花猫哥哥：从越南停电看东南亚产业转移

lameihua

　　1  越南电荒

　　5月-6月，越南经历了有史以来最严重的电荒。

　　起因倒是没什么特别的，气候变化。

　　每年4月开始，东南亚都会开始最热的一个季节，然后大洋上形成台风，带来降温和降水，一年一年都是这么过来的。

　　可是今年的情况有点不一样，连续拉尼娜气候结束，厄尔尼诺气候到来，结果台风没有按时到来。

　　整个东南亚笼罩在一片炎热当中，越南5月份最高气温达44.1℃，此后便“高烧不退”，一直处于40度以上。图片

　　高温带来的直接结果不仅仅是用电量增加，而是河流蒸发量变大，水电站无法获得足够的水位差，导致水力发电直接降了四分之三。

　　水电占越南总发电量的30%多，水电一崩，直接把整个越南的供电体系带崩了。

　　越南南部电力公司（EVNNPC）宣布，包括北江省、北宁省在内，多个地区正在面临轮流停电的状况。

　　稍微熟悉一点越南产业布局的都能看出来，这两个省，是越南出口贸易制造业大省，也是富士康、三星、佳能等外资密集设厂的地方。

　　虽然是轮流限时停电，但对着这种制造业来说，停电就意味着停产，假设晚上10点来电了，你总不能再把工人从床上叫起来干活吧？

　　更令这些企业崩溃的是，越南的停电并不总是按照日程表进行。

　　你说早上8点供电，我都开工了，你又停了，你说下午4点来电，我把工人召集起来了，你又来不了电。

　　越南欧洲商会对此十分愤怒，已经致信越南商务部，要求尽快解决“频繁且毫无征兆的停电”。

　　信中用充满威胁的话语说：“越南需要尽快找到应对措施，并在越南作为可靠全球制造业枢纽的声誉受到损害之前，采取紧急措施”。

　　可问题是，越南商务部总不能凭空变出电来吧？

　　越南能做的，只能是宣布通告，全国大部分地区（包括首都河内）实行轮流停电的政策。

　　得，这下不仅北部，连南部也开始限电了。

　　这对整个越南的制造业影响是灾难性的。

　　电力是工业生产必不可少的基础条件，因为电力缺失，越南不少工厂都面临着停工窘境。

　　其中不仅包括中国迁移过去的中小企业，甚至连苹果和三星都不例外。

　　据越南相关人士透露，富士康、苹果、三星电子已经收到了当地电力公司的通知，要求轮流停电，或者至少在高峰时段减少用电。

　　相关人士说：“当地政府官员告诉这些工厂，电力短缺可能会持续到6月下旬，工厂要做好准备。”

