凯恩斯：7.5早间要闻评论

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　　宏观新闻：

　　1、发改委主任郑栅洁：加快推进数字产业化 培育壮大人工智能等新兴产业】打造新的增长引擎。加快推进前沿技术研发和应用，推动战略性新兴产业融合集群发展，深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。加强全产业链攻关、全要素支持、全生态发展，推动重大战略产业发展。对前沿技术、颠覆性技术进行多路径探索，推动建立国家未来产业先导区，超前谋划布局一批未来产业。

　　点评：现在房地产的拉动力明显下降，那么经济想要持续增长，就必须要有新的动力，这是现实的需求，也是一直在做的核心工作

　　2、国家发改委主任郑栅洁：要坚定实施扩大内需战略 全面促进消费 加快消费提质升级

　　据国家发改委公众号，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在《求是》发表署名文章：加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，其中提出，统筹好国内国际两个市场两种资源。市场是最稀缺的资源，市场资源是我国的巨大优势，建设现代化产业体系必须充分利用和发挥这个优势，不断巩固和增强这个优势。要坚定实施扩大内需战略，全面促进消费，加快消费提质升级，优化投资结构，拓展投资空间，支持新产品新技术迭代应用，促进形成强大国内市场。推进高水平对外开放，优化国际市场布局、商品结构、贸易方式，提升出口质量，增加优质产品进口，更大力度吸引和利用外资，高效集聚全球创新要素，支持企业提高跨国经营能力和水平，同时深度参与国际经贸规则制定，提出更多中国倡议、中国方案。

　　点评：扩大内需使得我们成为全世界的消费者，这也是未来消费做为拉动经济增长核心力量的必然

　　3、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦

　　7月3日，中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦。双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换了意见。

　　点评：似乎由于消息的影响汇率已经开始回升了

　　4、乘联会：预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆 环比增长10%

　　乘联会综合预估6月新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。

　　点评：上半年的汽车销售情况确实挺好，这也是最近汽车产业链强势的原因

　　6、美国疫苗厂商Moderna将宣布对华首次投资 规模或达10亿美元

　　第一财经记者日前从多名消息人士处证实，美国疫苗厂商Moderna公司将最早于本周三在上海正式宣布对华投资项目。这将是Moderna公司对中国的首次投资。据第一财经记者了解，Moderna在中国的投资规模有望创下上海近期外商投资新高。有知情人士向第一财经记者透露，Moderna将有多个项目落地中国，总投资规模有望达到10亿美元量级，具体以签约当天公布消息为准。

　　点评：中美医药领域的合作将非常广泛

　　7、重磅！国家医保局发布 创新药“盛宴”到来？

　　对比去年，两则征求意见稿有多处细微调整。其中，针对可以纳入常规目录管理的药品，此次细则增加了“谈判进入目录且连续纳入目录‘协议期内谈判药品部分’超过8年的药品”这一范围。同时，对于非独家药品，征求意见稿规定以“医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准”。

　　点评：将推动整个创新药产业的发展，有利于厂家更多的投入研发

　　8、财联社：对于近日有市场传闻称“广东省暂停地面集中式光伏、陆上风电项目立项”，广东省能源局新能源处工作人员回应称，没有说暂停光伏项目立项及开工，只是建议企业先不要新增备案和核准。惠州市能源和重点项目局新能源和新材料科工作人员称：“没有（像传闻）这样说，只是说进行规范而已。目前已收到相关通知。”

　　点评：风电项目似乎现在也挺多的，有过剩的嫌疑

　　9、、证券时报：近日，特斯拉发布2023年第二季度电动汽车生产及交付报告，该季度特斯拉共交付46.61万辆电动汽车，同比增长83%，单季度交付量创历史纪录，超出市场预期。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯发布报告表示，预计特斯拉今年交付量将达到190万辆，高于该公司自己设定的180万辆的目标，2030年交付量将达到790万辆。

　　点评：业绩还是相当突出，股价最终还是要反应业绩，这是最基础的逻辑，这个不能变

　　公司新闻：

　　1.　百润股份：上半年净利预增90%-105% 预调鸡尾酒及香精香料业务收入增长较快

　　百润股份（002568）披露半年度业绩预告，公司预计上半年净利润为4.2亿元-4.53亿元，同比增长90%-105%。公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快，经营利润和净利润相应大幅增加。

　　点评：这业绩是相当出色了，如果能够保持，那么全年的业绩也将超预期

　　2.　万里扬：乘用车CVT自动变速器销量大增 预计上半年扣非净利同比增118%-144%

　　万里扬（002434）披露2023年半年度业绩预告，公司预计今年上半年净利润2.4亿元-2.6亿元，同比增长47.4%-59.68%；扣非净利1.71亿元-1.91亿元，同比增长118.78%-144.37%。上半年，公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好，特别是出口销量同比增长较多，有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。

　　点评：主要还是整车销售表现的好，公司自然做为供应商利润也更好一些

　　3.　康恩贝：上半年净利同比预增139.4%-163.35%

　　康恩贝（600572）发布半年度业绩预增公告，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润5亿元-5.5亿元，同比增长139.4%-163.35%。报告期内，公司核心产品“康恩贝”牌肠炎宁系列产品等销售增长较好；转让珍视明公司7.84%股权，确认了股权处置净利润约8600万元。

　　点评：这是主要产品销售情况较好带来的业绩上涨

　　4.　宇通客车：6月汽车销量同比增长111.55%

　　宇通客车（600066）公告，6月汽车销量4726辆，同比增长111.55%。本年累计销量15134辆，同比增长30.84%。

　　点评：增长情况都是非常不错的，值得高兴

　　5.华能水电：上半年完成发电量370.95亿千瓦时 同比减少25.44%

　　华能水电（600025）公告，公司2023年上半年完成发电量370.95亿千瓦时，同比减少25.44%，上网电量368.09亿千瓦时，同比减少25.48%。2023年上半年发电量减少的主要原因：一是由于2022年汛期来水不足，导致2023年初水电梯级蓄能同比减少61.37亿千瓦时。二是2023年上半年澜沧江流域来水同比偏枯约2.5成。

　　点评：水电企业就是这样，得依赖于有没有水，如果来水不足，那么发电量就会减少

　　6.　艾力斯：股东拟减持不超4%公司股份

　　艾力斯（688578）公告，持股7.11%的股东唐玉投资计划通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过1800万股，即不超过公司总股本的4%。

　　点评：大幅度的减持肯定不是好事儿