杨国英：新冷战彻底打响，一切进入防守策略......

lameihua

　　缓和总是短暂的，

　　负和博弈才是主旋律。

　　一定要牢牢记住，在这个史诗级的动荡时代，斗争永远大于合作。

　　一定要牢牢记住，在这个史诗级的动荡时代，区域性的局部性的合作，永远取代不了中美之间的终极博弈、以及由此必然带来的全球化撕裂。

　　中美之间的终极博弈，一切都是明牌。

　　而且彼此针对彼此的明牌，均已经提前设定好应对之策。

　　比如，马克龙访华、以及预期的中法深度经贸合作，这其实是个明牌，美国早已心知肚明，美国的应对是突然“派出”冯德莱恩跟随访华。

　　注意，按照常规外事流程，类似于欧盟主席的国事访问，至少是提前3个月沟通确认，但是，冯德莱恩的访华，却是大概10天前突然由媒体传出，所以，这个突发细节值得注意，这说明冯德莱恩的跟随访华有较大的美国“派出”嫌疑。

　　许多人可能不了解，欧盟主席选举美国拥有较大的间接主导权。

　　这是因为，欧盟主席选举遵循的是欧盟成员国一国一票，而欧盟成员国绝大多数又是小国，包括不限于美国过去通过种种形式主导内部革命的捷克、拉脱维亚、波兰、爱沙尼亚等等，美国通过对这些欧盟小国的直接和间接影响，事实已经拥有了较大的间接主导权，类似的北约组织也是如此。

　　所以，由此最终选举出的欧盟主席和北约秘书长，要么是小国国籍，要么是身份复杂的所谓的裸官，比如，冯德莱恩出生于比利时，德国国籍，但全家9口人，除了冯德莱恩，其他全部是美国国籍，再比如，北约秘书长斯托尔滕贝格，是挪威人，曾经做过挪威首相。

　　对这些进行了简单知识普及，我们也就能够明白，为什么冯德莱恩会有违常规外事流程突然跟随访华，而且无论是访华前还是访华后回到欧洲，都释放不甚友好的对华言论，当然，中方对冯德莱恩的相关接待，外媒看起来中方对她也明显有些冷落。

　　再注意一个信号，这次马克龙访华和冯德莱恩的跟随访华（不能不同意，毕竟在欧盟内部，冯德莱恩是形式上的领导），其诉求事实是不一致的、甚至是截然相反的，马克龙在访华回国后的首个采访中强调“战略自主是欧洲的一场战斗”——其意是欧洲的外交立场不应该完全唯美国马首是瞻，欧洲应该成为独立的第三极，否则欧洲会陷入本不属于欧洲的危机之中。

　　再比如，对蔡英文的窜美、并与美众议长麦卡锡见面，这是早已释放的公开信息，中方外交部、全国人大外事委、中央台办的反制谈话和反制声明、以及东部战区的环台战备和军演，这也是预料之中的。

　　但是，这次环台军演，有一点与以往不同，没有具体的军演位置，只要是海空军力量到达的地方，皆为军演区域。

　　这一点可能出于美国预料之外、也有可能在美国预料之中，尽管美国也针对中方的环台军演，启动了以“航行自由”为名的南海搅局，但是，事实证明，在中方环台全覆盖的军演之下，美国此举核心诉求仅是刷存在感而已。

　　当然，围绕台海、南海、以及更广泛的东亚地区，美国的搅局永远不会停止——不仅不会停止，而且大概率还会加速，比如，美国国务卿布林肯本周六访华越南、并将加速将越南移交美国海岸警卫队快艇，同时，布林肯将于4月16日至18日参加在日本举行的G7外长会议。

　　一切的迹象，均已经表明，美国在东亚地区的战略布局，绝对是步步凶狠，以台海为一级爆破口，以南海为次级爆破口（重点拉拢菲律宾、印尼和越南），以日韩、尤其是日本为其重要帮手。

　　当然，美国的唯一战略意图是倒逼和刺激中国主动出手。

　　只要中国出师稍微名不顺，就会给美国一个大大的口实，美国借此会将东亚推进一个历史的超级漩涡之中，并以此埋葬中国的崛起。

　　所以，在短期的中美缓和之后，全球依然不太平。

　　所以，在短期的东风正盛之后，我们依然千万不能过于乐观。

　　这一切，又直接折射出全球新冷战的彻底打响，或者已经进入“半战时”阶段，而防守策略又恰恰是“半战时”经济和“半战时”金融的核心维度。

　　注意，这里所谓的“半战时”阶段，其实是新冷战的加剧，具有小幅的似有非的热战性质，但是，更为显现的，其实还是科技战、经济战、金融战、甚至货币战。

　　所以，接下来的A股和港股也将进入“防守维稳”，这个其实今年春节后就已经显现，接下来大概率还会继续震荡发酵。

　　关于“防守策略”，一方面是涉及卡脖子的，国产替代概念的，比如半导体的个别领域、新材料的个别领域、以及创新药的个别领域等等。

　　另一方面，是生活和生产必需品，比如食品、饮料、传统能源和资源等等，这里需要说明的是，事关生活必需品的“防守维稳”内部也会有分化走势（消费降级），比如近期高端白酒承压下行、低端白酒却逆势上行。

　　时代正在逆行，

　　一切以稳为上，以防守为要。

　　新冷战已彻底打响，

　　大国均在纵横捭阖，

　　美国如此，中国也只能如此应对。