顾子明：出口管制的套路

lameihua

　　昨天，商务部、海关总署发布公告：为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，8月1日起正式实施。

　　作为半导体的“维生素”，这两种材料是中国绝对优势的领域，也是高制程提升良品率的关键材料。

　　过去几年看惯了一言不合的打拳，这次的成熟操作不由得让人眼前一亮，今天就从我们的角度，聊一下出口管制套路：

　　美国媒体说什么这是因为荷兰对部分先进半导体设备的出口管制的反制，这简直就是一派胡言，在给我们泼脏水，我泱泱大国岂会跟动不动就以国家安全为名义搞制裁的美国一般见识。

　　中国没有说不出口镓和锗，而是因为以近期英伟达为代表的AI半导体行业在爆产能，中国扩张生产线来不及，产能不足，为了避免有国际炒家囤货居奇，冲击全球半导体产业链秩序，作为负责任的大国，我们决定近期将镓和锗的购买改为配额申请制。

　　美国、日本、韩国和欧洲的企业，想买还都是能买到的，不要过分担心，但为了保障紧缺的镓和锗优先供给重要行业，防止被炒作，各位的出口证配额申请，需要由各自国家的商务部长、财政部长等相关领导签字。

　　尤其是美国的耶伦和雷蒙德，这段时间她们人在中国谈判，美国企业也不用麻烦，发个电子邮件过来到商务部办公厅，我们会在中美高层谈判的茶歇时间，组织人现场办公，专门安排同事配合她们集中签字。

　　中国人民是爱好和平的，以和为贵，我们真的不是要拿稀有矿产作为武器，已经安排相关部门组织扩产了， 也不建议西方国家搞什么“去风险”，搞什么产业链转移。

　　大型企业投产都是需要时间的，尤其建镓需要建设原始投资巨大，运行耗电量极大的氧化铝生产线，氧化铝已经全球过剩，越南最近都需要跨境从我们这里跨境买电，建这玩意很容易亏的一塌糊涂。

　　我们也不建议其他新兴国家这个时候贸然闯入这个新兴领域，中国最近已经投资扩产了，未来两三年会有大量廉价的镓和锗流入国际市场，现在投资建厂会被“世界工厂”轰的渣都不剩。

　　当然了，长期这些都是充足，但短期，尤其是大家集中谈判的7月份，肯定是供应不足的，尤其是美日韩荷四个需求量巨大的国家。

　　美国不是要7月开始限制英伟达对大陆出口的许可证么，日本不是7月将23种半导体列入出口限制名单么，荷兰不是7月限制了ALSM么，韩国不是要7月在中美之间做艰难的选择么。

　　我们也不是说要针对谁，但是近期他就是产能跟不上了，肯定有几家企业是拿不到供应的，俄罗斯轮盘赌不知道大家听没听说过，我们也不知道哪一家企业会被卡住，这玩意纯属看命。

　　左传有云，刑不可知，则威不可测。

　　各位深陷囚徒博弈的大佬们，到了拼运气的时刻了，不知道有谁要偷偷来上一炷香，增加点幸运的概率呢？