而星闪可以实现一个标准多个模式。

　　此外，星闪还可以做到超低时延和功耗，覆盖距离上也比蓝牙要更远，在灵敏度和抗干扰能力，星闪也有着显著提升。

　　论起星闪的诞生，还要从19年华为被美国制裁开始，受到制裁后华为被撤销了蓝牙技术联盟会员身份，此后，华为成立了类似于蓝牙技术联盟的无线技术组织——绿牙联盟，也就是现在星闪联盟的前身。

　　目前，星闪联盟成员已超过300家，其中包括多家国内上市公司，星闪标准的产业化落地已经在国内逐步推动，相应的国际标准的制定也在推动中。

　　4，花西子与李佳琦之间合作佣金传言一事，花西子回复称，花西子与李佳琦的合作返佣比例属于行业平均水平。

　　最近，李佳琦直播时“怒怼”网友的事件在网上持续发酵，连带着品牌商花西子也要出来辟谣，虽然对于网友的质疑，花西子做出了迅速回复，说的也基本属实，但只能算部分属实，并未揭示当前行业的真实情况。

　　目前超头主播的佣金和控价体系是非常离谱的，正在逐步毁掉整个国货生态。

　　如今，绝大多数的国货只能在直播间里销售，看似销量惊人，实则品牌价值几乎为零，一些年销售几十亿的品牌，出了新品如果不找超头带货，居然完全跑不出量。

　　这充分显现，美妆国货热销的背后是完全没有相匹配的品牌价值，究其原因，那就是原本用来建设品牌的那部分预算，都进了超头的口袋，导致哪怕国货卖的再多，也像个白牌。

　　当前，超头对国外大牌的抽佣大概十几个点，对国货几乎是翻倍起，对那些爆品，甚至是翻几倍起，高佣金的结果是降本，直接导致消费者买到的商品越来越差。

　　此外，超头的控价更是匪夷所思，为了做到“我的直播间最便宜”，这些超头和品牌签订协议，要求给其他人的价格都要比超头高，否则品牌要倒赔钱，所以，现在超头想的就是如何锁定独家或者如何破别人的锁定独家。