刀锋：券商又来“利好”，人工智能消息扎堆，明天巨无...

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　　周五大金融骗炮后，周末谈牛市的少了！也没出啥大政策，只有个T+0小作文。社会新闻也比较压抑，不是地震就是洪水，鸡血又有点打不动了。

　　刀锋最近想了下，上面说活跃资本市场，可能大家的理解有偏差。所谓活跃，肯定不能天天涨，大家捂股不卖…等着场外的新股民进场，然后躺赢！活跃是充分博弈，你卖我买，你买我卖。老乡不能走…这才是目的。

　　所以，大家看周五的券商，牛来了-牛走了-牛回头了-牛又走了，就是激烈的筹码博弈！现在市场最大的悬念，就是下周券商会回调吗？人工智能会反弹吗？

　　总之，既然中央层面喊话了，不可能就涨100点，短期没有理由去看空。对8月乐观一点，感觉这一波能到3400附近。放轻松，行情会越来越好的！

　　说个突发消息，目前创业板融资额最大的拟IPO企业惠科股份的审核终止，本来拟募资95亿元。而8月份以来，IPO企业撤否率超40%，少见啊！

　　1、券商内测T+0单次回转交易？券商：没一年半载搞不定

　　“T+0交易内测”的传闻成为这个周末讨论最多的消息之一。传闻提到，已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易，A股的T+0，大概率会先采用日本的方式，即仅允许每只股票日内回转交易一次。记者多方求证该消息，较多券商对此予以否认，也有头部券商工作人员透露存在相关测试。

　　点评：大家最关心的券商，周末只有一个T+0的传闻。说采用日本的模式，仅允许每只股票日内回转交易一次！这个办法好啊，这样交易量就上来了，看谁还说A股不够活跃 。

　　但短期估计实现不了，因为这个系统太复杂，没一年半载搞不定。而且国外的市场，T+0都是配合没有涨跌幅限制的，两者是相辅相成！不然又学了四不像，可能像熔断一样，没几天就撤了。

　　对股民来说，越是频繁交易者，盈利的概率其实越低。但对券商肯定是利好量越大，市场越是活跃，券商手续费赚的越多！

　　券商已经炒了一两周，作为宣传工具任务完成的比较出色了。加上周五放出1700亿天量成交额，除非有更大的量，否则短期要震荡或调整了。

　　但券商还没走完，因为增量资金还没有入场。拉券商是最容易引发牛市错觉的，宣传效应也是最好的，等调整调整券商还会发力的，低吸为主！

　　2、发改委：研究制定政策措施 促进低收入群众增收 扩大中等收入群体

　　国家发改委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措！下一步，国家发改委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

　　点评：之前都是说扩大消费，现在终于说到促进收入了。但钱从哪里来？对低收入者来说，一是有活干，二是提高最低工资，三是加强政府补贴。

　　而扩大中等收入群体，就必须产业升级，出来更多高薪的工作（让大家拿更高的工资）。另外一种办法是提高财产性收入，比如大家的房子增值；或者把股市搞起来，让投资者享受大A的红利，收入也就增加了。

　　很多人不理解，为啥今年大家不消费？除了工作不稳定，最重要的原因就是大家的资产贬值了。以前一套房200万现在值100万，以前股票100万现在值5万，你还有心情去消费吗？

　　所以，想促销费，房价预期就要稳住，股市最好能打出赚钱效应。只要不是疯狂牛市，短期对消费是有比较大带动的，也能增强消费信心！

　　刀锋认为，促消费是下半年主旋律，我个人比较看好消费股。但消费反转周期还没到来，更多的是修复上涨，上二退一的方式，不要追涨。

　　3、中科院：疑似LK—99全悬浮视频具有超导特征

　　针对近日B站用户上传的疑似LK—99全悬浮视频，中科院物理研究所的研究人员今日对记者表示：“如果这个视频确实是用LK—99材料在室温下做的展示，对超导算是一个比较好的辅证，具有超导特征！该研究人员指出，和之前LK—99悬浮视频相比，新视频中展现的悬浮更接近超导磁悬浮特征，如能再展示多一些悬浮角度和动态会更好。

　　点评：对于超导，国内用户操碎了心！周五中科院研究人员还出来澄清，说韩国第二段LK-99悬浮视频并不是室温超导。但最新上传的视频展示，又具有超导特征，似乎有点反转的意思。

