老罗侃财： “拜振华…为”：拜登是如何搞砸美国芯片行...

lameihua

　　先是川建国，后是拜振华。

　　老罗，都替美国人感到绝望。

　　周末唠唠嗑，说说看，拜登是如何喜提“拜振华”的称号的图片图片

　　同时，文末，也把一些芯片相关的概念股附上。

　　2016年，当时奥巴马的国家安全事务副助理罗兹，嘲笑拜登和他那批人是“一团赘肉”，说他们满脑子意识形态，其实对实际情况，根本就不了解，却还迷之自信，结果就是任何事都会被他们搞砸。

　　01 芯片，把一堆企业给搞惨了

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　　在过去几年，拜登和他那批人觉得自己天赋异禀，然后精心设计、着力谋划、胸有成竹、有条不紊地，把自己还有它一堆盟友的芯片产业，终于带进坑里去了。

　　芯片行业，核心就是：EDA软件，光刻机。

　　先说大家熟悉点的光刻机，最著名的就是ASML了，这家“荷兰”企业，第一大股东是美国资本国际集团，第二大股东是贝莱德集团……

　　后面这个贝莱德集团，尤其出名。

　　比如说这次日本排核污水，大家放开东京电力公司的股权结构一看，发现它老兄在内。

　　同时，它将免费接手乌克兰的全部国有企业，包括能源和电网，以及黑土地等战略资源。

　　当然了，贝莱德集团在中国只干了一件事：炒股。

　　只不过，买了些……怎么说呢……被美国制裁的中国股票而已。（这个事情也听过意思的，不过和本文的主题无关，下次有机会再展开。）

　　其次呢，就是EDA软件，这个EDA软件就是用来给芯片画图的。半导体皇冠上的明珠。

　　搞这软件的，最强主要有三家：两家是美国的，还有一家是西门子。

　　当年，常校长80万打60万，都觉得优势在我了。

　　现在手上拿这么多的牌，要搞对华芯片制裁，是不是就不仅仅优势在我了，而是“天命在我”了。

　　然后最近不是正好汽车芯片短缺，所以拜登就摆出一副忧心忡忡的样子：现在汽车芯片很短缺，美国汽车制造商和其他制造商，正在被迫减产啊，这问题得解决啊！

　　所以他说：“我准备让国会立法，拨款370亿美元，来扶持美国的芯片制造业。”

　　370亿美元的大蛋糕，摆在你面前，你心动不心动？

　　心动啊，那就行动啊。2021年4月，一番幕后操作后，拜登搞了场半导体大会。

　　19家相关大型企业负责人参加会议！福特、英特尔、三星、台积电什么的都来了。拜振华看到人齐了，就觉得时候了，就公开说：中国啊，正在想“主导半导体供应链”，我们美国绝对不能坐视了！

