戍天九思：耶伦访华前夕，中国打响关键矿产供应链第一...

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　　7月3日，据央视报道，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。同日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告，实行出口许可制度。

　　笔者认为，近期，美国对华芯片战进一步升级，荷兰也加入出口管制。这是中国反制美国对华芯片战打响关键矿产供应链的第一枪！是对布林肯访华后说一套、做一套的警告！也是对耶伦访华的基本态度！

　　美国、日本是中国出口镓和锗的最大买主

　　镓是一种稀有金属，氮化镓、砷化镓、磷化镓等是稀有半导体材料，在航空航天、军事等领域广泛用途。

　　中国的镓储量居首位，产量也排世界第一，约占全球的70%。目前，日本是镓最大消费国，美国是第二大消费国。

　　目前，我国已探明镓储量19万吨，全球镓资源主要集中在中国，中国镓产量在全球占有重要地位。2021年全球镓资源产量430吨。其中，中国镓资源产量占420吨，占比高达97.67%，日本、韩国、俄罗斯镓资源产量分别为3吨、2吨、5吨。

　　锗也是一种稀有金属，锗的化合物是重要半导体材料，在航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域应用广泛。

　　全球锗资源更加稀有，全球已探明的锗保有储量仅为8600金属吨，按照目前200吨/年的速度开采，43年后全球存量锗就会耗尽。锗资源主要分布在中国、美国和俄罗斯，其中锗资源分布最多的是美国，保有储量3870吨，占全球含量的45％，其次是中国占全球41％。

　　虽然美国的锗储量全球第一，但由于主要以铅锌伴生矿为主，锗的产量受制于铅锌的产量，实际上并无增长潜力。中国锗产量占全球锗产量的72%，居世界第一。据统计，中国锗年产量从2008年以来一直保持在100吨左右的水平。

　　锗的主要进口和消费国：美国、德国、比利时。

　　锗的主要出口国：中国。

　　由此可见，中国对镓和锗实施出口管制，主要针对美国和日本。

　　世界对中国关键矿产供应链的依赖超过对俄油气依赖

　　根据国际能源署（IEA）最新的《关键矿产政策追踪》权威报告，中国在关键矿产供应链中地位举足轻重。

　　第一，关键矿产开采和冶炼集中度远远高于传统的石油天然气。全球石油开采前三名美国、沙特、俄罗斯，加起来只占世界总产量的40%多一点，而钴、锂、稀土这些关键矿产开采的前三名加起来都差不多占到了世界总量的80%，冶炼的前三名占世界总量比例更高。这说明什么？说明在这个领域要想实现多元化是很难的。

　　第二，中国在关键矿产开采和冶炼中的地位。从上游的开采看，表上列的6种关键矿产中，中国位于世界前三的有4种，最高的是稀土，约占世界的60%。而从中游的冶炼来看，中国的占比更高，主要关键矿产的冶炼基本都排在第一位。比如钴，主要出产国是非洲的刚果（金），占世界产量的将近70%，但冶炼主要由中国完成，占世界冶炼总量的65%；再比如锂，主要产地是澳大利亚，中国论开采量仅排在世界 第三，占10%左右，但冶炼量超过55%，最高的是稀土，冶炼量占世界的85%以上。

　　第三，关键矿产供应链在国防中举足轻重。荷兰海牙战略研究中心今年1月出台《国防的战略原材料》报告。该报告从欧盟防务的角度出发，把主要关键矿产的风险进行了详细梳理，你看下图就把战斗机、主战坦克，一直到突击步枪都列上了，并且对涉及的主要关键矿产标注了风险等级，红色属于极高风险，橙色是高风险，绿色是低风险。

　　不难看出：世界对中国关键矿产供应链的依赖超过对俄油气依赖，中国关键矿产供应链是我们反制美国对华芯片战的王牌，这次对镓和锗实施出口管制只是针对美国和日本的警告，后续中国反制还有30多牌可打，可以一张张慢慢打。

