鉴茶院：涨疯了，八年后热钱再度杀入这个领域

lameihua

　　01

　　采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜。

　　春节过后，从数字经济、半导体到ChatGPT为代表的人工智能在朝野热议。

　　人们一边喊着人工智能要代替干掉80%的白领劳动，

　　一边冲进全球最大知识付费平台A股，什么光刻胶、PCB、刻蚀机之类的概念一通乱飞。

　　搞到五一前后，大家发现谁才是真仗义最赚钱对散户友好的板块呢？游戏。从年初到现在，不带回调的涨了一倍。

　　在4月24日的大盘杀跌中，涨停股反而比比皆是，仅指数就逆势大涨5.81%。

　　有人非常纳闷，半导体之类的“国之重器”和人工智能的“伟大革命”，怎么是这群“鸦片贩子”涨的最好，变成最强板块呢？

　　大王早就讲过了，AI也是产业，他必须遵循产业逻辑。

　　第一，一门尖端的高新技术，一开始只能小范围的应用于非大规模生产制造类的业务，然后再从其中汲取经验教训，最终成熟推广。

　　对人工智能来说，还有比游戏更好的训练与虚拟场景么？过去你玩游戏，NPC就那么几句录好的台词，以后你跟一个游戏人物聊天，他能跟你唠嗑一上午，这感觉爽不爽？

　　第二，任何一个产业，都分为上中下游，一般来说上游是对消费者的，中游是对大厂商的，下游是重资产打铁干活的。

　　你说谁赚钱？

　　懂得了产业逻辑，你才能在眼花缭乱的感念中找到主线和方向，大王早在春节前后就告诉大家，游戏是黑马，3月份一再给大家讲，游戏股。

　　随后在AI的三轮调整中每一次都谈到游戏传媒，并给大家总结出了人工智能产业的口诀：

　　设备不如芯片，芯片不如算力，

　　算力不如算法，算法不如应用，

　　应用就看游戏。

　　因为我们的算法不行，只能狂砸算力。到最后AI在产业的走势一定会变成，

　　“算力板砖飞上天、游戏传媒逞英豪”。

　　知识星球的《虎门在线销烟》也给了大家核心代码。

　　最近的走势一轮轮大浪淘沙，板砖三兄弟和游戏商们不断兑现预期。

　　炒股是一项严谨的投资，我们的知识星球从来就不是说告诉一个代码，而是授之于渔让大家形成自己的投资框架。

　　是你在产业背景的逻辑下买出了优秀企业，而不是你在追涨杀跌的过程中寻找本命股。

　　02

　　在上一次大王写《160万亿居民存款，呼唤带头大哥带着赚钱》告诉大家游戏ETF时，有人在后台说游戏也能强国吗，这算个什么台面？

　　股市，是经济的晴雨表，也是现实社会的一面镜子。

　　繁荣的时候，大家忙于赚钱，现实中能得到满满的成就感，当大环境萎靡，人们总需要在精神和虚拟的世界里找到安慰、成就和情绪价值。

　　1930年的美国大萧条，卓别林拍出《摩登时代》，

　　97年亚洲金融风暴，《泰坦尼克号》全球热映，

　　2008的金融危机，《钢铁侠》开创了漫威宇宙。

　　经济不好，游戏、娱乐类的奶头产业就会崛起，这是发展途经的必然阶段，和我们的好恶与偏爱无关。经济学上有个专门的术语叫做“口红经济”。

　　别看今天的游戏传媒涨的这么高，但他们其实已经跌了8年。2015年时我们经济不振那会，暴风科技一举拉出了55个涨停板，全通教育的市值超过了贵州茅台。

　　当时的创业板简直只有两种股票，一种是乐视和他的朋友们，一种不是。

　　结果呢？暴风跌掉了99%然后退市，乐视网的贾老板下周回国。

　　盛极必衰、物极必反、循环往复、周而复始，是人类社会运行的规律，也是我们始终需要敬畏的真理。

　　所以从这个角度上说，TMT板块在高位放量及分化下跌调整后还有趋势，那么，《印钞机轰鸣，未来20年做什么职业、搞什么项目最赚钱？》

　　在离火大运的加持下，新的美容院、游戏公司、文娱企业、传媒公司、女企业家们会层出不穷，越来越多的人们，将通过自媒体和多种平台去展现才艺自我，发展第二增长曲线。

　　然后不断分化，让优秀者脱颖而出，迎接下一个春天。

　　有人说，我既没有买入离火大运的游戏传媒AI，自己的工作也跟这些领域没什么交集，该怎么办呢？离，也是“中年女性”的意思，对身边25岁以上的小姐姐、同事、和爱人好一点，让她们旺你一把，带你一程。

　　正如射雕英雄传里唱到，

　　论武功，俗世不知边个更高？

　　但爱心，世间始终她最好。