　　据说富士康正在紧急调整产能，把越南无法完成的订单拨给河南，以解决交货危机。

　　要知道，受世界经济下行，欧美需求萎缩的影响，越南的进出口本来就不好。

　　今年一季度越南累计出口791.7亿美元，同比下降11.9%。

　　本来还指望二季度反弹一波呢，结果5月份越南出口同比下跌5.9%，连续第四个月下降。

　　今年前五个月，越南出口已下降11.6%，进口萎缩17.9%。

　　虽然越南和广西防城港东兴市签订了一份电力协议，每个月为越南提供3000万千瓦时、总计6800万千瓦时的电量，也被中国媒体热炒为“资敌”。

　　但说实话，这点电力，对年耗电量3050亿千瓦时的越南来说，根本就是杯水车薪。

　　如果越南不下决心去解决这个问题，恐怕越南的崛起之路，恐怕要创业未半而中道崩殂了。

　　那么，越南为什么就解决不了电力问题呢？

　　2  困扰越南电力的原因

　　其实吧，越南缺电，根本不是什么新闻。

　　这个国家每年都要经历几次大停电，连总理的别墅都不例外。

　　虽然这次媒体热炒广西时隔七年第一次向越南送电，给人的感觉是中国已经7年没有送电了一样。

　　但事实上，从云南往越南送电的生意，一直没断过。

　　早在2004年9月，中国的南方电网公司就在云南的河口，文山以及广西的防城港三个地方建了三条110千伏的高压线路往越南境内送电。

　　这次上热搜的，就是防城港那一条线路。

　　我们翻翻越南近些年进口电力数据就会发现，越南每年都要从中国进口几十亿度的电。

　　其中2010年56亿千瓦时，2021年为66亿千瓦时，2023年预计要进口90亿千瓦时。

　　那么越南为啥这么缺电呢？原因有很多。

　　首先是基础原因。

　　很多人说越南一直在摸着中国过河，从革新开放到引进外资，都是一步一步学着做的。

　　但很少人意识到越南有一点跟中国完全不同。

　　中国是先打牢工业基础，后改革开放。

　　而越南呢？

　　是战争刚刚结束（其实没完全结束），战争的创伤还没完全修复，国家一片狼藉的时候，就匆匆忙忙地革新开放了。

　　这就导致越南发展制造业一直处于一种先天不足的困境，这是娘胎里面的毛病，没法治。

　　想想中国，当年苏联援建中国的156个工业项目，其中27个都是电力和电力相关的产业。

　　因为苏联知道，没有电，啥产业都搞不起来。图片

　　越南呢？

　　工业基础特别是电力基础接近于零。

　　工业基础这玩意就跟武侠小说中的内功似的，练起来很难，也很费时间，而且短时间内看不出效果来。

　　但有了内功基础，以后练啥功夫都事半功倍。没有内功根基的话，不仅练不了上乘武功，练了也容易走火入魔。

　　所以，虽然近些年越南的GDP一直以7%以上的增速飞速前进，但发电量的增速一直没赶上GDP的增速。

　　到了2020年，越南发电能力进入瓶颈期，电力缺口也随之产生。

　　其次是政治斗争。

　　有人可能觉得，发电能力不够，那就建发电厂呗！

　　可是很多事情啊，一旦涉及政治斗争，情况就不一样了。

　　“南方派”和“北方派”的斗争。

　　南方派主张向西方看齐，发展外贸经济，推行私有化，在外交上亲美反中。

　　北方派则更看重稳定，主张统一领导，反对全盘西化。

　　南北之争起源于越南统一之时，当时灭掉南越的，并不是中国一直支持的北越政府，而是越南南方民族解放阵线。

　　灭掉了南越后，建立了越南南方共和国。

　　这个越南南方共和国其实和北越并不是一条心，在灭掉南越后还拼命发展外交，获得了几十个国家的承认。

　　如果不是越南内部要求统一的呼声太大，越南南方共和国才不愿意和北越统一呢。

　　后来拖拖拉拉谈判了一年，才勉强和北越和平统一，成为现在的越南社会主义共和国。

　　既然是和平统一，那就必然有一些利益的交换和妥协。

　　北越很难对自由资本主义思想根深蒂固的南越进行彻底的社会主义改造，也就为日后越南的南北两派斗争埋下了隐患。