　　超导概念周四大跌，很多人说第四次科技革命结束了！但周五大反攻，国缆检测更是走出惊人的大长腿，是两市最妖的股。说明这个题材有资金在做，不排除消息就是他们放出来的！

　　刀锋不会去参与这个题材，但也许是个小风口。大A就喜欢炒这种画大饼的，特别是没有主线时，资金就喜欢抱团小而美的新题材！超导也属于大科技股的范畴，拉升效果可能AI更好，主要是套牢盘轻，讲故事更容易。

　　4、人民网：加快培育数据要素市场 激发数字经济新动能

　　人民网发文称，当下，数据要素与土地、劳动力、资本、技术并列为生产要素，新一代数字技术是创新最活跃、应用最广泛、带动力最强的科技领域，数字化转型成为全球经济发展的大趋势！目前，数字经济已逐步成为国民经济的重要支柱，并且进入了高质量发展的全新阶段。

　　点评：最近天天金融地产，其它板块都成了“血包”，尤其是AI逐渐无人问津。但从周线来看，人工智能板块已有触底反弹的迹象，值得重视下！

　　周末AI也有利好，多个券商又开始吹了；人民网也表态，加快培养数据要素市场，激发数字经济新动能！重点关注AI科技（算力、数据、网络安全）方向，几大龙头是鸿博股份、人民网、金桥信息、剑桥科技等，中军是中际旭创。

　　接下来，如果顺周期开始调整（券商地产大消费），那么成长风格就会占上风！尤其科技股催化剂很多，包括华为鸿蒙4.0发布（8月4日）、深圳国际人工智能展（8月17日-19日）、英伟达二季报（8月23日）等等！

　　总之，现在复苏和TMT是跷跷板风格。只要券商还能嗨，AI就不会有持续性；如果券商开始调整了，估计人工智能会卷土重来！看资金的博弈了。

　　5、医药反腐新进展！近日多场医药学术会议集中宣布延期

　　7月中下旬以来，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心。最新的动作是，针对业内流传的“8月以来十多个医药学术会议延期”的消息。记者今日核实到，包括中华医学会血液学分会、陕西医学会、广西医学会等8家举办方在近日确实发出相关学术会议延期的公告。

　　点评：最近医药反腐动作很大，很多院长进去了，人都去不了，导致多个医疗会议延期。这次是中央下达指令，说明反腐进入深水区！

　　医药行业的腐败，确实明目张胆很久了。从很多医药上市公司销售费用就能看出，占比营收比例超过50%比比皆是！对比其它行业，医药腐败参与人员更多，几乎存在医药销售与服务的全过程中，猫腻太大了。

　　此次反腐风暴，中药板块可能受影响最大！还有一些完全靠巨额“费用”来支撑销售的高药价公司，要远离。另外刀锋想说，那些“三无”的医药公司申请上市（尤其是科创板），审查应该更谨慎，不适合A股的土壤啊。

　　对医药股来说，最近又被反腐打趴了，坐稳这两年最惨板块。但也不用太悲观了，这一轮从最高点下来调整了50.5%，比2015的调整的47%，2010年调整的46%，2018年调整的44%都大，跌幅是历史第一。现在医药是妥妥的历史底部，物极必反，随时在酝酿触底反弹了。

　　看来下，此次反腐计划是一年时间，希望这次真有效。医院是“救治病人”的，不是某些人谋取暴利的地方！

　　6、募资212亿！巨无霸华虹公司明天上市 今年A股最大IPO来了

　　一场半导体的“大地震”即将发生。下周一，晶圆代工龙头华虹公司将在科创板上市，募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也是科创板史上第三大IPO。招股书显示，华虹公司本次发行价格为52元/股，首次公开发行股份数量40775万股，占发行后总股本比例23.76%。总市值达到为892.27亿元，流通市值为54.07亿元。

　　点评：该来的总要来，明天华虹半导体科创板上市。A股市值达到895亿，几乎是港股的三倍（344港元），募资达到211亿元，是年内最大的IPO！

　　说真的，华虹质地还不错，作为晶圆“二当家（仅次于中芯国际），在大A还是比较稀缺的！业绩也还不错，发行市盈率为34.71倍，参考行业的36.15倍，定价并不算高。即使对比龙头中芯国际，也便宜15%～20%。

