刀锋：新能源车再出利好，A股6月主线或转向赛道！

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　　今天这根中阳线，外部是美股暴涨刺激；内部是小作文疯传，一是要降息，二是房地产的刺激政策。此外汇率也大涨，外资也净流入80多亿！

　　可以说，今天各种利好都集齐了，但A股才涨了这么点，只有港股的五分之一，还是有点怂啊。当然，我们的股民要求也很低，连续的下跌后，只要能涨一天，就很满足了。

　　两市成交量9400亿，缩量了460亿。个股上涨3271家，下跌1544家，中位数+0.67%！其中涨停53家跌停6家，赚钱效应并没有指数那么光鲜。

　　盘面最大的亮点，机构重仓股迎来久违的回血行情，茅指数大涨2.04%，宁组合涨1.39%！沪指主要靠茅台、招行、平安、人寿等权重护盘，创业板主要是宁德、东财等拉指数，整体是大象起舞的行情。

　　虽然涨的催化剂是小作文，但本质上还是跌多了。今年公募重仓股非常惨，前30大重仓股25家是跌的，其中中国中免跌43%，天合光能跌39%，隆基绿能跌31%。此外，亿纬锂能、山西汾酒等都跌超20%！

　　刀锋认为，新能源和大消费，6月会有比较好的反弹机会。新能源是各种利好刺激，比如国常会对新能源车购置税减免、充电桩的政策扶持，锂电上游碳酸锂的涨价，光伏新技术、海风的高景气度等。

　　大消费的逻辑有，一是高端白酒库存下来了，二是618开启消费旺季（各地也发新一轮消费券）；三估值具有吸引力，平均PE仅为27.44倍，在近5年比90%的时候便宜！

　　不过，无论是新能源、还是消费板块，今年都不大可能暴涨。原因是筹码松动，机构增量资金少…！新能源的内卷，消费的低迷还没根本性改变，只看反弹不看反转。

　　今天地产链暴涨，产业链的地产股、家电、家具、建材纷纷走强。主要是“小作文”拉动的，盘中传了很多劲爆的，青岛也出了一个地产新政，吸引了很多跟风资金去炒作。

　　但大家都清楚，房地产的反弹只是反弹，其持续很难让市场认同。A股喜欢炒景气度，地产的黄金时代肯定过去了！所以里面估计不少资金，估计等着一波反弹解套出逃呢。

　　对了，李蓓因为重仓房地产和家电建材股，5月产品净值依然大跌9.8%，已经割肉认错。所以今天地产链大涨，是因为李蓓割肉了？看来是被针对了啊。

　　不过，及时割肉止损，避免更大的回撤，这是作为大佬也是散户的必备技能。很多散户之所以亏大钱，就是上涨时唯唯诺诺，下跌时重仓出击，越跌越补仓，最后被深套的！

　　中长期看，房地产板块其实不用悲观，行业每年10万亿的规模，国内很难找到第二家。等到这一轮洗牌后，很多中小房企被消灭，很多上市房企被退市！行业是剩者为王，一批优质房地产就会脱颖而出，重塑价值的。

　　人工智能今天还挺活跃的，章盟主干了12亿的科大讯飞也没跌！但走的比较分化，算力、CPO等比较低迷，应用端的电商、教育等较为强势。这波AI龙头是鸿博股份，只要它不倒，那么人气应该就还能继续撑着。

　　马斯克走了，今天脑机接口概念也崩了。新智认知、金自天正双双跌停，冠昊生物跌大超11%，三博脑科跌8%！这个题材主要都是蹭热点，基本上没有正宗的，完全是炒作情绪了。

　　对A股而言，基本上每个月都会换主线！5月AI、科技股、题材股被疯炒，但指数拉胯，多数人亏钱效应爆棚。如果6月是指数修复行情，那么白马、蓝筹可能吸金，高标题材，AI概念就会退潮了。

　　总之，现在市场人气浮躁，看空就往死里看，看多的基本都想着抱团AI、中特估。但6月真正的赢家，或许是拿新能源和大消费的，市场情绪切换有时候总在一瞬间。

　　今晚重要的消息：

　　国常会：延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。车辆购置税征收是10%，比如一辆30万的车，可以减免近3万，这个政策延续绝对是利好！能更大释放新能源汽车消费潜力。

　　今晚造车新势力蔚来、理想、小鹏在美股大涨。对整车、汽车配件、充电桩等板块，现在正在止跌反弹之际，下周如果继续反弹，有望走出一波趋势行情。

　　行业人士：英伟达CEO黄仁勋或下周到访上海。马斯克刚走，黄仁勋也要来，之前苹果库克来过！最近炙手可热的英伟达概念，估计还能炒一波。

　　不过，小作文YY的行程，看着就不靠谱。黄仁勋去拜访各家大厂的概率比较大，毕竟大厂才是他们的大客户！A股合作公司级别不够，别太当真。

　　离岸人民币兑美元日内涨超300点。人民币白天涨了400点，但晚上跌回去200多点！多空围绕7.1疯狂博弈，但单边下跌应该结束了，这是好事情。

　　美国5月ADP就业人数新增27.8万人，预期17万人，前值29.6万人。美国经济真的好到让人羡慕！但就业数据如果暴力，美联储还加息不加息。

　　今晚欧美股市高开高走，中概股指数大涨4.5%，两天涨了近9%。A50、汇率也还不错！外围市场这么火热，处在洼地的A股，有什么理由悲观呢！

　　夏天到了，大家还是心平气和点，不羡慕别人不贬低自己。没事喝点啤酒，吃点烤串去，就当提振消费了。