史客郎：拜登终于打败了美国

lameihua

　　这两天不断有人在后台留言：说说美国商务部长访华呗，说说华为mate60 pro呗。

　　其实在小号里，前两天我就说了个大概。

　　总之怎么说呢？

　　其实还是我之前的那个观点：美国对我们搞半导体技术封锁，将会被历史证明，绝对是个惊天动地，前无古人、后可能有来者，石破天惊，震古铄今，惊天地泣鬼神，最后还得加上一句，蠢到了目瞪口呆的人，才会干出的事情。

　　为啥要下这么多定语呢？

　　我们先来看这两条消息。

　　第一条消息是：昨天，ASML发声明说，它们已经向荷兰政府提出一些浸润式光刻系统的出口许可证申请，荷兰政府也颁发了许可证，允许在今年它继续发运。

　　这份声明里，ASML还有点卖俏：只是今年获得许可哦，明年我们基本不可能再拿到出口许可证哦！

　　啥感觉呢？

　　浓浓的90年代风。

　　不知道大家还记得吧？当时我们不少开在县城、乡镇的店铺，常会搞出一个喇叭，不断地循环吼着：走过路过，不要错过！名牌包半价，玩具3折！就只一天，就只一天……

　　然后你第二天路过时，十有八九，还是能听到这喇叭在吼：走过路过，不要错过！名牌包半价，玩具3折！就只一天，就只一天……

　　这事怎么说呢？

　　看我们网上的评论就明白了，整体意思差不多是：就ASML现在这情况，反正也就能挣一口是一口了，所以得赶紧批准卖一波，否则全砸手里，就不好看了。

　　第二条消息的关注度，就没那么高了：雷蒙多前脚刚走，8月31日，美国半导体行业协会总裁兼首席执行官约翰·诺伊弗就带人，去了中国贸促会。

　　谈啥事没详细说，只说“双方就共同推动中美工商界在半导体领域的务实合作以及链博会等议题交换了意见”。

　　从这两条消息，能看出什么来呢？

　　先说结论，那就是：在过去几年，拜登和他那批人觉得自己天赋异禀，然后精心设计、着力谋划、胸有成竹、有条不紊地，把自己还有它一堆盟友的芯片产业，终于带进坑里去了！

　　为啥这么说呢？

　　我们先得介绍一下背景：美国对我们芯片行业搞封锁，究竟在封锁些什么？

　　简答来说，就三样东西。

　　一是光刻机。

　　说到光刻机，就肯定得说到上面讲到的ASML，也就是荷兰这家企业。

　　这几年，因为媒体的不断科普，对这两个光刻机的名词，很多人也总算熟悉了：比如说DUV，意思是深紫外线光刻机；EUV呢，则是极紫外线光刻机什么的。

　　EUV光刻机呢，现在是最先进的。

　　但要是光知道这些，对整件事的了解，还不那么够。

　　这事我们还是得从1997年说起：当时为了突破EUV技术，由英特尔牵头，拉了一大堆美国这块最牛叉的实验室，还有像IBM、AMD啦什么的，反正一大堆科技巨头，集中力量办大事，大家一起研究EUV技术。

　　然后就搞出技术突破，从理论上证明这事可行。

　　接着就要实践了。

　　谁来实践呢？

　　一个早就看着，满嘴流口水的家伙冲了出来：找我！

　　日本尼康！

　　当时全球最大的光刻机生产厂商。

　　美国人一看尼康，不但立即皱起了眉头，还差点把头都甩破了。

　　为啥呢？

　　大家还记得我之前说过的这事吧：1980年代，日本半导体行业突然崛起，差点把美国一枪戳翻在地，美国人费了九牛二虎之力，啥流氓手段都使出来了，才把它打下去。

　　这事才过去几年啊？

　　怎么轮得你尼康呢？

　　最后大家选定的是ASML，它从表面上看，是家荷兰公司，但你要是透过它的股权结构，就会发现，在它背后还是那几张大家熟悉的老面孔：第一大股东是美国资本国际集团，第二大股东是贝莱德集团……

