杨国英：太疯狂了，中东狠扇了美国一把掌……

lameihua

　　数十年难遇的全球博弈，

　　正掀起一波又一波的狂潮。

　　事实证明，在全球新旧秩序切换的关键时刻，中东国家不仅不给美国面子，而且还一次又一次的打脸美国。

　　.昨天，中东国家（以及俄罗斯、哈萨克斯坦和阿尔及利亚）又一次集体实施原油减产了，沙特打头阵，宣布从5月起至2023年底将原油产量消减50万桶/日，伊拉克、阿联酋、科威特等全线跟进大幅减产。

　　如此大规模减产，且是连续大规模减产，这实在太疯狂了。

　　上次中东集体减产是在去年10月，其时涉及到200万桶/日的减产计划。

　　这一次集体减产规模虽然没有去年10月那么大，预计受影响产量为116万桶/日，但是，如果两次集体减产累计起来，那么，半年内所涉及的减产总量还是超级吓人的——两次累计合计316万，占到全球原油总需求的3.5%。

　　不要小看这3.5%的累计减产占比，这对全球油价的边际影响至少会推高20%（今天截止发稿时已上涨6%），继而超大概率又会导致全球通胀预期上升2个百分点。

　　中东国家的大幅减产，无异于再次狠狠扇了美国一把掌。

　　现在的美国，正处于亟需从加息转向降息的关键阶段，因为，连续疯狂加息的后遗症已经突显了，甚至说已经超级严重了。

　　半个月前硅谷银行等若干家中小银行因此连续暴雷，而如果再不尽快将货币政策调转为降息（至少不再加息），那么，接下来美国TOP10的大型银行、以及其他大型金融和投资机构，都极可能岌岌可危。

　　但美国将货币政策从加息调转为降息，有一个不可缺少的前提条件，那就是美国国内的通胀预期必须大幅降低。

　　美国国内通胀预期的大幅降低，至少在现阶段，又有两个不可缺少的前提条件——一是取消与中国的经贸脱钩，二是中东国家大规模扩产而非大规模减产原油。

　　可惜的是，现在的拜登政府，已经将遏制中国视为其第一全球战略，并且一直在强力推进，甚至已经将遏制中国推进到立法层面，所以，“取消与中国的经贸脱钩”这在拜登执政期内肯定是不可能的，因为这等于拜登自己猛扇自己的耳光。

　　拜登政府不想自己猛扇自己的耳光，结果却被沙特为首的中东国家扇耳光了。

　　准确的说，自去年2月俄乌爆发之后且美国连续疯狂加息之后，美国超级希望中东国家启动大规模的原油扩产，拜登为此在去年7月还专门对沙特进行了访问。

　　但是，结果大家都看到了，如果说去年7月8月中东国家还对美国阳奉阴违的话，那么，从去年10月开始，以沙特为首的中东国家，就已经开始丝毫不顾及美国的感受，事实开始一次又一次的狂扇美国的巴掌了。

　　最近半年，中东国家不仅不扩产而且还连续大规模减产，不仅连续大规模减产，而且中东国家还开启了原油交易的去美元化，这在过去50年，近乎是绝无仅有的。

　　现在的中东国家，对美国如此视若仇雠，静态看太过突然，动态看又相当必然。

　　一是中东国家苦美国久矣。

　　中东国家的苦美，不仅是原油美元锁定机制，事实上将大半个原油定价权拱手让给了美国。

　　更重要的是，美国一直通过不同手段对中东地区进行拱火，比如以色列与阿拉伯国家，还有沙特与伊朗，通过持续不断的拱火，巩固自己在中东地区的话事人地位，以及谋取包括原油定价权在内的诸多利益。

　　中东国家苦美国久矣，但是，整体上一直还是以忍为主，这是因为中东大国既缺少强势领导人，又缺少一个绝佳的反抗时机。

　　但是最近几年中东大国（沙特）出了一个强势领导人，沙特王储兼首相的小萨勒曼，这个王储是个狠角色，就其在沙特王室内部的凶狠宫斗、以及2018年发生的“卡舒吉被杀事件”，这些道德层面的，我们就不讨论了——仅就引领中东国家反抗美国而言，如果没有小萨勒曼这个狠角色，事实大概率不会做到现在这个份上。

　　二是缺少一个绝佳的反抗时机。

　　俄乌战争爆发之后，这给中东国家反抗美国提供了一个时机。

　　因为，美国以及其发达国家盟友集体制裁俄罗斯，这导至全球原油供需出现了阶段性的失衡，全球原油供给小于需求，这就需要中东国家进行原油扩张，否则，美国和欧洲的超高通胀很难事实降温。

　　但是，仅仅这一点，还无法支撑中东国家集体反抗美国。

　　全面支撑中东国家集体反抗美国的，还有一个重要因素，那就是中国对沙伊历史宿怨的成功斡旋，这事实代表了中东话事人的相对更迭。

　　个人推测，我们取代美国成为中东的话事人，应该也是付出一定成本的，当然，从中长期看或者从全球地缘博弈的角度看，这些成本算不上什么。

　　这个推测就是，在今年春节之后，我们应该与中东产油大国签定了原油采购的长协合同，正是有了原油采购的长协合同托底，中东国家启动连续大规模的原油减产，中国连续两次对美国狠狠扇起耳光，也就更加没有什么后顾之忧了。

　　所以，正是俄乌战争的爆发、以及中东话事人的相对更迭，这两个超大事件的叠加发生，最终给中东国家提供了一个绝佳的反抗美国时机。

　　全球动荡，中美极限博弈。

　　之于西亚（中东），

　　中国无心插柳柳成荫赢了一盘大棋。

　　之于东亚（重点是南海和台海），

　　美国正在专心埋雷，

　　尽管雷不一定会爆，

　　但务必谨慎防之冷静应对。

　　最后，再说一说中东国家集体减产对全球金融市场的反射性。

　　中东国家集体原油减产，这对全球金融市场当然会构成一定的压制，尤其是对传统制造业和传统化工业，并且会间接传导至非必需品的消费行业。

　　当然过度悲观是毫无必要的，因为，相比对美股的压制，个人认为对A股和港股的压制，肯定会相对好得多。

　　说到这里，还是不得不佩服巴菲特老爷子的远见，过去一年多巴老爷子的连续增持西方石油，这甚至被一些投资视为傻叉式的操作，但是，穿越到现在，事实还是证明姜还是老的辣。