　　美国对中国打关键矿产供应链牌可能反制

　　早在2010年，中国一艘民间船在钓鱼岛附近被日本海保厅扣押，最终以日本放人放船结束。但美国认为，中国用限制稀土出口的办法对日本成功施压，说明依赖中国的稀土供应不安全。因此，奥巴马政府就把降低对中国矿产依赖作为一个战略要求提出来，但当时只是针对稀土。

　　到特朗普政府时期，美国进一步加大力度，明确把35种矿产（包括稀土）列为关键矿产，要求降低对中国的依赖。

　　拜登上台后，先进行了为期100天的供应链审查，2022年《降低通胀法案》开始推动关键矿产供应链重组。美国认为，关键矿产供应链依赖中国和传统能源依赖俄罗斯一样，都是不可靠的，这种局面必须纠正。

　　2022年底，美国兰德公司出台《制定弹性关键矿产供应链政策的时候到了》报告。这是美国国防部重点赞助项目。报告建议的核心就是关键矿产供应链的多元化，这种多元化的“主要目标应该是转移中国国有企业和私营企业在该领域的市场份额”。具体有四条：

　　第一，适度放开国内矿产开采。美国国内关键矿产的储量其实并不少，但环境法规、劳工法规等过于严格，导致开采成本太高，企业没法干，所以都闲置在那里。所以下一步可以适度放开，以增加美国国内矿区的开采能力。

　　第二，推动与盟友、合作伙伴达成优先供应协议，特别是澳大利亚、加拿大这些国家。

　　第三，鼓励在新的国家发展新的采矿或加工。报告这里列了十几个国家，既有矿产资源丰富的国家，像智利、阿根廷、巴西、印尼，也有人力资源丰富的国家，像印度和越南。要引导资本去这些国家投资关键矿产的上游和中游产业。建议政府为企业提供优先在中国境外采购材料的补贴。

　　第四，储备。对于依赖中国而替代性又比较差的关键矿产，美国必须加强战略储备工作，以防万一。

　　当前，美国还有两个具体动值得关注：

　　一个是转向非洲。目前美国有不少智库建议加大对非洲矿产资源的投入，把非洲作为摆脱对中国依赖的一个重要工具。2022年12月29日，美国民主党最大的智库布鲁金斯学会出台《非洲能否取代中国成为世界稀土元素的来源国？》报告，如果未来加大对非洲的勘探投入，非洲在世界稀土供应中的地位完全有可能异军突起。

　　另一个是深海。兰德公司2022年底还出台《海底采矿是打破中国对关键矿产供应链控制的机会吗？》的报告。报告认为海底采矿确实是一条出路，可以打破中国在关键矿产供应链中的主导地位；海底采矿主要采的是深海海底的多金属结核，分布在4000－5500米深海海底，富含钴、镍、铜、锰等关键矿产，总量巨大；这种深海海底的多金属结核资源大多数都位于公海，深海采矿不受其他国家的主权和所有权影响，可以自由进行；而且深海采矿属于技术密集型和资本密集型，美国和其他西方国家正好扬长避短。

　　可见，美国在关键矿产领域对我们的压力不会像半导体领域那么强。一方面，因为在关键矿产供应链中，美国完全没有像在半导体供应链中占据着技术创新的源头优势。另一方面，在半导体供应链美国有一整套政策工具。总之，美国对中国打关键矿产供应链牌的反制将是远水难解近渴。

　　中美博弈，特别是对华芯片战，美国的牌快打光了，中国才开始反制，还有很多牌可打，可以慢慢打，最终让美国知难而退。

　　正如克劳塞维茨在《战争论》中所讲：“双方留下的预备队的对比，往往是最后决定胜负的主要根据。一个主帅如果看到对方在预备队的对比上占有决定性优势，那么他就要下决心退却。”