　　后面这个贝莱德集团，尤其出名。

　　比如说这次日本排核污水，大家放开东京电力公司的股权结构一看，发现它老兄在内。

　　还有前段时间，传出不知是真是假的消息，说：它将免费接手乌克兰的全部国有企业，包括能源和电网，以及黑土地等战略资源。

　　说到这里，大家就明白了：ASML只是名义是荷兰公司，其实还是被美国人控制的。

　　二就是相关的材料了。

　　前面说过，日本人想吃光刻机没吃到，它怎么办的呢？

　　就选在这块发力了。

　　这里就得讲到大家这两年耳朵都听出老茧来的那个名词了：摩尔定律。

　　很多人都会觉得摩尔定律差不多是这意思：每隔约18至24个月，集成电路的晶体管密度就会翻倍一次，在这过程中，生产成本还不会显著增加。

　　其实呢？

　　对搞企业的人来说，它还隐含着另一个意思：自从1947年晶体三极管发明以来，这条技术路线就已经被证明非常有前途，所以至少短期之内，大家就不用担心出现另一条更牛叉的技术路线，也就是颠覆性的创新。

　　所以怎么办呢？

　　大家只要老老实实地，沿着这条技术路线，不断提高产品的纯度，把材料的配方搞得更完善，就肯定能吃上肉。

　　所以大家注意一下，会发现日本人这些年，在搞的，是些什么东西呢？

　　比如说半导体硅片，前些年它就能把纯度搞0之后还有11个9。

　　还有高纯度氟化氢、氟聚酰亚胺、光刻胶什么的。

　　2019年，日韩关系不好，日本人就宣布对韩国禁售后面这3样东西，一时之间，弄得韩国半导体行业，非常得痛苦。

　　怎么说呢？

　　在这块日本人确实很强。

　　同时我们也知道：日本这国家，从本质上来讲，它其实是美国的半殖民地，所以这块产业从表面上看，是日本的，其实还是被美国人控制的。

　　三是EDA软件。

　　这软件是干嘛的呢？

　　说起来挺简单的，就是画电路的。说到这里，有人可能要笑了：画电路，不是很简单的事吗？

　　但这EDA软件，其实一点都不简单。

　　为啥呢？

　　刚开始时，它确实是用手画的，之后为了提高效率，就改成软件，在电脑上画了，然后过去几十年，一代代、不知道多少人，都在它上面画，这么长时间地搞下来，就很不得了了。

　　因为这过程中，肯定有无数坑的嘛！

　　这软件就是因为用得时间够长，用的人够多，能让人绕过很多坑，以至于到现在，想要搞高端芯片的话，没有它根本不可能。

　　因为你拆开手机，哪怕很少一块芯片，里面都有几十亿、上百亿个晶体管连在一起，如果不用这种软件，你也不知道哪里会冒出个坑啊，要是一个个去查，那时间就太长了。

　　所以EDA软件也有个称号：半导体皇冠上的明珠。

　　搞这软件的，最强主要有三家：两家是美国的，还有一家是西门子。

　　假如你是拜登，看完上面这些背景介绍后，是不是会觉得充满信心？

