衍射+东方讨论核心摘要，2月21日【第2023-583期】

lameihua

　　2023年2月21日，星期二，2023年第583期

　　【话题】为什么说美国（西方）前所未有地感受到了“双线作战”的极度战略被动？

　　【消息】2月19日，据媒体报道，法国总统府确认了总统马克龙即将于今年第一季度访华的事项。法国总统府还表示，现在到了与中国政府重新连接的时候了。

　　【讨论纪要】

　　●中国提出的“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”涉及到了中东、乌克兰这两个方向

　　1、本次慕尼黑安全会议的主角明显是中国。

　　2、2月21日，“全球安全倡议：破解安全困境的中国方案”蓝厅论坛在北京举行。秦刚在论坛上作主旨演讲并作出上述表态——重点在两个方向，一个是中东，另一个是乌克兰。

　　3、慕尼黑安全会议（欧洲方向）成立于冷战时期，当时用于对付前苏联，完全由美国主导。此外，美国还搞了一个着眼于亚洲方向的香格里拉论坛。与此相对，中国也推出了自己的香山论坛。所以，这一次，在慕尼黑安全会议，中国就是要与美国争夺话语权。

　　4、值得注意的是，乌克兰问题的确是欧洲方向的问题，但中国也提出了中东问题。对此，中国明确将以色列核问题（以色列合理安全诉求也会得到解决）、也门问题纳入其中，且这一问题也是本次中伊领导人会晤发表联合声明中的重要话题。

　　5、乌克兰问题也是如此，中国提出遵守联合国宪章，同时提出重视相关国家的合理安全关切。中国就是要倡导国际公平正义，倡导和平解决。类似的国家不仅仅有俄罗斯，乌克兰之外，还有伊朗，也门，朝鲜，伊拉克，叙利亚，埃及等。

　　6、这显然是针对美国霸权的，中国就是要竖起大旗，孤立美帝国主义，在全世界范围内，愤怒声讨美帝国主义。

　　●欧洲国家利益需要思考的三个问题

　　1、欧洲国家利益受制于西方资本利益。欧洲国家的国家主权很大部分在西方资本利益的手中。中国这样做，首先就是要鼓励欧洲国家利益说话，就是给欧洲国家利益一个发声渠道——第一、欧洲如何努力才能停止战争；第二、欧洲需要什么样的框架保证自己的安全；第三、欧洲如何确保自己的战略独立。

　　2、欧洲方面的法国也提出马克龙即将访华，并同时提出现在到了与中国政府重新连接的时候了。

　　3、显然，中国这种做法会拉升美国（西方）在包括乌克兰问题在内的战略处理成本。中国将美国置于世界大多数国家的对立面的目的已经初步达成。且首先将这一问题抛给了欧洲人。

　　●拜登紧急秘密访乌，仅仅带去了“一张嘴”

　　1、对此，美国（西方）急眼了，拜登立刻秘密到访乌克兰，彰显所谓“勇气”。在俄罗斯看来，无所谓去不去，美国除此之外（援助、访问）还能做什么呢？乌克兰得到了多少西方的坦克呢？弹药是否充足呢？还有战斗机呢？显然，拜登就是带了张嘴去。

　　2、在美国看来，目前除了核讹诈外，恐怕没有其它办法遏制俄罗斯，但中国已经明确表态，坚决反对攻击民用核设施，反对使用生化武器。大家都看美国究竟敢不敢这样做。显然，拜登秘密访问乌克兰就是下决心去的，要么进，要么退。

　　3、俄罗斯能够撑到现在，中国起到了决定性力量。如果西方悍然继续进行核讹诈，那么中国必然会站在俄罗斯一边，如果美国敢于直接侵犯中国核心利益，那么制裁洛马、雷神就是例子！

　　●美国（西方资本）、其实也包括欧洲，在“飞艇事件”之后的短短一段时间后，从骨子里“现实地体会到了”什么是身陷“两线作战”的“战略痛苦”了！

　　1、世界人民的解放事业进入一个新阶段，有人愿意带领大家反抗美帝国的霸权，美国这一次真真切切的感受到“双线作战”的坏处（俄罗斯和北约直接开战，美国和中国口头上闹翻了）。

　　2、美国打台湾牌的一个重要环节就是对台军售，制裁洛马、雷神就是将美国的军。尽管目前只是口头上的，但美国感到了全面的被动。

　　3、美帝是很有可能狗急跳墙的，这就需要俄罗斯是否能够先下手为强，瞄着对方的致命弱点彻底打掉对方的战略冒险之心。

　　●非西方主导下的“中东安全新构架”呼之欲出

　　1、中国和伊朗，双方强调美国和北约应对当前阿富汗局势负责…——对此，俄罗斯的阿富汗政策，何时改变呢？大家似乎都在思考，美帝后，世界会如何，恐怕差的只剩一句话：黄四郎死了！

　　2、中东安全新构架——可以依靠上合组织，可以依托金砖组织，可以依托亚投行，甚至可以依托布鲁塞尔合作组织（经济合作优先，不涉及军事合作，瞄着最终取代北约）。俄罗斯的安全问题当然会得到合理关切。局势将回到“第四轮排列组合”与“中东全面破局”。

　　3、中国就是要同时离间北约，同时离间西太，日本，朝鲜可以加入上合，非洲国家也可以加入布鲁塞尔合作组织。

　　4、王主任的欧洲之行的三点好处，好处一：为中俄战略沟通打下良好基础，中俄沟通会在这个新气氛中来谈；好处二：为马克龙访华制定主要议题，这能解决欧洲，俄罗斯的现实问题，中国也将收益颇丰，局面将正式锁定“河渡人”；好处三：如果西方资本被迫认识到这个局势，其将启动退出机制，乌克兰可能将不会维持原状，对此，日本仔细思考！当然，我们也不要盲目乐观，不求结果，只求过程。

