刀锋：两大猪肉股暴雷了，AI炒作开始去伪存真！

lameihua

　　今天A股上演深V反击，上午打盹，午后发力。但指数红了，个股依然拉胯，总共1900家上涨，2900家下跌，中位数-0.42%。最近市场一言难尽，每天60%以上的个股下跌，但指数稳如狗，不服都不行。

　　两市成交9447亿，外资净流入48亿元。有了老外打头阵，市场风格转向蓝筹白马！茅指数、宁组合都大涨，大金融、家电、煤炭龙头等轮番拉盘。午后以旅游、航空为代表的大消费接棒，新能源也继续修复行情。

　　其中，中石油居然了暴涨7%，定增利好的邮储银行涨3.66%。家电三剑客美的大涨6%，格力、海尔涨3%！但地产链的上涨，跟一则小作文有关：

　　传住建部、商务部、工信部联合发布文件支持地产和家电家具，买房送家电。

　　刀锋怀疑，这些小作文是人工智能AI写的，因为不动脑子。但市场苦下跌久矣！所以，传言即真相，发现就猛干，冲一把再说，管他后面真假。

　　今天市场最强的板块是存储芯片，昨晚美股存储芯片巨头美光科技业绩不及预期，股价却大涨超7%，引发行业迎来拐点的猜测！今天相关公司集体大涨，普冉股份、江波龙、同有科技等20cm涨停，景嘉微、兆易创新、紫光国徽等纷纷大涨。逻辑还是AI的爆发，芯片、半导体的需求只会迟到，不会缺席。

　　不过，人工智能主线再度调整，CHATGPT方向领跌，海天瑞声近20CM跌停，中兴通讯、创业黑马等明星股跌近10%，云从科技、鸿博股份等大跌！

　　其中，三六零单日成交近119.7亿，远远甩开第二名紫光国微的67.3亿，成为大资金厮杀的主战场！但开板一度冲板，最终收在最低点，近百亿资金被埋。对AI概念来说，明天最大的看点就是三六零会下杀补跌，还是硬刚修复，成了板块的风向标了。

　　不得不说，A股股民真的很善良，昨天发布会，周鸿祎展示了三六零自研类chatGPT模型，但一堆的bug，梅西进了几个球都没整对。但今天不仅没见光死，还有继续炒，全世界我们独一家吧。

　　老周张口就是chatGPT，确实有奇效，看三六零的股价，已经翻了快3倍。但天天说挺招人烦，比如马斯克呼吁暂停训练比GPT-4更强大的AI系统，今天老周就出来回应称“不发展才是最大的不安全”！

　　这话听着没错，但人家马一龙呼吁暂停是GPT-5，跟你360有毛线关系？人家又没让你暂停，不应该趁着这个机会，赶紧迎头赶上么，股价才有支撑啊。

　　刀锋提示风险后，AI已经连续回调三天，调被侃“还钱行情”。这个题材肯定没完全走完，但炒到现在这个阶段，有点去伪存真的味道，要开始仔细辨别了。

　　所以，那些纯概念的就不要去追高，什么AI影音AI游戏AI传媒等应用端，炒完后面也很难再起来了。真正值得搞的，还是围绕算力、算法、大模型等几个实际受益的链条，这些短期跌了也能涨回来的！

　　比如华为盘古大模型，阿里的达摩院等。今晚腾讯更是连放大招，1、腾讯AI智能创作助手“腾讯智影”，微信小程序现已上线；2、腾讯高级执行副总裁汤道生表示，正研发类ChatGPT聊天机器人！

　　归根到底，AI是巨头的游戏，小公司根本玩不起。而且并不是所有行业的受益，很多行业和岗位可能被消灭了！所以要么抱住巨头的大腿，要么本身就是行业细分领域的巨头。

　　在这一波AI浪潮中，趋势龙头股更受到追捧，比如1300多亿市值的科大讯飞，1200亿市值的三六零，500多亿市值的浪潮信息、中科曙光，景嘉微等等。这意味着了一点，机构在加速进场，他们会优先配置大市值概念股，这才能将大象拽的飞起。

