老罗侃财：受冲击的海洋与膺天命的西南

lameihua

　　打开了东方财富网股票APP~果然，真的很绿色。

　　谁都知道，现在就是大盘的底部！谁都知道，现在低估值，就是最好的入市时机！

　　但就是不知道要在这等多久。

　　“流氚疯“的“大核民族”，这波是把“躬匠精神”发挥到了极致了。以后不能吃海了，老罗想到这就很无奈。

　　作为老家广州的人，老罗以前，只需要过我国建设的第一条沉管隧道——珠江隧道，出隧道后车子调头左拐，就能到了黄沙水产市场了。

　　海鲜，已经是刻在老罗的DNA的里的快乐。但估计，想办法要戒掉了。只能自我安慰：距离摆脱高尿酸，更进一步了……

　　从黄沙水产市场，走多宝路，恩宁路，过去就是上下九，广州酒家，莲香楼，陶陶居，都在那个地方，广式的传统美食品牌，都聚集在那了……

　　咳咳，有点扯远了。说会主题，“流氚疯”了的“大核民族”这么一闹，海洋经济带来的发展及相关规划，可能都要重新评估影响了。

　　全国一盘棋！在宏观层面和宏观视觉下，能够全面对冲海空利空的，只有西南崛起！可以这么说，西南地区，到了诞膺天命的时候了！

　　文章的第三部分，含有老罗关于相关上市公司的的数据整理与分析。

　　01 海洋经济，势必受到冲击

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　　老罗搜了很多资料，越搜集，就感慨。当然，作为一个永远在智商上拖后腿，不指望跟上股民平均科技知识水平的老罗，是研究不来核废水到底有多少种放射性元素，它的衰变周期诸如此类的。

　　2022年，全国海洋生产总值达94628亿元，占国内生产总值的比重为7.8%。

　　其中，海洋第一产业增加值达4345亿元，第二产业增加值达34565亿元，第三产业增加值达55718亿元。

　　海洋经济，势必收到冲击。

　　直接收到冲击的，是我国的远洋渔业，年产量225万吨，产业链涵盖远洋渔船、渔具、石油、相关设备四大板块的上游，远洋捕鱼的渔业，以及下游批发市场、市场、餐饮，电商平台等。

　　在自己本身就没做错什么事情的，突然遭受重击。占据我国远洋渔业70%的浙江、山东、福建三省的渔民受到的冲击真的不是一星半点。

　　捕捞之外，是养殖。我国是率先提出碳汇渔业概念和倡导发展碳汇渔业的国家。

　　碳汇渔业通过渔业生产活动，促进水生生物吸收水体中的二氧化碳，并通过收获的过程，把这些已经转化为生物产品的碳移出水体的过程和机制，也被称之为“可移出的碳汇”和“可产业化的蓝碳”。

　　碳汇渔业能够充分发挥碳汇功能，直接或间接吸收并储存水体中的二氧化碳，降低大气中的二氧化碳浓度，进而减缓水体酸度和气候变暖。

　　中国海水养殖面积和产量多年位居世界第一，养殖对象以贝、藻类为主，有显著的碳汇生态功能，在减排二氧化碳和缓解水域富营养化方面发挥了良好的作用。

　　以2020年为例，全国海水养殖贝类面积占总面积的60%，产量占到海水养殖水产品总产量的69%，可固碳130万吨，约480万吨二氧化碳，相当于每年吸收我国4.63%的二氧化碳排放量。如今，庞大的产业链，恐将毁于一旦！

　　02  流动的洋流与悄然崛起的西南

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　　自2016年《成渝城市群发展规划》批复以来，成渝城市群的“战斗力”与日俱增，无论是人口规模还是经济总量，外界普遍看好其早日成为中国经济“第四极”，同时，“上升为国家战略”的呼声也从未停止。

