重磅：半导体全产业链梳理

lameihua

　　右侧买什么

　　在周末梳理右侧股还能买什么时，市场热点就这么点，就看你们怎么选了。

　　一是ChatGPT，这个方向主要是ai应用，龙头股包括科大讯飞、360、游戏股（汤姆猫）、办公软件、传媒等；

　　二是数字经济，主要是三大运营商、服务器、光模块、工业富联、大华股份等；

　　三是中特估，主要是建筑、三桶油、三大运营商等；

　　四是半导体，芯片（寒武纪）、光刻胶等；

　　基本上右侧的股都在这些范围内，对于已经持有的来说，继续持有或者落袋都行，但是大概率没涨完。最纠结的是现在右侧能不能买入的问题。

　　当然不怕高的随便买，问题是很多人都怕高。怕高的话，我觉得寻找低位刚刚启动的个股，可能也有机会。一个例子就是大华股份、工业富联刚启动时依然是非常好的介入机会，甚至直接抓住了主升浪。

　　重点关注底部第一个大涨的机会，包括数字经济、游戏股、传媒股等，当然注意规避商誉比较高的游戏股，考虑到2022年游戏市场萎靡，不少都有减值风险，比如凯撒文化。

　　当然，半导体里仅仅开始上涨，可以重点重点关注。

　　芯片全产业链

　　我的建议是关注半导体，不要看估值。不要看估值。不要看估值。做的是右侧，以中短线为主。

　　这里把半导体全产业链公司分享给大家。我已经根据这个内容在梳理相关上市公司基本面，大家可以先看看，这种东西写起来很慢，后面我会慢慢发给大家。

　　1、EDA软件：概伦电子、华大九天、广立微。

　　2、FP?GA：安路科技、复旦微电、紫光国微。

　　3、CPU/GPU和AI芯片：海光信息、龙芯中科、寒武纪。

　　4、设备。

　　（1）光刻机：上海微电子（未上市，张江高科持股）。

　　（2）刻蚀机：中微公司、北方华创。

　　（3）薄膜沉积设备：北方华创、拓荆科技。

　　（4）原子层沉积设备：拓荆科技。

　　（5）化学机械抛光设备：华海清科。

　　（6）清洗设备：盛美上海、北方华创、芯源微。

　　（7）离子注入机：万业企业。

　　（8）涂胶显影设备：芯源微。

　　（9）去胶设备：屹唐股份（拟上市）、北方华创。

　　（10）热处理设备：屹唐股份。

　　（11）前道量测设备：精测电子、赛腾股份（收购Op?t?i?ma）。

　　（12）测试设备：长川科技、华峰测控、金海通。

　　（13）探针台：和林微纳、长川科技。

　　（14）零部件：新莱应材、华亚智能、富创精密。

　　（15）固晶机：新益昌。补充：至纯科技（清洗设备，拓展炉管、涂胶显影设备等）、亚翔集成和圣晖集成（洁净室工程）。

　　5、材料。

　　（1）硅片：沪硅产业、神工股份、立昂微。

　　（2）电子特气：华特气体、南大广电、金宏气体、雅克科技、昊华科技、巨化股份。

　　（3）掩模版：路维光电、清溢光电。上游材料供应商有菲利华和石英股份。

　　（4）抛光垫：鼎龙股份。

　　（5）抛光液：安集科技。

　　（6）光刻胶：晶瑞电材、南大光电、彤程新材、上海新阳、容大感光、华懋科技等。

　　（7）湿电子化学品：江化微、格林达。

　　（8）溅射靶材：江丰电子、阿石创。

　　（9）第三代半导体材料：三安光电、天岳先进、露笑科技、东尼电子等。

　　6、芯片设计：韦尔股份、汇顶科技、澜起科技、兆易创新、卓胜微、紫光国微、圣邦股份、北京君正、乐鑫科技、博通继承、全志科技、上海贝岭、国科微、富瀚微、中颖电子、景嘉微、富满电子、晶丰明源、华胜天成、纳思达等。

　　7、晶圆代工：中芯国际、华虹半导体、华润微。

　　8、封测：长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技等。

　　9、存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、佰维存储、聚辰股份、江波龙、德明利。

　　10、功率半导体：斯达半岛、士兰微、新洁能、宏微科技、时代电气、东微半导、扬杰科技、闻泰科技、捷捷微电、华微电子、华润微。