刀锋：中央又开会了，外资抄底人工智能，明天一件大事...

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　　昨晚鼓励民企发展文件发布后，股民们一片欢呼。但今天大盘的走势表明，昨晚喊大利好的人，确实肤浅了。打脸打的真尴尬，令人懵逼！

　　但刀锋还是要说，这确实是大利好！市场之所以不买账，主要是挨了一顿打后，重塑信心需要更多的时间，政策落地也不是一天下来的。

　　从历史经验看，大A熊市底部一个重要的特征，就是任何利好都会误解为利空。现在差不多就是这种时刻了，那么股民该怎么面对呢？现在最好的策略就是卧倒不动。与其每天被市场伤害，不如装作没看到，先躺着吧。

　　按照惯例，七月底会召开重要会议，讨论上半年经济情况，安排下半年部署。根据我了解到的情况，最快本周五，会议就会召开，希望能带来更多实实在在的利好吧。

　　最近天天吐槽大A，把自己搞的快抑郁了，真是输钱又输人。今天就给点鼓励，希望明天能上涨，这周都跌4天了，如果明天再跌，那真的是“周黑鸭”了。这是逼着股民周末去做Y啊！

　　1、中财委开会：粮食安全是“国之大者”

　　7月20日下午召开的中央财经委员会第二次会议，研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。强调粮食安全是“国之大者”，耕地是粮食生产的命根子，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实加强耕地保护等等。

　　点评：今天的中财委会议，重点强调了三点，一粮食安全是“国之大者”，二耕地是粮食生产的命根子，三研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用！

　　为什么突然强调粮食安全？因为俄罗斯终止黑海粮食协议后，小麦和玉米价格都出现了一波比较明显的上涨，华尔街也在造势炒作粮价…！加上今年极端的天气，对粮食生产影响很大，必须早做准备。

　　对我们这个14亿人口的大国，粮食安全一直是重中之重，包括种子的自主可控！毕竟，人工智能，芯片不用没事，但粮食出问题就要饿肚子的。

　　目前看，国内受益农产品涨价主要是农药（扬农化工、利尔化学），化肥（主要是磷肥和钾肥，龙头分别是云天化和亚钾国际）和农业机械（一拖股份）等，这几个方向重点关注下。

　　另外吹的比较多，是开展盐碱地综合改造，国内耕地向来紧张，这个意义重大。关注土壤检测及修复的机会，相关个股大家自行挖掘吧！

　　2、人民币大涨！离岸人民币兑美元日内涨超600点

　　离岸人民币兑美元日内涨超600点，现报7.167。在岸人民币兑美元日内涨近600点，现报7.1655。

　　点评：今天央行和外汇管理局出手，跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，达历史最高！受此利好推动，人民币汇率应声大涨，一度狂飙了600点。

　　之前警告多次，但空头不听，这次来真的。不要低估央妈的能量，不过今晚美元指数又狂奔，重回到100上方，人民币彻底扭转局势还需时日！

　　刀锋认为，汇率在6月底已经见顶了，最近都处于震荡上升区间，只是很多人没发现而已。但汇率走强，今天A股还这么怂，确实是出人意料的！

　　刀锋认为，今天这根中阴线，主要为前期爆炒AI概念股买单。随着AI在信仰的松动，也是另一种新生的开始！对A股来说，轮动比抱团要健康得多，往死里炒的抱团，最终只会一地鸡毛。

　　3、多名人士：宁德时代要求正极材料厂市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格

　　记者从至少3名产业链人士处获悉，7月初，宁德时代要求正极材料厂以市价的9-9.5折与其结算碳酸锂价格或选择客供。截至发稿，宁德时代未对其向中游正极材料厂“压价”的消息作出回应。

　　点评：宁王又搞骚操作了，要求正极材料厂以市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格！这属于典型的店大欺客，利用行业影响力来强行支配合作伙伴，真不是件多光彩的事。

　　当然，宁德自己可能也有苦难言，目前整个锂电池、新能源汽车产业链都在降价。在“价格战”下，宁王估计也受到下游价格压力，现在要强行将压力传导给自己的上游！

　　总之，新能源车还是太卷了，尤其是中上游，降价周期并没有结束。要参与汽车板块，还是多看下游的整车，零部件，自动驾驶等分支，景气度更高一些。

　　此外，宁德传出造飞机的风声！近日商飞时代（上海）航空有限公司成立，由宁德时代、中国商飞等共同持股。宁王参与飞机制造，切入点或是今年4月发布的凝聚态电池。真会玩啊，都要飞天了，明天股价能不能飞一下。

　　4、今天人工智能大跌！外资趁机大幅抄底

　　今天AI产业链大跌，但看看今天的外资买入股票排名：中际旭创净买入6.83亿，工业富联净买入4.42亿，中兴通讯净买入7.02亿，浪潮信息净买入2.17亿，新易盛2.52亿，昆仑万维2.01亿。

　　点评：AI今天大跌，外资却大举抄底，买的都是前期的核心龙头股。其中暴跌近13%的中际旭创，外资爆买了6.83亿，中兴通讯7亿，工业富联也4个多亿。

　　所以，中际旭创放量的暴跌，看起来破位了，但真的结束了吗？好像也不一定。老外这么大胆搞，肯定至少做个波段的。

　　盘后人工智能消息挺多，昆仑万维公告，股东李琼减持计划实施完毕，累计减持3%公司股份！这么快就减持完了，说明利空要告一段落了。

　　马斯克说要不遗余力拼算力，华为力挺人工智能芯片（大模型出来以后，有10倍以上的涨幅）。整体上，这一波人工智能的调整，一是昆仑万维老板前妻的减持，二是CPO光模块跌下神坛，明天看能不能一起崛起了！

　　每日侃市：

　　这两天最重要的事，不是A股大跌，而是基辛格访华。老爷子已经100岁了，还不辞辛劳，跨越1万多公里来中国！中方也以最高规格接待，不会忘记这位老朋友。

　　很多人好奇，老爷子干什么来了？如果这要“小事”，真没必要跑一趟。不得不说，基辛格这老爷子真厉害，百岁还能大老远跑到中国来，与不同的领导会谈，这思维要多清晰，精力得多旺盛啊！

　　中美关系会怎么走？现在大家都比较迷茫。如果基辛格回去说说好话，可能会有实质性缓和，中美能重新破冰，A股至少向上500点空间！当然也可能谈不出什么，那么就得继续熬了。

　　今晚美股走的分化，道指涨近1%，纳指跌超1%。主要受特斯拉和台积电大跌的拖累！台积电主要是业绩不及预期，股价跌超4%；而特斯拉是二季度的毛利率为18.2%，低于市场预期的18.8%，马斯克还说要打价格战。

　　今晚特斯拉在美股大跌近7%，也跟之前涨多了有关。造车新势力的蔚来、小鹏、理想跌幅并不大！

　　此外，有个重要预告：明天发改委将就促进汽车、电子产品消费有关情况举行发布会！应该会出一些具体的利好了。

　　今天刀锋有点郁闷，一格局就亏钱，真无语！今晚一直在想，中年男人的福报大概就是远离股市，按照这种亏钱速度，啥爱好也没股市费钱啊。

　　妹子说，只想躺平了。