巴菲特股东会，暗示这些板块的机会！

lameihua

　　股神巴菲特上周六召开了一年一度的股东大会。跟以往一样，这次也是全程高能，金句迭出。

　　今年，巴菲特在股东会上又聊了很多对未来的判断。

　　他看好哪些板块的机会？我们现在能跟投吗？下面院长就来带大家简单看一看。

　　人工智能：多个方向都有机会

　　巴菲特谈到人工智能时说：“全球一直在做改变，例如汽车，飞机，能源等，许多新事物永远在发生，这会产生更多投资机会。”

　　世界上最聪明的头脑们，巴菲特、马斯克、比尔盖茨，包括我们国家的互联网巨头老板们，都在纷纷进入人工智能行业。有的投资于顶级的公司，有的还亲自下场研发AI模型。像巴菲特就投资了台积电，而马斯克和比尔盖茨都很喜欢ChatGPT。

　　TMT板块将是今年最关键、最热门的主线机会，这已经形成了共识，无论券商研报、基金经理还是投资者，观点都是一致的。

　　当大家都这么看的时候，TMT整体的基本面情况如何，并不太重要。只要资金一直在里面，势必就会逐步推高股价。

　　当然，聪明的资金肯定会重点投入一些相对比较靠谱的、有业绩支撑的细分领域，因此，我们还是要分析相关细分领域的业绩情况。

　　院长之前也分析过很多TMT下面的细分领域。其中，通信算力、半导体方向都有各自的优势和投资价值。下面我们就简单聊几句。

　　1、通信板块

　　我们知道，目前的ChatGPT模型数据量和计算量非常大，要用到很多显卡芯片，也需要数据机房的支持。随着人工智能的不断开发运用，对通信带宽的需求肯定是越来越大的，因此，通信硬件领域是受益确定性比较高的一个行业。

　　院长之前跟大家聊过，通信ETF（515880）是通信硬件领域含量最高的ETF之一。它现在从短期高点调整幅度已经有12.22%，逐渐接近前期平台支撑位置，大家可以适当关注起来了。等通信ETF（159695）上市之后，也可以关注它。（来源：同花顺iFinD）

　　2、半导体板块

　　半导体行业比较有意思。

　　从目前的数据来看，全球半导体行业的拐点预计要在今年第四季度才会出现。历史规律表明，半导体股票的价格拐点一般是领先于行业周期一到两个季度，所以第二、第三季度就是我们左侧低吸半导体板块的良好时机。

　　院长之前也给大家聊过半导体相关ETF的一些区别。总体而言，科创板上市的芯片股股价弹性更大，适合做一些进攻性的配置。大家可以关注科创芯片ETF（588200）、科创芯片ETF（588290）。

　　3、游戏板块

　　最热门的游戏ETF今年已经翻倍了。从往年的经验来看，当年的龙头板块涨幅一般还是不超过100%的，所以院长倾向于游戏板块后续会是一个高位震荡的情况，具有一些短线投机价值，但中长期的投资价值并不是很高了。

　　如果你具备短线交易的能力，可以关注游戏ETF（159869）、游戏ETF（516010）等。

　　石油天然气：“未来我们还会增持”

　　在被问到为什么增持西方石油的股票，将来要怎么办时，巴菲特的搭档查理·芒格说道：“好像现在煤炭、石油等这些行业不太受欢迎。”言下之意其实是，他们目前非常喜欢煤炭石油板块。

　　巴菲特还表示，未来可能会继续增持西方石油的股票。

　　院长最近也是跟大家聊了很多油气行业的基本面情况，两位大佬的表态再次印证了院长的观点是正确的。

　　这两年，新能源的投资是比较少的，因此也造成了欧洲的能源危机。目前，各国也都非常重视自然资源的保护和争夺，随时有可能进行一些经济方面的对抗。沙特也是开始率领中东兄弟们对抗美国的霸权，尝试主导油价并从中获利。

　　我国的石油天然气储量本就不足，大部分需要从俄罗斯和中东进口，因此，加强本土油气的勘探、开采和储备，确保能源安全，是非常重要的任务。对于油气行业来说，这是一次很不错的发展机遇。

　　如果大家想投资国内油气行业的上市公司，可以关注油气ETF（159697），它们具备全产业链的盈利能力，对高油价的敏感度稍低，但更容易受益于行业景气度。

　　美国的油气行业上市公司一般是以油气开采为主，对高油价的敏感度比较高，但它们已经“躺平”，不再投资新的油田，对行业景气度不敏感。如果大家对此比较感兴趣，可以关注华宝油气LOF（162411）。

　　此外，巴菲特还谈到了美国银行业近期的危机和美元遭到全球抛弃的情况。限于篇幅，我们下次再给大家分享相关情报，大家千万要保持关注喔！

　　最后，我们请AI来做一道数学题。

　　所以，你会怎么分蛋糕呢？