　　形势不是小好，也不是中好，而是大好，还是一片大好！

　　当年常大队长都能满怀自信地，喊出：80万打60万，优势在我！

　　拜登和他那批人是不是会猛然之间，会生出一种我就是上帝的感觉，觉得自己只要轻轻出手，就能碾死中国大地的那一众渺小之极的企业？

　　和拜登有差不多感觉的，除了他那批手下外，还有另一群人！

　　什么人呢？

　　上面提到的美国半导体行业协会，加上它的一众会员企业！

　　所以在2021年2月，拜登刚坐上总统宝座，他就出手了。

　　但拜登做事的风格，和特朗普相比，差别很大，像有人就有这么一个评价：如果说特朗普是真小人的话，那拜登就是伪君子。

　　其它方面的差别其实还有：拜登做事，总是喜欢事先认认真真地，搞个布局，所以我一直说他做事的风格是胸有成竹、有条不紊；特朗普做事呢，就比较随性了，想到哪出就哪出。

　　当时正好汽车芯片短缺，所以拜登就摆出一副忧心忡忡的样子：哎呀，现在汽车芯片很短缺，美国汽车制造商和其他制造商，正在被迫减产啊，这问题得解决啊！

　　所以他说：我准备让国会立法，拨款370亿美元，来扶持美国的芯片制造业。

　　这话听起来，大家是不是觉得没啥？

　　但拜登用的这招，叫“投石问路”，等的就是有人自投罗网。

　　他这话一出，果然有不少人上钩了！

　　哪些人呢？

　　美国的芯片制造业巨头！

　　资本家嘛，总是带着那么一点鲨鱼天性的，问道血腥味，就会猛扑过来。

　　然后到了2021年4月，一番幕后操作后，拜登搞了场半导体大会。

　　19家相关大型企业负责人参加会议！

　　福特、英特尔、三星、台积电……

　　到这时，他看到火候差不多了，就开始点题了。在这次大会上，他就公开说：中国啊，正在想“主导半导体供应链”，我们美国绝对不能坐视了！

　　然后开始利诱：我现在，正准备推出2.3万亿美元的基建计划！

　　你如果是这些企业老板，听到“2.3万亿美元”，是不是会呼吸急促，全身发热，两只眼睛都直发光？

　　肯定是这样嘛！

　　就在大家都琢磨着，自己可能会分到多大一杯羹时，拜登开启了猛烈的作秀模式：他突然摸出一块晶圆，然后大叫“这也是基建”！

　　这气氛一出，你要是这些企业的老板，肯定会觉得：跟着拜登干，非常有搞头，也会吃到很大的甜头！

　　看到这里，大家就应该差不多明白了：在2021年时，美国的半导体企业其实是支持美国政府，对我们搞半导体封锁的！

　　毕竟一是我们的半导体企业，也确实在发展，说不定会成未来的对手；

　　二是拜登开出的条件，实在太有吸引力了！

　　但是，我们都知道：资本向来是贪婪的，能多搞一分，绝对不搞一分，所以这些企业虽说心里头早就羞答答地，准备向拜登投怀送抱了，却还装模作样，说什么中国市场很大，我们要跟你走，可是会有很大损失的哦。