　　所以在越南，在南方还是北方发展经济，不仅是经济问题，还是一个严肃的政治问题。

　　哪边的经济发展好，哪边的人在中央说话就硬气。

　　斗到现在，一般情况下是北方派牢牢掌握住越共中央，而南方派则在越南政府占据优势，好几任总理都是南方派。

　　这样就带来一个问题，经济发展中的斗争和掣肘。

　　比如，经过斗争，现在越南北部以附加值高的电子产品、机械类为主，比较典型的是三星、富士康、佳能、立讯等国际企业。

　　主要是考虑离中国近，对接中国供应链比较方便。

　　南部由于海运方便、运输成本低廉，多以纺织工业、家具制造业等低附加值、体积大的产品为主。

　　相比南方，显然北方的电子和机械产业更有前途一些，也引发了南方派的恐慌。

　　所以南方派没少在这方面折腾北方省份，最典型的就是电力。

　　2018年，越南计划在越南北部建设一个发电能力为120万千瓦的火电站“永昂2号”，由中国电力、三菱商事及日本三大银行等8家企业共同参与。

　　这要是中国，那肯定是一路绿灯，越快越好。

　　但是越南政府在审批过程中，一会说地有问题，一会说环保有问题，一会说排放有问题，一会又说燃煤供应有问题。

　　结果导致最后日资最先受不了，在2020年撤资了，结果这个火电站一直到现在八字没一撇呢。

　　不仅如此，越南政府不知道是不是喝了德国迷魂汤，居然也开始搞清洁能源。

　　今年5月15日，越南总理范明政（南方派）批准了《2021-2030年阶段和至2050年远景展望国家电力发展规划》（俗称“第八个电力规划”）：

　　目标是到2030年停止开发新的煤电项目，到2050年停止使用燃煤发电。

　　人家德国是工业已经成熟了，才搞淘汰煤电，你越南啥都没有呢，跟着凑什么热闹？存心不想让北方发展了吗？

　　第三是自然条件和技术条件。

　　越南国土呈狭长的S形，拥有3000多公里的海岸线，这种地形好处是海岸线长、港口多，坏处就是没有什么贯穿南北的河流。

　　境内就两条大河，北边的红河和南边的湄公河，还都是从邻国流过来的。图片

　　红河、湄公河的径流总量倒是不小，达到8400亿立方米，位居世界第12位。

　　但问题是，不是是个河就能建水电站啊！

　　我们看看三峡水电站和白鹤滩水电站，都是建在峡谷里，这样把水蓄起来后，可以获得较大的落差，从而产生强大的向下的冲力和水平流速。

　　这样涡轮转得快，发的电多。

　　可是越南的红河、湄公河呢？

　　相对上游来说，流经越南的河段地形平坦，几乎没什么峡谷可用，也就没法修水电站。

　　那么采用人工筑高坝的方法呢？

　　可以倒是可以，但同样是因为地形平坦，可能还没等发电，河水就溢出来把邻国给淹了。

　　信不信邻国跟你急眼？

　　所以，越南空有两条大河，但没法在河上修水电站发电，只能在一些小的支流上修。

　　但小支流水量又有限，发电能力更是薄弱。

　　水电能力不足，那就搞火电呗？

　　其实越南搞火电还是很有前途的，越南国内煤炭储量其实不小，鸿基煤矿是世界级的优质煤矿，每年产量有5000万吨。

　　但问题是，越南的发电机组，大部分都是苏联时代援助和21世纪初从日本引进的，发电能力已经落后，不仅排放大，而且度电耗煤量非常高。

　　这就导致越南自产煤炭根本不够自家发电厂用的，每年还要进口3000万吨煤炭。

　　2022年，越南进口各类煤炭3190万吨，与2021年相比，数量下降12%，但因为俄乌战争带来的能源价格上涨，越南的花费大幅增长60%。

　　现在为啥越南供电一不够，就要进口中国电了吧？

　　因为越南能耗高，买煤贵，就算电能从中国输过来，也比越南自产电便宜！

　　水电和火力都不行，就只能上核电与光伏发电了。

　　可是核电的门槛实在是太高，以越南几乎为零的技术储备和人才储备，搞核电，没有个十年二十年根本不现实。