　　海洋的经济受到的冲击，就是一股人力无法逆转的命运洪流。决定权不在我们这里，但结果却需要我们共同面对，共同承担。

　　在过去，我们面向世界的方式，是面向海洋，从大洋彼岸去看到发展和进步的空间。

　　而现在，我们面向世界的方式，是面朝黄土，努力耕耘，一砖一瓦去搭建内陆更好的明天。

　　细看近五年来的中央对地方一般公共预算转移支付数据，你会发现，四川始终排名第一，收到的转移支付金额超过5000亿，在2022年甚至达到了6486亿元。

　　在普遍的印象当中，四川并不是一个“穷省”，无论是看GDP总量还是财政收入总额，它都位居全国前列。

　　尤其是省会成都，作为新一线城市中的领头羊，2022年成都的GDP总额已超过2万亿，进入了全国十强。在天府国际机场开通后，成都更成为了继北京和上海后，第三个拥有双国际机场的城市，潜力无限。

　　但光靠成都，是支撑不起整个西南的。他还需要重庆，还需要昆明。

　　成都土地富饶，搞农业种植养活2亿人没有问题，但是成都却不适合大力发展制造业。

　　因为成都没有一条大型河流。

　　内陆地区搞制造业没有河流是不行的，光靠铁路与公路运输物流成本就足以让大部分中低端产业活不下去。

　　重庆本来就是码头城市，顺长江而下可以直达上海，虽然是内陆地区，但是天生就具有搞制造业的基础。

　　但是重庆最大的短板是经济腹地太窄，向南是贫瘠的贵州，向北是四川——因为行政区划的分隔，很难直接向大西北辐射。

　　成渝双雄并立，一个负责搞生产，一个负责搞消费，恰好是天作之合。

　　此外，贵州的数字经济，昆明的泛亚铁路，前者为成渝打开了科技的想象空间，后者为成渝打开了东南亚的国际市场的新机遇。

　　最新的变化是来自海关的统计数据：前7个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为3.59万亿元，增长2.8%，占我外贸总值的15.3%其中，对东盟出口2.11万亿元，增长4.7%;自东盟进口1.48万亿元，增长0.2%;对东盟贸易顺差6275.1亿元，扩大17%。

　　组合起来，这个西南地区，发展的潜力是相当客观的。

　　2021年6月9日，四川省人民政府发布《成都平原经济区十四五一体化发展规划》，强大的西部极核，正在崛起。

　　投资的眼光，可能需要更多放在西南这个价值洼地上了。

　　03  西南的投资机会

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　　老罗根据这个思路，整理了西南地区的整个上市企业的信息资料，并本部分仅对公开资料进行梳理。

　　四川共计有上市公司113家，其中国企37家。以下为四川省上市公司全景图：

　　以下为成都上市公司全景图：

　　重庆共计有上市公司48家，其中国企22家。以下为重庆上市公司全景图：

　　云南共计有上市公司32家，其中国企20家。以下为云南省上市公司全景图：

　　以下为昆明上市公司全景图：

　　贵州共计有上市公司26家，其中国企15家。以下为贵州省上市公司全景图：

　　以下为贵阳上市公司全景图：

　　西藏共计有上市公司15家，其中国企5家。以下为西藏自治区上市公司全景图：

　　以下为拉萨上市公司全景图：

　　随后，依据老罗提炼出的主线，500强企业的价值投资和中医药，

　　从价值投资角度：

　　从2022年500强进行整理，西南地区（云贵川渝）合计有21家公司上榜，其中重庆7家，昆明6家，成都5家，宜宾、遵义、绵阳各1家。21家公司总营收14225亿元人民币，总利润1275亿（其中贵州茅台一家为525亿）。

　　中医药方面：老罗整理了相关的政策文件和资料，最后还是引用了前瞻产业研究院对《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》《中医药发展“十三五”规划》《健康中国西南地区规划纲要（2016-2030年）》的研报结果：相关个股为：

　　数字经济方面，老罗暂时没看到非常合理的投资标的。但相信，迟早会有的。

　　而环保方面的重庆的那一家国企龙头，也可以保持关注。

　　但，尽管道路交通工程技术发展飞速，但个人还是建议短期回避。除非，你愿意在地方债的方面，对城投类个股进行押注。