　　【话题】所谓美国经济“不着陆”，其实就是“一边加息、一边印钱”

　　【消息】2月20日，据媒体报道，美银首席经济学家迈克尔·哈特奈特预测，今年上半年美国经济将出现“不着陆”的情况，经济继续增长，通胀高于预期，美联储需要进一步加息，或将对会对美股产生负面影响。1月非农新增就业远超预期，零售消费环比也超预期增长，1月CPI同比回落则不及预期……这证明表明美联储抗通胀的仍未完成，需继续提高利率，更高的利率则会危及股票和债券市场。

　　【讨论纪要】

　　（1）萨摩斯现在说，加息没用，而在此前，他始终坚持必须加息。

　　（2）6月期与10年期利率倒挂，说明美国金融市场和投资已经处于一种严重扭曲的状态。市场普遍担心风险和经济形势的剧烈变化。

　　（3）市场普遍预期美联储只能继续加息，但美国的股市或有另一翻盘算，那就在萨摩斯的讲话中——加息没用，或加息力道掌握不好，会导致经济彻底失速。而唯一能暂时缓解这个问题的，只有印钱。所以，某种意义上说，股市并不担心加息，等着印钱就好，唯一担心的就是“不着陆”——一边加息、一边印钱。当然，也许美联储会搞出一个“名义加息”的新名词。

　　（4）美国经济已经高度虚拟化，金融资本主义已经发展到登峰造极的地步，制造业空心化到了积重难返的地步，加息对实体经济的影响已经微乎其微了。美国的虚拟经济将会加快脱实向虚，也就不需要再讨论什么“硬着陆和软着陆”的问题了。可以说，美国就是一个大号的波音公司。而美联储早已成为“将死之人”，成为谎言的代名词。

　　【话题】不动产私募可投房地产有何意义？

　　【消息】据媒体报道，证监会近日启动不动产私募投资基金试点，投资范围包括特定居住用房（含存量商品住宅、保障性住房、市场化租赁住房）、商业经营用房、基础设施项目等。中信证券还提到，未来公募REITs市场底层资产范围也有望向房地产类进一步扩大。

　　【讨论纪要】

　　（1）在私募可投房地产相关信息出现后，我们并没有看到房地产价格大幅上涨，所以，总体来看，其对房地产而言，不是利好，反而是利空。国家出台的公募也好，私募也罢，主要还是基于“有保有压”之大原则下，保交楼、防烂尾，尽可能维持房地产行业的基本稳定，毕竟其对于中国经济而言，仍是重要产业之一。

　　（3）这也意味着，中国房地产将开始向“住房不炒”的大方向转型，甚至未来会成为稳健性理财产品被人们选择（比如养老资金投资）。这就要求，要对资本加以控制，将其有序投入和进行使用。这一过程中，政府，社会，开发商等各方利益兼顾，最终遏制资本在房地产业的野蛮无序化生长。

　　（4）只要西方目前仍不敢选择彻底摊牌，中国就在内政建设方面，该做什么就做什么，比如，继续推动“住房不炒”原则下房地产业的“有保有压”。

　　【话题】“巨鳄”索罗斯在“阿达尼事件”直接跳到台前所为何故？

　　【消息】据相关媒体2月21日报道，金融大鳄索罗斯再度激情开麦，这次指向的是受阿达尼丑闻牵连的印度莫迪政府。

　　【讨论纪要】

　　（1）此前我们早有评估，与阿达尼丑闻密切相关的美国新兴做空机构——兴登堡研究所的做法，与索罗斯的一贯作风非常相似，而如今索罗斯本人已经亲自跳出来了，这也算是侧面验证了此前我们的这一评估，是比较接近客观事实的。

　　（2）应该说，这种手段对于那些搞“金融开放”的国家和地区，以及主权不完整、行政手段不健全的国家还是很管用的。索罗斯看似金融人士，但却有很强的政治影响力，作为知名的金融巨鳄，其出现在哪里，混乱就到哪里。在索罗斯眼中，解决中国问题是其毕生最大梦想。所以，在我们看来，此人就是西方资本利益在“台面上”活跃着的代表人物之一。

　　（3）目前，西方急于推动“南亚破局”进程，索罗斯的出现并不令人感到太过奇怪。当然，西方目前并不希望印度彻底大乱，但却希望印度能够配合西方反俄、反华。既然大乱时机不到，那么小乱，给莫迪政府施加政治压力还是可以的。

　　（4）印度目前通过西方制裁俄罗斯，比如，通过倒卖石油，得到了很大利益，这既涉及印度资本利益，也涉及印度国家利益。这种巨大收益是如此的吸引人，以至于印度上上下下欲罢不能，这或是印度至今在阿达尼丑闻上仍在与西方对抗的主要原因所在。不过，在我们看来，索罗斯的出现，向印度政府传递了一个强烈信号：不达目的，决不罢休。这首先会激化印度内部的各类矛盾。

　　（5）索罗斯亲自出马，恐怕也与当前国际局势发展密切相关，尤其在中国主动出击，开始准备在乌克兰问题上扮演调停人角色之际。中国的参与，显然全面拉高美、欧之间，美（西）、俄之间，美、日、韩之间，美（西）、印之间等的沟通成本。

　　（6）西方下真么大力气，就是瞄准“南亚破局”，所以中国也要有所准备。不过，在西方于俄罗斯方面取得实质性进展前，印度政府虽然会持续承压，但还不至于致命，毕竟对于西方来说，时机尚不成熟。