　　啥感觉呢？

　　简单来说，就是：奴家可从来都是卖艺不卖身的哦，你想让奴家卖身的话，得出大价钱！

　　但这事，还得美国国会支持啊。

　　美国政府当时啥反应呢？

　　差不多就是：行行行，你要多少就多少！

　　你要是芯片企业，会不会觉得心花怒放？在拜登抛出绣球之后，很多芯片企业马上会意，就赶紧接过来了！

　　于是第二步就开始了：很多芯片企业经不住诱惑，纷纷在美国开工建厂！

　　这里举两个例子：

　　一个就是台积电，它是之前就和亚利桑那州说好，要在那里建厂的，但一直拖拖拉拉的。

　　2021年4月，也就是拜登开半导体大会的那个月，它在亚利桑那州的工厂就正式动工了！

　　但这时的台积电，还只是说计划投资120亿美元，2024年投产5纳米工艺。

　　鱼儿都上钩了，怎么能轻易放过呢？

　　美国人立即施压，当然还给各种利诱，反正就是我们会你们巨额补贴的意思，结果在去年，台积电就宣布：我要加码！

　　怎么加码呢？

　　投资增加到400亿美元！

　　工厂增加到两座！

　　不再搞5纳米了！

　　两座工厂，一座搞4纳米，一座直接搞3纳米！

　　另一个例子是三星。

　　它本来说是只在亚利桑那州建厂，投资120亿美元。

　　到2021年11月，又宣布要在德克萨斯州建厂，投资170亿美元！

　　美国其他的芯片企业呢？

　　白花花的银子就摆在眼前啊，当然也纷纷宣布要建新厂！

　　那副场景怎么形容呢？

　　热火朝天！

　　干劲十足！

　　见这些企业纷纷上钩后，拜登就走出了第三步：去年8月，推出《2022年芯片和科学法案》！

　　为啥说“上钩”呢？

　　我们来看看这个法案里面，究竟是哪些内容，大家就明白了。

　　听起来规模挺大：总额2800亿美元。

　　但细细一听，懂行的人就知道不对劲了：

　　2000亿美元将用于科学研究。

　　众所周知，“科学研究”这东西，可是弹性非常大的呀，你就算投入巨资，也不见得会有什么成果！

　　所以可以随心所欲地，想给谁就给谁！

　　这钱最终会落到谁的手里，大家也就能猜得出来了：拜登和他那批人的关系户！

　　之后这笔钱的一部分，再以各种方式，重回到拜登和他那批人的手中！

　　527亿美元将向芯片行业提供补，其中390亿美元是给企业建厂补贴用的。

　　240亿美元是投资抵税。

　　这两个数字，就明显不行了嘛！

　　但再看这法案的其它内容，不光台积电，甚至美国很多芯片企业都忍不住，恨不得痛骂拜登和他那批人简直是渣男！

　　为啥呢？

　　想要拿到那些钱，条件苛刻得一塌糊涂！

　　这里列几条：

　　首先在申请补贴时，企业得“全身脱光”，把它所有的核心商业机密，交给美国政府；

　　拿到补贴的企业，如果今后赚到的钱够多，美国政府要“分成”；

　　企业拿到补贴后，提高员工福利什么的不说，还要办托儿所，这托儿所必须是“高水平的”；

　　这条啥意思呢？

　　其实就是前些年，我们网上一大堆人怒骂的“企业办社会”，当时他们还信誓旦旦，说西方先进国家肯定不会搞这么落后的事。

　　结果美国人写进法案里了。

　　最后呢？

　　企业拿到补贴后，建厂用的建材最好用美国国产的，能源也最好有可再生能源，当然也得是美国国产的啦！

　　啥感觉呢？

　　差不多就是：反正你们地也搞了，工也开了，也逃不掉了，到我们关门打狗的时候了！

　　但当时，这些芯片公司还有个指望：亏本肯定是亏大了，就看补贴给多少吧！

　　没过多久，分配方案出来了！

　　不少企业的希望，被完全砸碎！

　　当时传出的的消息是：美国本土的芯片企业Intel、镁光和德州仪器分别获得了32%、21%和14%的补贴；而大手笔投入的台积电和三星呢？只能分别拿到13%和10%！

