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三可:市场预期中国将再降息丨美国芯片持续流向俄罗斯

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发表于 2023-4-13 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  市场预期中国将再降息丨美国芯片持续流向俄罗斯

  2023年4月12日

  市场预期中国将再降息

  因为市场预期中国央行将进一步降息,中国债券放松货币政策以刺激经济增长而继续上涨,推动基准收益率降至去年11月以来的最低水平。

  中国央行在上个月意外降低了存款准备金率。专家指出,这一举措将给予银行更多现金,以便发放贷款并降低资金成本。

  中国央行接下来可能会削减中短期贷款的基准利率,以促进贷款增长并加速第二季度的投资。

  周三通胀数据将决定利率走向

  高盛合伙人弗洛德警告称,本周美国股市的平静将在周三的消费者价格指数报告中被打破。

  他表示如果通胀率同比增长超过6%,标普500指数将至少下跌2%。但是如果CPI符合或低于5.1%,股票将走高。

  尽管通胀下降表明美联储的紧缩政策可能在一定程度上抑制了价格压力,但通胀仍远未达到央行的2%目标。

  下一轮美联储的利率政策会议将于5月2-3日召开,而影响该会议决定的最重要的参考因素就是明天的通胀数据。

  巴菲特增持五家日本贸易公司

  巴菲特表示,他的公司伯克希尔·哈撒韦增持了日本五家最大贸易公司的股份,比例达到了7.4%。这五家公司分别是伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。

  他将与这些公司会面,探讨未来的业务合作,为共同开展业务奠定基础。这些贸易公司与伯克希尔·哈撒韦的商业模式相似,这可能是巴菲特投资的原因。

  此外,伯克希尔·哈撒韦公司还计划发行以日元计价的债券,这或许预示着会投资更多日本股票。

  美国芯片持续流向俄罗斯

  早在俄乌战争之初,美国就对俄罗斯实施芯片禁运以防止其在军事方面得到美国的芯片。

  然而,经调查发现,自2022年2月禁令实施以来,仍有价值数亿美元的美国芯片流入俄罗斯。

  这些芯片大多经由香港和中国大陆的小型贸易商进入俄罗斯,总价值至少为7.4亿美元。

  这些贸易商中有不少都是在俄乌战争发生后才成立的公司,他们在香港和深圳的注册地大都只是空壳。

  之所以选择香港和深圳作为注册地,一方面是这里管制宽松。另一方面,深圳作为全球芯片重要的集散地,可以说什么样的芯片都不愁买。

  另外,进口目录中显示不少芯片的单值超过1万美元,显示不少进入俄罗斯的美国芯片都是属于高端芯片。

  根据美国政府制定的“了解你的客户原则”,美国芯片公司需要调查了解他们的产品最后流向哪里。这个要求对于大客户还是比较好执行。

  但是对于小客户,特别是那些单枪匹马的个人公司,美国芯片公司是做不到追踪其芯片去向的。

  正是通过这种化整为零的策略,俄罗斯芯片进口量在去年1到9月反而增加了36%。

  中国11家航空公司复飞737 MAX

  波音公司表示,截至4月10日中国已有11家航空公司已经重新投入使用737 MAX,数量达到43架,占中国737 MAX机队的约45%。

  中国是最后一个恢复飞行MAX的主要市场,这次737MAX复飞显示了国内旅游需求正在回暖。

  此外,波音还在上海升级了737 MAX飞行训练设备以帮助飞行员进行培训。

  波音公司这样做是为了加强对中国 737 MAX 客户的支持,也显示了对中国民用飞机客户安全的承诺。

  软银将推Arm公司上市

  据悉,软银集团董事长孙正义本周将与纳斯达克签署协议,将芯片设计公司 Arm 上市,并有望在今年秋季启动IPO。

  目前,双方已就Arm的上市达成了初步协议,有望在本周正式签约。软银集团的业绩不好,分析师预计将连续两年亏损,所以IPO的成功对他们至关重要。

  为了加强公司的财务状况,软银集团已经卖掉了阿里巴巴的股份。在IPO之前,孙正义将集中精力重塑Arm的商业模式以提高利润。

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