　　越南也的确曾计划在宁顺省建造一座容量为2000兆瓦的核电核电站，技术来自俄罗斯。

　　但是最终因为安全风险，被越南国会否决了。

　　那么光伏和风能发电呢？

　　按照越南“第八个电力规划”，倒是提到大力发展光伏和风电。

　　但问题是，这两个发电模式都需要海量的前期投入，如果越南没有中国那样的国家意志去搞的话，根本不现实。

　　再说了，风电和光伏电力牵扯一个不稳定的问题，涉及复杂的调峰方法，中国现在都不能做到完全入网，何况越南？

　　所以，困扰越南的电力问题，几乎无解，只能去找中国。

　　3  中国的电力扩张之路

　　其实，中国改革之初，面临的问题和越南差不多。

　　当时的中国的发电厂技术绝大部分来自于苏联6-50MW机组，少部分来自捷克斯洛伐克的6MW和12MW火电机组。

　　苏联的火电机组装机容量大，但技术落后，谈不上多经济，能用就行，导致中国的发电厂长期陷入高能耗，高污染，低产出的局面。

　　但是，如果继续维持这种低水平的发电机组，度电成本下不去，那么制造出的产品又如何通过降低成本来获得竞争力？图片

　　所以从改革开放开始，中国就同时对发电系统开始了治理整顿、深化改革。

　　当时的能源部对国内六个百万千瓦级的大型火电厂进行重点整顿，大大降低了单位千瓦的耗煤量。

　　此外还从发电、输电、配电、供电为一体的市场逐渐发展为发电和输电、配电、供电相分离的电力供应市场和电力需求市场。

　　当然，光靠整治旧机组不行，还要探索新机组，那就是亚临界机组。

　　这个临界机组的原理很复杂，就不再赘述了，我们只需要知道，在发电的时候，水蒸气的温度越高压强越大，发的电越多。

　　其中22.115兆帕压强、374.15℃温度是一个坎，被称为临界状态，低于临界值的水蒸气发电，叫做亚临界机组。

　　用超临界状态的水蒸气来发电，叫做超临界发电技术，更高的叫超超临界技术。

　　这种高温高压状态下的发电方式可以充分利用燃料的热能，不仅提高了燃料的利用效率，更可以降低能源的开采成本，发的电也更多，而且排放更少。

　　后来虽然中国在80年代引进了美国亚临界压力的30万KW、60万KW的火电机组技术技术，但在零部件、维护等领域仍然面临卡脖子的局面。

　　随着80年代末中美交恶，技术来源也断了。

　　所以整个90年代，为了保证工业用电，很多地方面临拉闸限电的局面，不信你问问现在的80后，有几个小时候没经历过停电的？

　　如果说90年代还能靠这种拆东墙补西墙的方法解决，可是随着2001年中国加入WTO，这种方法也不管用了！

　　电力需求量平均以每年10%左右的增长速度在不断增长！

　　你懂那种明明接订单接到手软，但就是因为没电生产不出来的感受吗？

　　电力问题已经成为制约中国能否吃到WTO红利的重要因素了！

　　电力扩张迫在眉睫！

　　没时间走亚临界—超临界—超超临界的渐进型发展之路了！

　　那就跳过超临界！

　　正式立项超超临界燃煤发电项目！

　　这个项目当时争议很大，但是在国家意志面前，所有专家和参与研发部门都只能服从，朝着这个目标努力。

　　最终，在中国华能、哈尔滨锅炉厂、上海汽轮机等23家单位的努力下，中国研发60万KW、100万KW的超超临界机组获得成功！图片

　　发展到现在，中国的超超临界发电机组已经占到了全球的半壁江山，技术全世界领先。

　　上海外高桥第三发电厂被美《电力杂志》评为世界顶级火力发电厂，每向外提供1度电只需燃烧274克煤。而日本排名第一的矶子电厂每向外供1度电需要燃煤304克煤。

　　但这样也有问题，虽然发电成本降低了，中国的产煤省份主要在北部的山西、内蒙和东北，千里迢迢把煤炭运到上海，运费实在是太贵了！

　　能不能就地发电，直接往沿海地区送电呢？

　　随后，中国点出了损耗非常低的特高压输电科技树，让西电东送成为了可能。