　　所以，AI行情不用担心，大资金调仓不是一天两天，这个过程会比较长。除非真不让发展了，否则行情不会戛然而止！但现在那些杂毛，炒高的谨慎买，比如海天瑞声今天大跌18%，晚上还来了减持公告，股东拟减持不超0.92%。

　　今天早盘人工智能想抢头牌、但刚冲锋就被打下去了、芯片稳居主位、大消费后来者居上。业绩线增长也开始冒头，飞龙股份、地铁设计、安徽建工、神驰机电、

　　豪迈科技等一季报利好的全部涨停！

　　明天是本月的最后一个交易日，马上就4月份了。如果AI持续退潮，业绩线可能成为市场一条主线。刀锋认为，大消费、新能源有开启上涨的机会。

　　今天总理在博鳌亚洲论坛上说，3月份主要经济表现比1、2月份更好，这对消大消费是积极的信号！而新能源是年报业绩雷最少的板块，有一定反弹需求。关注储能、火电新能源、光伏硅片、石英砂、氢能源以及汽车一体化压铸等。

　　总之，天天人工智能，AI，这些虚拟的没啥意思。春暖花开的，还是出去多走走，五一也将到了，旅游酒店、餐饮、食品饮料等也火起来了。今天全聚德涨停，味知香、千味央厨、紫燕食品、西安饮食等大涨。

　　大消费的龙头是三江购物，打出了3板的高度。刚开始炒是阿里的利好，现在现在又被消费的利好续命，这就是时势造英雄！看明天能不能继续狂奔，带领消费股继续狂欢了。

　　中字头最近比较衰，一天一个雷祭天，前天是中国化学，昨天中国长城，今天中兴通一度跌停！传闻可能又被制裁，但其实就是涨多了，找的借口而已。

　　今天还有一件大事，巴西已与中国达成一项协议，将不再使用美元，以本币进行双边贸易交易。受此影响，跨境支付概念一度大涨，中油资本、易点天下、海联金汇、石基信息等全线冲高。

　　最近这段时间，从俄罗斯、伊朗、沙特、巴西，甚至法国…都开始“去美元化”，虽然短期无法动摇美元霸主地位，但各国无疑多了个选择，利好人民币国际化。

　　过去几十年，美元的一家独大，但近年来老美不断放水、加息，利用美元收割全世界。天下苦美久矣！去美元中心化，是当下很多国家不得不做的选择。

　　总之，中国要真正崛起，人民币结算就是最大象征！如果是炒股就是赌国运，现在我们机会很大；对A股来说，什么利好都比不上国家的强大！大家也看到了，最近中东土豪来扫货了，这只是开始，一个新时代要来了。

　　今晚集中发了一堆年报，比如贵州茅台，2022年净利627.16亿元，同比增20%，这业绩太稳了。

　　但猪肉板块爆了两个雷，国内饲料行业龙头新希望，发布大幅下调了业绩预期，预计2022亏损13.5亿-15.5亿，此前预计亏损4.1亿元-6.1亿元。新五丰2022净亏损6000万-8000万，此前预计净利润800万-1200万。

　　不过仔细看公告，两家公司的减值，同时提到了一个原因，那就是Q1猪瘟的严重！这是不是意味着，很多人心心念念的，猪周期拐点反而要来了？

　　看最近板块的走势，显然有资金在提前抢跑了。明天低开也许是机会，又可以丧事当喜事办了。这就是大A，总预测你的预测！

　　明天是3月最后一个交易日，沪指这个月-0.56%，还是很稳的。但这个月行情其实很极端，都是AI在表演！其它不是打酱油，就是跌跌不休，炒股体验并不算好。

　　外围市场又是红彤彤，A股韭菜要求不高，明天发个红包，来个普涨就行。