　　然后开始利诱：我现在，正准备推出2.3万亿美元的基建计划！拜登开启了猛烈的作秀模式：他突然摸出一块晶圆，然后大叫“这也是基建”！

　　看到这里，大家就应该差不多明白了：在2021年时，美国的半导体企业其实是支持美国政府，对我们搞半导体封锁的！主要是拜登开出的条件，实在太有吸引力了！

　　很多芯片企业经不住诱惑，纷纷在美国开工建厂！台积电啊，三星啊什么的，都来了。

　　紧接着，拜振华同志在去年8月，推出《2022年芯片和科学法案》！总额2800亿美元。

　　其中，2000亿美元将用于科学研究。527亿美元将向芯片行业提供补，其中390亿美元是给企业建厂补贴用的。240亿美元是投资抵税。

　　众所周知，“科学研究”这东西，可是弹性非常大的呀，你就算投入巨资，也不见得会有什么成果！

　　所以可以随心所欲地，想给谁就给谁！这钱最终会落到谁的手里，老罗也不知道，反正老罗也没证据证明会落到关系户手里，也没证据说明亨利拜登吃回购了。

　　至于补贴的申请。

　　首先，要把核心商业机密，交给美国政府；其次，以后还要给美国“上贡”，同时，还要提升员工福利。

　　更过分的是：上下游的，都必须是美国国产的。

　　面对这些，已经足够把台积电和三星都气得跳脚了。

　　而最后，这个蛋糕怎么分呢？

　　美国本土的芯片企业Intel、镁光和德州仪器分别获得了32%、21%和14%的补贴；而大手笔投入的台积电和三星呢？只能分别拿到13%和10%！

　　钱拿不到多少，还得承受那么多苛刻的条件！

　　这帮当初去美国的芯片工厂，纷纷在叫苦，美国根本就没它们想要的劳动力，工会很会乱搞，整个社会环境根本不适合生产芯片！

　　民主党背后大金主得挣钱。美国的半导体企业这些年苦啊，你把中企制裁了，他们可是年进口4300亿美元的全球第一大客户。

　　华为被搞了以后，高通的股价再也没有回到2021年的高点，今年二季度利润同比下滑42%，第三季度同比下滑超50%，3nm芯片也推迟生产了。

　　美帝开公司是为了赚钱的，又不是为了跟中国置气的。

　　在美国投资建厂亏得要死，中国市场还不让进去，那我去投资点行不行？

　　行啊，没问题，贪污腐败2.0版本上线了。

　　02 美式贪污腐败上线

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　　8月9日，美国总统拜登签署了一项行政命令，禁止或限制美国在电脑芯片等敏感技术领域对中国进行新的投资，并要求美国企业必须就其他科技领域的在华投资情况，向美政府进行通报。

　　拜登原来准备限制六大领域的，后来拿掉了电动汽车、生物技术、航空航天，剩下三个∶半导体和微电子、量子信息技术和人工智能。

　　额……电动汽车？

　　生物技术？

　　航天科技？

　　限制对华投资？你这不是开玩笑吧？谁卡谁脖子啊？

　　这个禁令涉及两个方面， 需进行申报的交易（notifiable transactions）和被禁止的交易（prohibited transactions），是有后门的，可操作的。

　　需要统一由美国财政部“认定”，得了，原来是让耶伦“批条子”啊。

　　比如你是美国某科技公司大佬想和中国做生意又被否了，可以直接找亨特拜登，只要钱打点到位，他扭头会说，“我给你找一下耶伦阿姨哈”，小事。

　　原本市场经济的东西，要被亨特他们卖路条了。

　　反正老罗也没证据证明会落到关系户手里，也没证据说明亨利拜登吃回购了。

　　03 最后的结果惨遭打脸

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　　当年美国国防部部长盖茨曾经叫嚣，中国绝不可能造出五代机，结果当盖茨访华当日，我们试飞了歼20。

　　盖茨自己都觉得：“这是我这辈子最耻辱的一天。”

　　2023年，雷蒙多访华，华为推出了5G手机。雷蒙多部长的名言：“如果华为继续进行高科技研发，美国将采取更加压力的制裁”。

　　结果她访华当日，华为直接上架mate60开卖。这种直接打脸对雷蒙多的耻辱堪比盖茨这段描述。

　　老美倾举国之力对华发起科技战，各种芯片断供，让美、韩、台湾省等企业付出巨大的代价，结果呢？

　　生生为中国逼出一个国产芯片产业链，这个国产芯片产业链居，然在2023年实现了7纳米芯片量产！

　　付出巨大代价不但一无所得，反倒培育出一个强劲的竞争对手，可以想象，美国这些关联科技企业有多么愤怒，而拜登政府承受多大的压力！

　　04 真正严厉的制裁，是倾销

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　　对一个国家的产业来说，最严厉的制裁就是倾销。

　　因为，对于一个国家来说，真正的敌人是内奸。

　　倾销养买办，才是扼杀一个国家创新力的最好办法。

　　因为你搞低价倾销，其实就等于在打压它的本地产品，因为任何一个行业，想要从头开始研发制造的话，必须投入很大的资本，刚开始还会因为技术落后、成本高昂，导致产品没有竞争优势，资本从来都不傻，这种赔钱的买卖当然不会去干，所以这个产业就会始终发展不起来。