　　这样一来，当地挖出来的煤炭，直接送到发电厂，产生的电能可以以极小的代价送到南方和东方。

　　从此，中国沿海地区的产能爆发，在短短十几年的时间里，干成了世界工厂。

　　1982年，中国电力需求量为180万ＫＷ，但是现在，中国电力需求量已经达到了18亿ＫＷ，你可以算算中国电力供给翻了多少倍。

　　可以说，正是充沛的电力，才保证了中国的强国之路。

　　4  中国的解决方案

　　越南缺电缺发电技术，而中国有电有发电技术。

　　所以前段时间，越南高层集体来华，除了想请中国人接手日本人留下的铁路烂摊子，还希望中国帮忙解决发电技术问题。

　　但是不巧，晚了！

　　2020年9月21日，中国在联合国大会上承诺：不再新建境外煤电项目！

　　简单来说，中国不向外输出煤电了！不管先进的超超临界，还是落后的亚临界，都不输出了！

　　要知道，中国拥有巨大的煤电设备生产产能和煤电厂建设、运营传统优势。

　　现在放弃这些优势停止在海外新建煤电项目，可以说是吃了大亏的，但也彰显了一个对国际社会负责任大国的格局。

　　中国这一举动，在低碳环保已经达到共识的国际社会，赢得了广泛赞誉，就连一直喜欢批评中国污染的外国媒体，也给了高度评价。

　　但这个承诺对越南来说，可以说是当头一棒。

　　为啥？

　　因为中国是越南获得电力的最后希望了！

　　目前，世界上除了中国，有超临界火电技术的只有三家，通用电气、西门子能源和东芝，技术虽然不如中国，但给越南用还是够的。

　　但是，迫于环保压力，2020年1月，通用电气已经宣布，退出新建煤电市场，即不会再新建燃煤电厂。

　　这个退出可不仅仅是不做了，而是出售资产、关闭燃气轮机工厂和裁员，基本不具备可恢复能力。

　　有意思的是，通用电气的煤电技术主要是原来阿尔斯通的技术，经过“法国版孟晚舟案”被通用搞到了手。

　　因为不是自家发展起来的技术，关了也不心疼，只是可惜法国人的心血了。

　　西门子能源和东芝，也在2020年11月，相继宣布停止接受新的燃煤电厂建设订单，停止销售新建燃煤设施的汽轮机。

　　早在2013年，世界银行、亚洲开发银行、亚投行陆续宣布不再支持煤电项目。

　　七国集团（G7）已经要求二十国集团（G20）国家和其他主要国家尽快做出承诺，停止对煤电项目融资服务。

　　目前韩国和日本两大主要境外煤电投资国已经宣布停止对煤电项目融资，就连商业性的金融机构也在内部规定，不给煤电项目提供融资。

　　现在需要推煤电技术的国家普遍比较穷。

　　在一无技术，二无资金的情况下，想搞超临界火电机组，基本上是不可能的。

　　目前唯一一个有技术，又有资金能给越南带来超临界火电的国家，就是中国。

　　但是面对越南的请求，中国两手一摊：

　　我也很难办啊！

　　中国有承诺在先，又与美国签订了气候协议，早就禁止了发电机组以及相关技术出口。

　　虽然中越关系还算不错，但也不足以让中国违背承诺吧？

　　再说了，你们越南的环境，也需要保护嘛！

　　不能只要温饱不要环保嘛！

　　当然，人家都求上门了，不给解决也不好，中国提出的解决方案是：

　　将中国的电网拉根电线铺设到越南。

　　现在中越的三条输电线路只有110千伏，损耗太大，不划算。

　　干脆把中国500千伏的输电线路铺到越南吧（越南暂时还用不上适合2000公里以上输电的1100千伏输电线路）。

　　但这样一来，相当于供电标准全部要和中国接轨。

　　电网上必需的换流阀、换流变压器、平波电抗器、直流滤波器、特高压节能导线等，都要中国提供，相当于中国电网成了越南电网了。

　　其实这也没什么，如今，中国电网在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、比利时、希腊、阿曼、智利等国家和地区成功投资运营骨干能源网资产，并全部实现盈利。

