刀锋：今晚两大利好，沪指慢牛还在途中！

lameihua

　　昨天沪指冲破3400，今天差一点就跌破3300！每次满3400减100，还是大A打折实在，从来不玩虚的。但就一天时间，大A就从牛市拉回到现实，真是奇葩的市场。

　　不过今天个股还挺强，2900多家上涨，2000家下跌，中位数+0.34%。外资疯狂买入55个亿，但内资又砸盘300亿，鸡狗还要点脸么！

　　最近A股一天天的，券商昨天还在KTV，今天就进了ICU，中国银河昨天涨停，今天跌停！1.3万亿市值的中国银行前天涨停，今天跌超5%，玩的就是心跳。

　　总之，市场就是电风扇转，中特估看沪指，赛道看创业板，概念看AI。偶尔大消费、半导体也会表演下！资金在这些板块来回内卷，追高很容易两头挨耳光，难度极高。

　　盘面上，今天分歧是非常大的，但也有两大亮点：

　　1、新能源赛道的崛起，主要汽车整车+充电桩的走强。刺激因素是国六b车型禁售政策靴子落地，略微超出市场预期，另一个原因是资金的高低切换。

　　2、尾盘资金抢筹人气标的，集中在中特估、AI、传媒板块等。中油资本直接给抢到涨停板了，中船科技、万兴科技、中科信息等都走出深V大长腿！

　　资金盘中抄底新能源，尾盘却扫货AI和中特估。说明并不相信新能源有持续性，反而是在两大主线中抢先手！确实太卷了，又预判了你的预判。

　　今年以来，很多人资金都被套在了新能源、大消费、医药上。套的很难受，所以每次反弹后，你要跟他说没持续性；他就容易跟你急，这种心态我是非常理解的！

　　但刀锋还是个观点，TMT、中特估还是今年的主线，行情并没有结束的。原因很简单，一是政策支持，二是有后续资金（5月新发了7只央企ETF，总规模近千亿），三是资金筹码（机构补仓的需求）。

　　目前看，市场大体上有4条线：TMT、中特估、经济复苏（消费、医美、医药）、新能源。由于市场资金有限，只能“存量博弈”，涨这个就得跌那个，并不会一起涨的！

　　从大趋势看，TMT和中特估势头还在向上，但波动越来越大了；新能源有触底反弹的迹象，大消费现在成了狗不理，属于是跌跌不休的。

　　在电风扇行情的当下，你该怎么办？刀锋建议短期均衡一点，TMT、中特估、经济复苏、新能源各配一些，这样才能被“风”吹到！中长期的话，可以逢低增配TMT、中特估，找机会高抛新能源，大消费先选择装死。

　　今年是拼经济的一年，复苏只会迟到不会缺席的。如果一直不复苏，消费医药这些当然就凉了，但其它板块一定死的更崩溃！皮之不存毛将焉附？所以最晚三季度，复苏这块应该会有起色的。

　　半导体、芯片方向最近很拉胯，主要还是前期AI炒多了，现在回调。另外行业当前还处在困境的底部，加上大基金的减持，自然死给大家看了！

　　半导体要企稳反弹，多关注中芯国际、北方华创两大指标股。还有就是算力的海光信心、存储的兆易创新啥时候企稳，这个板块最近确实太难了。

　　还要提示一个风险是ST，最近杀跌的重灾区。为什么ST股今年特别惨？因为退市开始动真格了，今年强制退市已超过30家，全年会创历史新高的！

　　所以，现在赌ST乌鸡变凤凰，可能胜算不会很大。而一旦退市，几乎就是直接清零了！所以炒在退市边缘的垃圾股，其实真没必要啊，大A现在最不缺的就是股票，好几千只够你选的。

　　今晚重要的消息：

　　利好！美国4月CPI同比4.9%

　　预估为5%。美国通胀又低于预期了，对美股是正面反馈；今晚三大指数全线高开，纳斯达克涨近1%，成长股更受益。

　　总之，美国CPI已经10连跌，通胀基本上被压制了。所以6月可能不加息了，但降息肯定也不会那么快到来，美联储肯定还会搞一些小动作的。

　　利好！两部委：聚焦“卡脖子”领域

　　坚决打赢关键核心技术攻坚战。科技部与国资委召开工作会商会议，强调央企在实现高水平科技自立自强中的发挥“顶梁柱”、“压舱石”作用！要聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

　　半导体最近跌的最惨，盘后就来了利好，科技股和国资委喊话，要坚决打赢关键核心技术攻坚战，明天轮到科技股反弹了么！

　　存款、协定存款利率加点上限迎来约束。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。

　　直白解读就是，不能高息揽储了，给银行设置了上限。甚至有不少中小银行，开始降低存款利率了！从政策的角度，就是让民众少存钱，多去消费，去投资。

　　对股市来说，这算是利好吧，不存银行部分会入市。银行股近期的暴动，跟这也有一定的关系，一是降存款利率能增加银行利润，二是存款、收益率降低，银行股的分红就很有性价比，大家更愿意买银行股了。

　　国家金融监督管理总局一把手定了。今天金融圈最大的消息，中央决定：李云泽任国家金融监督管理总局党委书记！

　　李云泽是首位“70后”正部级干部，可见上面的重视。从过往履历看，接下来感觉金融行业会迎来一波强监管。

　　今晚还有一件大事，新闻联播16分钟报道雄安考察。要把智能、绿色、创新打造成为雄安新区名片，规格还是相当高的！今天雄安概念盘中有异动，但总体表现不强，看明天市场的反应了。

　　整体来看，今天个股修复不错，但指数还是拉胯。两市成交额急剧收缩2000亿，差一点就下破万亿了！后续要关注量能情况，原本就是存量博弈，量再少就更不好玩了。

　　总之，A股70%的时间是磨人精，20%的时间是魔鬼，只有10%的时间是风情万种的女神！记住，你接受不了她的最坏的一面，就无法享受它最美妙的一面。当风口没轮到你时，就耐心等，苟住吧。