　　钱拿不到多少，还得承受那么多苛刻的条件！

　　这简直是开玩笑！

　　但以为这就算了嘛？

　　这些企业投资的地方，可是美国啊！

　　大家不妨想想看：过去几十年，美国为啥会出现“去工业化”的事？

　　说穿了，就是它的土壤不适合工厂生存，工厂要么被迫关门，要么搬家嘛！

　　难道就因为这些芯片企业到了，这土壤就改变了？

　　当然不可能！

　　近段时间，很多新闻大家也看到了：这帮当初去美国的芯片工厂，纷纷在叫苦，美国根本就没它们想要的劳动力，工会很会乱搞，整个社会环境根本不适合生产芯片！

　　怎么说呢？

　　大家都后悔得要死！

　　于是第四步就来了：像台积电和三星这种外来户，还不怎么敢作声，但美国半导体协会那帮子会员企业，就觉得受不了，开始疯狂发飙了。

　　去年10月，美国工业安全局发布了半导体出口管制新规，宣布对先进芯片、软件，还有制造设备，进行许可限制。

　　顺便说一下，工业安全局是商务的下属机构。

　　当时美国半导体协会就跳出来大骂，说：我们美国半导体公司之前为啥搞得不错，靠的就是“良性循环”，你这是在破坏“良性循环”！

　　它还说：这种“良性循环”你商务部懂吗？就是我们要从市场获得利润，之后再把将近五分之一的钱投入到研发，再获得更大的利润！在这个循环中，中国市场很重要！

　　拜登和他那批人，当然不理。

　　到今年5月，美国半导体协会再次发飙，臭骂拜登政府乱搞，当时就是这位刚到我们这里来的协会兼首席执行官约翰·诺伊弗，公开说：中国是美国芯片行业最大的市场，而且“我们并不是唯一这样说的行业”！

　　这个协会的高管还说：对芯片行业，拜登政府屁都不懂，企业现在觉得像在“坐过山车”！

　　到这里，有人可能要问：2021年时，这个协会不是还支持拜登对我们搞封锁的吗？为啥突然转向了？

　　因为它们发现不对劲了。

　　怎么不对劲呢？

　　这里就得讲起一个最基本的市场规律了：对一个国家的产业来说，最严厉的制裁就是倾销。

　　为啥呢？

　　因为你搞低价倾销，其实就等于在打压它的本地产品，因为任何一个行业，想要从头开始研发制造的话，必须投入很大的资本，刚开始还会因为技术落后、成本高昂，导致产品没有竞争优势，资本从来都不傻，这种赔钱的买卖当然不会去干，所以这个产业就会始终发展不起来。

　　但拜登这些年在干的事，是什么呢？

　　简单来说，就是：竖起一个壁垒！

　　对我们的芯片产业来说，这可能是之前想都想不到的好事！

　　为啥呢？

　　因为在1970年代，当时世界上也有很多国家，想要筑起壁垒，来发展起本国的产业，之后等这些产业发展得充足了，再放它们出海去竞争。

　　很多国家这么干，但都失败了，其中最著名，败得也最惨的，就是阿根廷，它现在都没喘过气来。

　　为啥它们会败呢？

　　因为这么干，其实是在违背市场经济和自由贸易的原则，会被发达国家迎头痛击的！

　　结果搞笑了，我们没筑起壁垒，拜登和他那批人，反倒急乎乎地，硬帮我们筑起一个壁垒来。而且更搞笑的是：在不管是光刻机、EDA软件，还是半导体材料上，我们之前都是有一定基础的！

　　这不等于为这些企业成长，腾出一个大空间来吗？

　　对这种事，美国半导体协会当然懂啊！

　　但我之前说过：奥巴马时代的国家安全事务副助理罗兹就骂过拜登这帮人，说他们是“一团赘肉”，除了把事情搞砸外，啥都不会。

　　结果拜登和他那帮人，还傻乎乎地，继续把半导体的事，给猛烈往前推！

　　所以这段时间，大家看到美国半导体协会骂拜登他们，骂得很凶。

　　像在7月，他们就骂道：白宫搞的限制措施，过于广泛、模糊不清、有时是单方面，会严重破坏产业链，所以希望你们能听听我们的意见！

　　今年8月，他们又骂道：拜登政府在干的事，会严重削弱美国芯片制造业的“全球竞争力”！

　　但这有用吗？

　　没用了！

　　你搞了这几年的制裁，把中国企业都搞怕了，谁知道你明天会玩哪一出？

　　另外我们的企业也成长起来了！

　　怎么说呢？

　　这真是史诗级的爆笑笑话！

　　历史将会见证：拜登和他那批人费尽心机，精心设计、着力谋划、胸有成竹、有条不紊地，最终把自己还有它一堆盟友的芯片产业，一波全带进坑里去了！

　　怎么说呢？

　　拜登和他那帮人，终于把美国打败了。