　　中国电网早就是世界电网了。

　　可是越南心里还是不踏实，这就相当于国家命脉操控于其他国家的手中了！

　　所以越南到现在为止，也没下定决心，而越南的停电大潮，到现在也没有完全缓解。

　　可能是越南停电的损失还不够疼，也许等上半年的经济数据出来后，才能帮越南人下定决心吧。

　　5  煤电的重要性

　　越南面临的电力问题，其实是整个东南亚（包括印度）的普遍问题。

　　我们都知道，如今西方国家为了遏制中国发展，铁了心要重组世界产业链，积极培育中国制造替代者，妄图推翻中国世界工厂地位。

　　只不过原来的脱钩口号不得人心，吓得一大票国家纷纷反对。

　　现在美国换了个更隐蔽的“去风险化”，其实还是换汤不换药，想把中国从世界供应链上剥离。

　　西方国家希望替代中国的，就是越南、印度、墨西哥，以及巴西、印尼、孟加拉、泰国、柬埔寨。

　　但是今年的这场高温，把这些潜力国家的遮羞布都撕下来了。

　　越南前面已经说过了，印度的情况也没好到哪去。

　　和生产端缺电的越南不同，印度是使用端缺电。

　　要说起来，印度对制造业发展要靠电认识还是比较早的，早在2004年，印度就找到中国发电设备制造商，并与中国签订了首个大型发电项目。

　　随着中企在印度市场份额的不断扩大，印度电力生产水平实现了质的飞跃，印度电力工业总装机量已经达到了两亿千瓦，位列世界第五位，甚至还要排在美国之前。

　　印度电力之所以短缺，一方面出在供电体制和基础设施落后上，印度的电力供应和输变电存在繁杂的体制。

　　以古尔冈市为例，古尔冈所在的哈里亚纳邦国有电力公司供应该市电力的30%左右，私人电力公司供应45%左右，商业园区和私人住宅自备的发电设备发电占剩余部分。

　　不同供电商拥有不同的供电线路，各自为政，根本没法统一调度，也没法把电力富裕地区的电送到电力缺乏地区去。

　　而且，电力系统中负荷系统不平衡引起的频率波动、设备损耗、落后的电力控制系统等都进一步加剧了电力短缺，导致停电频频。

　　印度信息技术革命的设计师之一南丹·尼勒卡尼在其著作《与世界同步——印度的困顿与崛起》中略带夸张地谈道，“停电被偶尔的供电打断了”。

　　另一方面是盗电和输电损耗所致。

　　在印度的大街小巷，缠绕如蛛网般低垂着的电线随处可见。

　　城市贫民私自从公共电网拉线，无序的布线催生了大量草根电工，他们赤手空拳，只需一把钳子，对电线一番拉扯后就能让普通家庭在停电之后重获光明。

　　新德里电视台此前的一项调查显示，印度电力用户中有40%是没有交费的。

　　印度农村电气化集团曾透露，印度农村电力盗窃量占配电总量的比例已经超过27%，这相当于足够照亮纽约近两年。

　　盗电、私拉电线、输配电损耗等问题让电力公司经常陷入无法收回成本的境地，这对电力公司来说，挣不到钱又没法投钱对电网系统改造，让印度陷入恶性循环。图片

　　墨西哥的电力问题又是另外一种原因。

　　墨西哥的电力的60%由天然气提供，其中天然气的70%从美国进口。

　　有美国的页岩气在身边供应，发电倒是没啥问题，可问题在于，用天然气发电成本太高了！

　　天然气发电的优势在于排放较低，比较环保，但代价就是发电效率低，成本高。

　　煤电的发电成本每度在3毛左右，天然气则高达7毛到1块钱，是煤电的2-3倍多。

　　目前，天然气发电设备主要由美国通用、德国西门子、意大利安萨尔多及日本三菱公司四家公司垄断。

　　一个大型的天然气发电厂，投资动辄超过百亿。

　　不但导致天然气发电项目投资成本高，而且投产后每年还要给制造商巨额的运维费用，一年光维修费用就高达上亿美元。

　　这就导致墨西哥的电价比美国还贵，美国1.2元一度，墨西哥能达到1.5元一度！

　　要不是政府补贴了大部分，老百姓就真的用不起电了。

　　可问题是，如果制造业大量迁入墨西哥，墨西哥工业用电量猛增，墨西哥政府还能补贴得起吗？

　　所以，不要低估发达国家（把中国也算在内吧）集体停止对发展中国家停止火电输出带来的影响。

　　这基本上相当于锁死了发展中国家的崛起之路。

　　我们都知道，工业化和制造业是当今世界公认的实现2000万以上人口国家繁荣富强的唯一道路。

