卡夫卡：菜鸟开始搞直营了

lameihua

　　当初顺丰冒着流失大量订单的风险，坚决退出了菜鸟体系。

　　马云当年提了两个要求：从腾讯云切换到阿里云；获取顺丰所有的订单信息，但王卫坚决不同意。当时还有很多人笑话顺丰不识时务。

　　但所谓的网络时代，数字经济，数字是生意的载体，你把根基都交给了菜鸟，再上游又是可以决定业务来源的淘宝，假如顺丰老老实实的彻底把自己交出去了，它还能剩多少？

　　巅峰时刻，马云甚至公开说要把邮政一并纳入到自己的评价体系。

　　喂喂，那可是中国邮政啊！

　　马老师这是要一统中国的快递市场，把邮政收成小弟吗？

　　当然了，邮政老大的身份地位不是什么鸟能撼动的，就连顺丰，也有反出联盟，自立门户的能力。

　　说白了，快递本身是一个商业行为，核算成本，很多地方商业化的物流根本没有办法覆盖，这时候就需要你们不大看得起的邮政来承担社会责任，这里的服务，是你能评价的吗？你觉得人家不好，你行你上啊，你敢上吗？

　　菜鸟以一个商业联盟，想通过一些列小手段压邮政一头，属实有些膨胀了。

　　中国的聪明人多的是，当年菜鸟出山，拍着胸脯保证：我们不会抢快递公司的生意，阿里巴巴是永远不会做快递的。

　　但已经有很多人说过，不出十年，加入菜鸟系的快递公司们都会被这只大胖鸟给吃掉的，做不做有什么关系呢？

　　2015年5月份，阿里巴巴联手云锋基金对圆通进行了战略投资。

　　2018年5月，阿里巴巴对中通快递战略投资13.8亿美元，持股10%。

　　2019年阿里巴巴以总价146.42亿人民币的价格收购了申通快递45.49%的股份。

　　2020年，阿里巴巴对圆通速递进行了增持，持股比例高达22.5%。

　　还有个韵达，一直有传言，阿里会要约收购其10%的股份，现在手上持有韵达2.62%的股份。

　　巅峰时刻，四通一达80%以上的单量都来自淘宝。

　　原本菜鸟靠着派单费也能吃的盆满钵满，如果还能保持这么大的派单量，菜鸟但凡喜欢搞点资本运作，自然也有各种办法慢慢廉价吃掉四通一达的股权。

　　很可惜，一家独大的好日子过不了太久。

　　老对手京东在消费升级群体里，各种挤占淘宝高端客户份额。

　　下沉市场被能拿刀砍的拼多多给砍得节节败退。

　　玩冲动消费，被抖音、快手各种五花八门的视频直播给分流。

　　就连小红书、美团都要分一杯羹。

　　电商竞争越发激烈，淘宝优势越来越微弱，股价打折再打折，当年芒格兴冲冲的跑进来抄底，结果含泪割肉离场，走了还不忘说了一段很诛心的话：

　　“我认为阿里巴巴是我所犯的最糟糕的错误之一。在思考阿里巴巴时，我被它在中国互联网上的地位所吸引。我没有停下来意识到它仍然是一个十足的零售商。这将是一个竞争性的业务，互联网对每个人都不是小菜一碟。”

　　这话没毛病，有毛病的是芒格，在网上搞零售的，谁特么不是零售商？你以为它会垄断，然后赚额外的垄断收入赚到手抽筋，这可能吗？

　　模式不是什么难事，全世界各国都有自己的淘宝，为啥之前阿里的数字就格外的好看呢？因为数字的规律早就被高手看穿了，咱也不在这里说诸如数学的奇迹巧合这种话了。

　　2011年，我记得很清楚，跟一个江苏的朋友一起吃饭，他当时刚迷上网购，天天收一大堆包裹，然后很认真的跟我说，淘宝简直太棒了，我能从上面买到一切东西。

　　当时江浙沪包邮，又是一大便利，很快就扩展到除了少数边疆省份，到处都包邮了，于是愿意网购的人越来越多了。

　　亮眼的销售数据背后，是强大的物流体系，再往上就是我们强大的基础建设体系在支撑一切，商业快递到不了的偏远地区，还有我们中国邮政呢。

　　芒格错误的以为，阿里真的能把中间环节，包括支付，包括物流这些可以形成真正垄断的项目，集体都吃下来，那可不就赚大发了吗？

　　控制一国的商品流通？连美国都不敢这么配合资本啊！

　　所以预想中的垄断干不成，那么就老老实实的拼零售，但阿里从马老师开始，就是舌灿莲花喜欢搞概念，动辄语不惊人死不休，真到了开干的时候，才知道这世界上有很多商业规则，不是你一顿忽悠就能忽悠没的，所以为什么连美帝都不能容忍太过分的垄断？

　　人家不是高喊自由化的资本主义国家？

　　道理很简单，一旦真形成了绝对的垄断，当企业没办法做增量的时候，就会对整个体系链条里，进行越来越残酷的压榨和吸血，直到把整个行业给搞砸锅，搞得民怨沸腾，无法收场。

　　这不是说谁谁谁品德败坏才会干这种坏事，我们都知道好多老板根本都不爱钱，但他们爱资本市场得到高评价，股价蹭蹭涨，那么你的业绩得增长吧，增长怎么来？垄断了，就意味着饼是没办法做大的，那么只好给自己越切越多啊……

　　所以为什么2013年信誓旦旦说自己不抢快递公司生意的阿里，现在也开始抢了？

　　没办法，四通一达现在不用靠着阿里一家给饭吃了，竞争对手们，除了京东有自营，拼多多有极兔，四通一达在那边照样也能拿到单，这部分钱，可就不用跟菜鸟分了。

　　平时要求高一点的，都会走顺丰或者京东，这部分菜鸟也沾不到边。

　　有一天阿里也会想起最初刘强东创业初期想过的那个问题，怎么才能让物流成为自己的一个加分项？

　　用收购股权的方式去控制四通一达真有用吗？

　　且不说阿里系收购的公司，没有一家能干的好的，没了垄断优势再玩收购，那就得花更多的钱了，划算与否是个问题，但另一个问题是，四通一达也无法垄断中低端物流市场，而且阿里真把他们收入囊中，说不定反倒会丧失接外单的机会，这不就成了花钱把自己路堵上吗？

　　在做不了增量的情况下，菜鸟又想在资本市场里搞点钱，那么该怎么做呢？向下压榨？四通一达有大量外部收入了，你要是玩过火了，人家就要造反。

　　那么怎么讲一个“性感”的资本股市？那就是吃供应链的份额，我搞个高端自营品牌出来，有数据优势，抢外面的抢不过，四通一达的单还不好抢吗？

　　这就有增量了，反过来，拿着这个增量再花个互联网的饼，又有垄断模式了，芒格不来，华尔街多的是愿意给钱的阔佬。

　　所以你看，为什么大家都痛恨垄断？很为你中小企业向上抢人家的地盘，简直就是个笑话，而人家哪天一看没啥新故事好讲，俯下身子，随便插一脚，你所为之骄傲，苦心经营的一切，都成了做梦。

　　所以为什么韩国年轻人情愿赌币，各种搞投机都不愿意创业？

　　因为资本厉害的连开个小店，维持一家人生计的小确幸都不愿意放弃。

　　话说，我特别痛恨菜鸟驿站，本来可以给你派件上门的，非要随便往那里一扔，看着乌七八糟的包装，还要走那么远拿快递，气都不打一处来。