利好不断！这两个行业，外资持仓翻倍！

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　　随着上市公司半年报披露，各路资金的布局思路也越发清晰。其中，外资近年来对市场的影响力是比较明显的，他们加减仓的思路值得我们研究、借鉴。

　　从增持方向来看，QFII（合格境外机构投资者）在二季度重点加仓机械设备、美容护理、汽车等行业板块。

　　其中，机械设备和美容护理的持仓市值都较第一季度翻倍。汽车行业整体QFII持股数也逆势增加20%，但部分个股遭到减持，存在一定的分歧。（来源：同花顺iFinD、上海证券报；截止2023.6.30）

　　此外，QFII还减持了一直以来比较看好的食品饮料、家电股。

　　外资第二季度的动作意味着什么？这些板块的投资价值如何？我们可以跟着买吗？

　　今天，院长就给大家详细分析一下机械设备、美容护理、汽车这三个板块的投资机会。

　　机床产业受到重点关注

　　统计数据显示，外资在二季度新进65家机械设备行业公司，还增持了18家公司。截至二季度末，QFII持有机械设备公司的总股数为3.06亿股，相比上季度增加了50%；QFII持仓市值高达103亿元，较上季度末市值翻番。（来源：同花顺iFinD、上海证券报；截止2023.6.30）

　　机械设备这个词，听起来似乎不太高大上。那院长换一个词，工业母机，大家是不是就熟悉多了？

　　事实上，普通的机械设备，外资确实是没那么感兴趣。这次被增持的，大多是技术含量很高的硬核科技公司。

　　高端制造业的代表公司——恒立液压，就受到QFII的集中关注。第二季度，科威特政府投资局增持70多万股，位列第六大股东，持股市值达5亿元；阿布扎比投资局则增持141.02万股，位列第七大股东。（来源：同花顺iFinD、上市公司定期报表；提及个股仅供数据分析，不作投资建议）

　　不仅如此，去年该公司定增时，阿布扎比投资局、高盛国际、新加坡政府投资公司都参与认购，合计金额达6亿元。（来源：同花顺iFinD、上市公司公告）

　　此外，机床产业也受到了重点关注。秦川机床、华东数控、宁波精达等5家机床设备类公司的前十大股东榜均有QFII身影。摩根大通银行新进秦川机床318.01万股，瑞士联合银行集团最新出现在亚威股份前十大股东名单里，华东数控则获得瑞士联合银行集团、巴克莱银行新入合计股数超250万股。（来源：同花顺iFinD、上市公司定期报表；提及个股仅供数据分析，不作投资建议）

　　那么，机床和高端制造业的投资价值究竟如何呢？

　　工业母机技术不断突破

　　从目前国内机床产业的发展来看，高端工业母机较国际先进水平还是有一定差距的，但在某些细分领域，已经实现了一定的突破，可以跟巨头们掰掰手腕了。

　　例如，在航空领域，蒙皮是决定飞机疲劳寿命的主承载零件。传统飞机蒙皮生产技术存在精度低、污染重等各种问题。同时，某些大尺寸大柔性超薄曲面材料，还无法采用常规加工方法，属于国际公认的制造难题。

　　上海交大的一个团队经过多年努力尝试，针对更加先进的“镜像铣”加工方法，研制了全球尺寸最大的相关装备，空间精度比国际水平提高1倍，成功解决了难题。一些同类设备不仅多个参数领先于国际同类技术，还可用于火箭生产。

　　此外，今年特斯拉公布的人形机器人，也有许多A股上市公司直接或间接为其供应精密零部件，其中就包括一些机床上市公司。

　　随着这类技术突破越来越多，国内机床、精密数控、高端装备等行业的发展空间也会越来越大。

　　今年以来，相关部门也注意到了机床产业的发展状况。为了加快A股机床上市公司的发展，连续推出了多项政策。

　　其中，今年下半年发布的《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》，对生产销售先进工业母机产品、重视研发投入的相关企业进行一定的减税。

　　《制造业可靠性提升实施意见》则鼓励机械行业重点提升工业母机等核心零部件的可靠性水平。

　　9月1日，又印发《机械行业工作方案（2023-2024 年）》，提出要优化供给、提振需求、稳定预期，力争2024年机械行业营收达8.1万亿。

　　中证机床指数自7月以来持续调整后，近期连续拉升，趋势逐步转强，后续可能会开启新一轮反弹周期。无论从短期、中期、长期来看，机床板块的投资价值都是比较显著的。

　　如果大家对机床板块的投资机会感兴趣，不妨重点关注机床ETF（159663）。

　　美容护理、汽车板块受外资增持

　　截至二季度末，QFII持有美容护理公司的总市值达11.33亿元，较一季度末持仓市值大增1.34倍；合计持股数量增加30%以上。（来源：同花顺iFinD、上海证券报；截止2023.6.30）

　　其中，国内皮肤学级护肤品龙头贝泰妮最受QFII青睐，科威特政府投资局和瑞士联合银行集团在二季度分别新进358.74万股和234.67万股，分列第五、第六大股东。社保基金、公募基金亦大幅增持。淡马锡富敦投资有限公司则新进美妆龙头珀莱雅，持仓250.75万股，排名第八。（来源：同花顺iFinD、上市公司公告）

　　美妆产业属于医疗器械板块。从医疗器械指数成分来看，含有较多其他细分赛道上市公司，因此目前没有匹配度较高的ETF，大家可以直接关注相应的个股。

　　外资对汽车板块则有较大分歧。截止第二季度，QFII持有32家汽车行业板块上市公司，其中24家为新进或增持，但同时有8家遭到减持，另外也有17家退出前十大流通股东名单。（来源：同花顺iFinD、上海证券报；截止2023.6.30）

　　作为前几年的热门赛道，新能源车板块累计调整幅度确实较大，目前也有一定投资价值。考虑到部分细分领域存在一定内卷现象，且资金面因素也不太有利，大家可以谨慎关注新能源车ETF（515030），尽量采取轻仓定投策略为好。

　　今天的分享就到这里了，我们明天见！