　　可是工业化和制造业需要的是什么能源？

　　现在已经不是烧煤的蒸汽机时代了，要想机器开得动，必须依靠电，而电还必须满足三个条件：

　　充足、廉价、稳定。

　　别看这三个条件不起眼，但还真没几个国家能做到。

　　先看充足。

　　工业用电和农业、服务业以及居民用电不同，它本身就是靠能源转换为产品的，耗电一直是最大的。

　　同样产生一单元GDP，其耗能是其他产业的数倍到数十倍！

　　现在知道为什么西方国家为了保住自己的绿水蓝天，要把高耗能工业迁移出去，留下服务业了吧？

　　而且，随着人力成本不断提高，工业自动化在制造业越来越普遍。

　　自动化设备与人相比，最大的问题就是耗电。像上海特斯拉超级工厂那样的厂子，每年的耗电量和一座中型城市差不多。

　　也就是说，工业越发展，对电力需求越多。

　　再看廉价。

　　廉价的电力，最终将会反映在商品的价格之上。

　　电价越便宜，意味着产品的竞争力越高，才能在激烈的竞争中活下来。

　　相反，如果电力贵，那么成本增高的产品卖不出去，就只有死路一条。

　　所以别看电价便宜一毛钱没多少，那对企业来说简直是生死关口。

　　现在知道为啥山东的电解铝企业都一股脑往贵州跑了吧？

　　就是因为贵州电价便宜。

　　还有稳定。

　　稳定的电能，意味着一年四季、一天24小时都能提供足够的电能，少了不行，时多时少也不行，必须够把所有机器开起来。图片

　　如果把这三个条件一套，就会发现：

　　现在唯一符合这三个条件的发电方式，就是煤电。

　　水电虽然发电量大，价格也便宜，但前期建设成本太高，时间太长，而且受枯水期限制，供电不稳定。

　　风电和光伏呢？

　　太不稳定了，有风的时候风车才转，有太阳的时候才能发电，就算进行调度，也只能解决烧饭，照明，看电视、上网之类的基本电力需要，拿来搞工业那是要让人抓狂的。

　　天然气发电前面已经提到了，成本太高，PASS。

　　看来看去，煤电恰恰是成本最低、发电最稳定的电力系统，是发展中国家初期工业化必不可少的廉价电力来源。

　　所以，电力的问题是制约东南亚产业升级的巨大障碍，也是第三世界国家工业化的巨大障碍。

　　没有了煤电技术，这些国家要么只能当血汗工厂，要么只能稳稳地当原料提供者了。

　　这也就是为什么中国一方面大力推广光伏和风电，另一方面死扛着西方国家的压力，不搞去煤炭化的原因。

　　因为煤电，仍然是我们最后的保障。

　　6  “两国双园”模式

　　现在，越南面临了全世界的煤电封锁，那么就相当于工业化停滞在当前水平，再也无法升级了。

　　最让越南难受的是，越南现在好不容易搞出来的一些制造业，绝大多数都是底端产业、贴牌产业、来料加工产业，天花板非常低。

　　想学中国产业升级吧，条件限制又做不到。

　　回顾中国的崛起历程，其实也是从低端产业入手，赚了钱之后大力发展配套产业，实现国产化替代，这才一点一点把大部分利润都留在国内，实现产业崛起和产业升级。

　　比如80年代我们搞纺织业时，染料被国外垄断，一吨普通染料10万元起，一吨高端染料50万元起，简直就是趴在我们身上吸血。

　　后来我们自己搞研发，掌握了染料技术，一下子将染料价格干到1万元以下，把境外的染料企业搞得纷纷破产——

　　发达国家的粉碎机外号就是这么来的。

　　此外还有服装的附属品，包括纽扣、拉链、各种挂件等等。

　　不要小看这些小玩意，没有一个强大的重工业与化工业基础，你就搞不定这些。

　　如果越南真的想摸着中国过河的话，现在要做的事情，就是学当年的中国。

　　不仅只是把从中国进口的布料缝起来，装上拉链，而是发展化工业和金属加工业，最起码要把越南现在最需要的纽扣、拉链和五金件国产化。

　　但是对不起，重工业和化工业，同样依赖电能。

　　你看，这不就又绕回来了么？

　　陷入死循环的越南，只能沉沦在低端产业无法自拔。

　　找一拨女工，把从中国进口的布匹裁剪、缝合、安上各种附件，甚至连裁剪都不裁剪，直接把从中国进口来的半成品服装，缝上“made in vietnam”的标签，就直接交给海关报关出口。

