刀锋：官媒定调人工智能，芯片半导体来了利好！

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　　今天大A就一句话，AI挣大钱的人，都出去旅游了。全天市场疯狂轮动，开盘人工智能活跃，接着是中字头，午后被医疗，基建抢风头，尾盘旅游板块上演涨停潮！这一天这么多热点风口，转的比电风扇还快 。

　　市场倒车接人，三大指数都是绿的。个股1872只上涨，3089只下跌，中位数-0.52%。两市连续第8天成交额超万亿，外资小幅流出0.87亿，内资又跑了500多亿，真的太难了！

　　盘面上，主线人工智能走的分化，TMT板块惨遭重挫，浪潮信息一度跌停，剑桥科技、久远银海、首都在线等多只高位股大跌。教育、传媒等应用方向相对较强，世纪天鸿20cm涨停，奥飞娱乐5连板，慈文传媒、中国科传3连板等，继续上演“狂飙”。

　　半导体，国产芯片也大跌，北方华创、兆易创新、中芯国际、韦尔股份、长电科技、士兰微等集体吃土！渣男又打回原形，除了跟着AI一起跌。还有一个利空消息，美国商务部又搞事情了，再将12家中企列入“实体清单”！理由是这些公司被指支持俄罗斯军方，为了打压不择手段了。

　　最近行情比较纠结，虽然指数很稳，但个股3000只下跌成了标配，赚钱比较难。现在市场被人工智能绑架了，但AI行情演绎到现在，短线节奏的把握越来越难，有种坟头蹦迪的感觉了。

　　比如大中军浪潮信息，昨天涨停炸板，今天跌停翘板，每天100多亿的成交量！这走势让人懵逼。所以，现在AI能赚吗？能赚；好赚吗？不好赚。节奏踏不好，很可能吃上一碗大面。

　　对于人工智能，刀锋还是那句话，不要轻易去猜顶。但高位票越来越弱，调整越来越频繁…！有吃鱼尾的意思了，所以，降低仓位、提高出手标准是必须的。不要随意追高了，别大肉没吃着，挨打没躲过！

　　科技股强弩之末，资金开始出逃，流入到医药和白酒，旅游酒店等。新能源依然无人问津，昨晚还有利好呢，真的是狗不理，死守的人心态估计快要炸了。

　　今天市场最强的是旅游酒店，西藏旅游、三特索道、曲江文旅、西安旅游涨停，西域旅游大涨超12%，丽江股份、西安饮食等纷纷大涨。整个板块涨超5%，直接就起飞。

　　炒的逻辑也很简单，就是冲着五一假期旅游旺季来的。从各大旅游平台看，今年五一国内游订单接近2019年同期，出境游订单暴增超10倍，“报复性”旅游一触即发！

　　但无论旅游酒店，还是白酒等大消费，短期内很难成为市场主线。所以只会是短炒，现在还可以参与，但五一放假前得记得跑！炒预期就可以，不要等五一后去翻底牌，因为很容易兑现的。

　　市场另一个领涨方向是医药，CRO板块暴涨5.2%，可谓报复性反弹！大医药过去两年跌的很惨，所以反弹弹性也比较大，每次都是CXO带头上涨。因为CRO市场认知度最高，也套牢了最多的机构，每次反弹机构都要自救一下。

　　但目前的形势下，CXO没以前吃香了，现在创新药逻辑明显强于CXO，最强的中药板块。在老龄化+“自主可控”背景下，中药的前景显然更值得期待！

　　另外，今天走强的还有中字头和一带一路。在风口的是三桶油，中石油、中石化一路拉升，中海油创出近期新高！其它中油工程、中国科传、中国电建、中油资本、中国船舶等纷纷大涨。

　　刀锋认为，中字头最近一直都在动，离前高就一步之遥了。有了中特估的兜底，基本封杀了大盘下跌空间！大盘调整空间并不大，极限应该是60日线的3269点附近吧。

　　今晚重要的消息有：

　　李强在北京调研独角兽企业。他指出，加快芯片研发制造等关键核心技术攻关！希望广大企业特别是科技型企业打造更多“独门绝技”“硬核科技”。

　　还有一个利好，北方华创一季报预告也比较超预期。今天半导体芯片大跌，有这两个催化剂加持，看看明天能否借利好反攻，直接上演阳包阴！

　　人民网：系好“安全带” 生成式人工智能才会更好发。官媒一锤定音，表态主管部门出台AI《管理办法》，非要限制人工智能发展，而是通过规章制度来“系好安全带”！同时强调，不发展才是最不安全。

　　无独有偶，中基协金融科技委员会：大语言模型技术稳定性、可靠性和安全性都还有很大欠缺。总之，现在AI逻辑最硬的是数据要素、网络安全、AIGC这几个方向，低位的还可以挖掘！

　　巴西总统卢拉访华。卢拉今天在上海访问时表示，新兴国家有能力对世界做出重大改变，呼吁使用本币结算。

　　另外据媒体报道，14日，中巴将在北京间签署超过20项双边协议，合作空间还是很大的。还有大家感兴趣的话题，巴西足球这么强，如果归化11个巴西球员给咱们，是不是进军世界杯就稳了呢。

　　巴西总统访华，对中字头、一带一路也会带来刺激。刀锋想说，今年最大的预期差，可能不是人工智能，而是一带一路大循环！大家可以看看3月份的出口，对东盟、非洲、俄罗斯出口都暴涨，主要是一带一路沿线的国家。

　　炒股跟着政策走，国内科技自立自强，对外一带一路，这将是贯穿全年的主线。重点关注大宗商品、港口交运、一带一路的投资出口企业，可能是资金接下来的主攻方向！

　　今天市场一个段子：没看过上海电影，电影就散场了；没去读过剑桥，剑桥就没落了；360离婚分割没做完，360就250了；还没乘风破浪，浪潮就退潮了；还没感受寒武纪的风景，寒武纪就冰河了！

　　当然，市场情绪就是这样，涨时《死了都要AI》，一跌就《AI在西元前》。但混A股必须明白一点，除了少数大白马，其它所有牛股都是阶段性的，不要在高位把故事当信仰。这自然也包括AI板块，该跑记得跑。

　　我们现在要追寻的是，一旦AI曲终人散，谁能接替成为下一个主线呢？