　　结果搞笑了，我们没筑起壁垒，拜登和他那批人，反倒急乎乎地，硬帮我们筑起一个壁垒来。而且更搞笑的是：在不管是光刻机、EDA软件，还是半导体材料上，我们之前都是有一定基础的！

　　这不等于为这些企业成长，腾出一个大空间来吗？

　　05 《独裁者手册》里的政治逻辑

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　　从古至今，从西班牙、英格兰到美国，每个霸主开始不行的时候，

　　总是先体现出强烈的不自信，今天限这个明天禁那个，胸怀没了到处都是忌讳，

　　然后是政治家与精英阶层开始失去责任感，像亨特拜登明目张胆的捞钱。

　　诸君看到这里，都在笑了，拜振华同志，到底在搞啥咯？

　　布鲁斯·布鲁诺·德·梅斯奎塔（Bruce Bueno de Mesquita）和阿拉斯泰尔·史密斯（Alastair Smith）的作品《独裁者手册》里面就提到了一个概念：所有的政治都是为“制胜联盟”服务的。

　　如何赢得政治游戏，核心就是收买“制胜联盟”。

　　在提升社会福利和养肥一小批特权人士之间做出选择，这个问题与领导人个人是否善良毫无关系。

　　高尚可敬的动机也许貌似很重要，但最根本的问题在于用利益让制胜联盟的成员感到满意。

　　一位新上位的统治者该做什么来保住他的统治地位？一个好的起点就是强化支持者联盟。

　　只不过，拜登选择的方式，带着大家一起贪污腐败而已。

　　所以，拜振华同志对海洋的哀嚎，彻底无视；

　　对夏威夷的山火，无动于衷；

　　反而对高举制裁大旗等行为乐此不疲。

　　因为，可以把高科技的企业的财富，通过行政权力，变成合理的腐败的途径。

　　白宫的外墙刷得再白，也无法抹去美式民主的黑暗本质。

　　可以满足被特朗普激发的美国民粹势力的情感需求，以满足名义选民的情感需求。

　　罗翔教授说，人认知越低，就越容易把事情做简单的归因。所以，“都怪中国”的口号，对于快乐教育的成长下，现在手握选票的选民就很有煽动力。

　　所以，在这个情况，就很容理解布林肯等人的政治秀的动机。

　　06 拜振华的失败是必然的

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　　老罗就引用《环球时报》的一段话来描述本段内容把《雷蒙多该如何准确理解华为预售新机》

　　“……美国从发起对华贸易战，到现在的科技战，虽然侧重点有所改变，但本质上都是通过霸权的手段来压制中国，其做法越是蛮横无理，就越是激发出中国社会团结一致、共克时艰的强大韧性。

　　贸易战毫无疑问已经被证明失败了，科技战仍在进行当中，尽管美国仍在高科技领域占有优势，但中国人在打压之下奋起直追的劲头，以及支撑这股信念的强大道义感，却是美国比不过的。

　　这也决定着，美国的打压虽然在短期内会给我们带来一些麻烦，但从长远看，这些“战争”它没有最终的胜算。……”

　　07 芯片概念股有哪些

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　　首先，中芯国际，它一直是华为芯片制造的重要合作伙伴之一，其技术实力和生产能力在业内处于领先地位，这次芯片的制造商业内都猜测，是中芯国际参与制造。

　　此外，长电科技是华为芯片封装测试的主要供应商之一，值得关注！

　　同时，Mate 60 Pro这次新增了卫星通信的功能，因此相关公司将会享受增量市场，华力创通则是这个行业的优秀代表。

　　老罗还是那句话，

　　富则火力覆盖，穷则精确打击。

　　选自己看得懂的股票去投。

　　钱多，那就拼命覆盖，然后再调仓换股。

　　钱少，那就选择自己熟悉的，自己理解的。

　　如果实在理解不了，并且表示个人智商跟不上A股股民的平均学习速度，那就干芯片ETF。

　　投资有风险，入市需谨慎。