　　或者，找一帮稍微有点文化的，把从中国进口的手机壳、手机屏幕、手机主板，用螺丝拼装在一起，然后装进盒子里，贴上“made in vietnam”的标签，再出口美国。图片

　　这样，就完美规避了美国向中国征收的特别关税，越南也实现了出口增长和拉动就业，堪称双赢。

　　只是这样，越南就成了中国产业绕开美国制裁的中转基地。

　　可是越南没得选择，面对缺电但又无法彻底解决的形势，越南只能在中转基地的路上一条道走到黑。

　　如今，越南为了更好用好中国的资源，还想到了一个新主意：“两国双园”。

　　简单来说，就是在越南广宁省芒街口岸经济区，建设一个产业园。然后在隔壁的中国广西东兴市中越跨境经济合作区，也建一个产业园。

　　至于为啥两个产业园竟然严丝合缝地接上了？

　　别问，问就是巧合。

　　在这个合二为一的产业园中，水、电、气、排污、消防设施全部由中国供应，设备和管理由中国负责，不过人工都来自越南。

　　人力成本相比广东、浙江等东部沿海地区大约节省40%-50%。

　　具体合作模式就是：

　　企业前期加工、核心技术留国内，再将部件从中国园区的大门运入进行加工、组装，然后成品从越南一侧的大门运出去，然后就满足了越南产地要求，可以名副其实地贴上“Made in Vietnam”了。

　　然后再通过越南海关卖到美国，一条龙丝丝入扣。就算美国人来查，也否认不了这些商品是越南生产的。

　　这样带来的好处就是从“四降三升”：

　　降低直接生产成本、税收成本、人力成本、物流成本的同时，又可以获得市场空间、产业链效应、享受自由贸易政策三个方面的拓展和提升。

　　目前这种“两国双园”模式正加速发展，涌现了一批如东兴边境产业园的跨境园区，如凭祥三诺跨境电子产业示范园等等示范工程等。

　　最近中国对东盟出口持续增长，对美国出口持续下降，就有这种原因。

　　7  下一个中国，仍是中国

　　这种“两国双园”模式不仅仅适合越南，甚至连中国接壤的东南亚国家也完全可以搞。

　　典型的如中印尼“两国双园”、中马“两国双园”（中马钦州产业园区和马中关丹产业园区）等。

　　这是深化国际合作，探索产业链、供应链、价值链深度融合的新型国际分工合作模式，也为中国企业产能多元化布局提供了另一条思路。

　　特别是RECP协议落地之后，协议国没有关税，更有助于这种模式在RCEP区域内做大做强。

　　让中国商品改头换面，仍然行销全世界。

　　只要这种模式推广开了，什么缺电啊缺技术啊，都不再是问题。

　　我之前一直跟大家说，不要对产业链迁移太过焦虑，资本是逐利的。

　　说白了，哪里能多赚钱、哪里成本低，资本就会去哪里，这是资本的天性决定的。

　　我们必须清醒地认识到自己的优势：

　　中国有世界上最完善的高铁网可以带来高效快速的人员和技术流动；

　　有大规模基础设施建设可以满足工业生产的一系列需求；

　　有能稳定庞大的电力供应体系可以让你不愁停电；

　　有稳定的政治环境可以让你不在担心战乱和动荡……图片

　　这一切叠加在一起，再加上产业链集群所带来的规模化效应，可以把制造业成本降低到所有国家都降低不到的地步。

　　这些优势，并不是说随便找一个穷哈哈的地方，搞点一个月几百块钱的劳动力，就可以简单替代的。

　　要想超越中国当世界工厂，先把供电问题解决吧！

　　为什么国家领导人强调“煤炭是我国能源安全的“压舱石”？

　　因为当秩序崩坏、危机来临，煤，仍然是中国人，仍是中国工业，保命的东西。

　　当中国不再输出煤电，意味着全球工业格局已定。

　　不会再有任何一个发展中国家可以实现像中国这样可以依靠制造业崛起，顶多在某一方面一招鲜罢了。

　　历史必将雄辩地证明，下一个强国，仍然是中国。