　　股东阵容也很豪华，光大基金就狂买30亿，多家国资都是大手笔入股，这要誓保不破发。感觉明天1000亿之下可以参与，再贵就看戏吧！

　　对科创板而言，每天成交量就400-500亿，华虹会带来一定的抽血压力。不过科创板也来了个利好，就是科创100要上了，会带来机构资金的配置。

　　总之，今年本来是科技大年，但为啥科创板这么弱？原因就是很多国内的半导体公司，高举“国产替代”的大旗，但干的都是圈钱游戏。大家上当多了，对巨无霸上市抽血自然极为反感！

　　刀锋想说，外资在打压我们的科技，港股给不了高估值…科技公司只能回A股圈钱！所以假以时日，我们真的科技突破了，不要忘记股民的贡献。

　　7、暑期票房火爆！连续两天单日票房再破5亿

　　据猫眼专业版数据，8月5日（周六），当日大盘票房破5亿，为5.31亿元。这是1月29日之后，时隔187天单日大盘票房再破5亿。今天截至目前（20:30分），当日票房为4.9亿，突破5亿是板上钉钉了。

　　点评：周末去看了个电影，发现原来这么火爆。这两天国内总票房合计10个亿，快追上春节档了！其中《孤注一掷》只是点映，昨天1.73亿元，今天超过2亿元。大幅压过吴京的《巨齿鲨2》，确实太猛了。

　　《孤注一掷》口碑没那么好，但在抖音话题性非常强。主要是契合了当下最热门的事件之一，缅北割腰子等骗局。有可能成为下一个《消失的她》，票房或超过30亿+！

　　但对于影视股，刀锋并不大感冒。因为这些爆款电影，几乎就没啥A股上市公司参与，《消失的她》陈思诚大赚，《八角笼中》王宝强大赚，《长安三万里》主出品方没上市，《孤注一掷》是宁浩旗下公司主投的！A股那些电影公司都只赚了个热闹，当然院线公司能喝点汤（万达电影、横店影视）等等。

　　最近国家在刺激消费，但并不是所有消费都不行。比如电影就火爆，旅游也火爆，餐饮也火爆，彩票也火爆，航空酒店都火爆…这是都没钱消费吗？当然，房地产、汽车等大宗消费要差一些， 尤其房子卖不动了。

　　对于消费股，今年更多是L型复苏，要么是贵州茅台这样的高端消费，要么是小额消费，像海底捞，零食，电影票，演唱会经济等！

　　8、李嘉诚降价30%抛售房产 房价回到7年前

　　近日，李嘉诚“7折”抛售房产的消息，引发香港地产圈关注。8月3日，长江实业旗下新楼盘“亲海駅II”公布了首张价单，其中最便宜的开放式单位实用面积210平方呎（约合19.5平米），售价为290万港元，约合14.87万港元/米！这一售价较周边二手房便宜三成，甚至回到了7年前的水平。

　　点评：周末房地圈产刷屏的消息，李嘉诚7折抛售香港的房产。在国内“救市”的当下，他的这个举动更加引人注目！他如果卖的是内地房产，估计被叫去喝茶了。

　　不过，李嘉诚在财报里说，现在是比较好的进场买房时机。一边打折卖，一边是房子可以买，你们懂的！我们经常说，判断一个人，不要看他嘴上说了什么，要看他做了什么。

　　对房地产板块来说，周末还有一些利好，但有点审美疲劳了。明天重点关注AH地产股的表现，看看这次降价抛售影响有多大！

　　周末侃市：

　　看了周末消息面，人工智能利好倒不少。

　　第一、美股光模块公司应用光电8月4日大涨67%，上涨后市值 3.5亿美元，这个公司主要是拿了微软1亿美元的大单。

　　第二、国资委表态：加快推动人工智能在工业场景应用

　　第三、成都印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》，河南印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》！重点提到的都是算力。

　　第四、8月8日，英伟达创始人黄仁勋将在SIGGRAPH大会上发表演讲。

　　其它的几条主线，券商、房地产、大消费都有消息。下周的行情比较简单，一是看成交量，二是看地产和券商的修复力度，三是看AI的持续性。

　　关于后市，这周末相对比较平静，周五晚上美国就业数据不及预期，美债大幅下跌，按理说利好美股。但尾盘全跳水了，苹果大跌近5%！对下周市场来说，这也是个情绪扰动。

　　总之，政策利好是一层一层传递的，行情不会一蹴而就，这是持久战。但刀锋还有信心的，最近就常在思考的一个问题：如果牛市来了，场外资金进场，老乡们会抢购些什么？