杨国英：紧急！东亚对华包围圈正在合围……

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　　春天已到，但外围的局势却异常阴冷。

　　是的，阴冷，一种深思之后不能不令人忧心的阴冷。

　　这几天，全球最重大的外围事件发生在东亚，日本和韩国针对历史赔偿问题实现了初步和解。

　　3月6日，韩国外长朴振在记者会上正式公布韩国政府解决二战期间被日本强征劳工对日索赔问题的第三方代赔方案，即拟由韩方设立一个公共赔偿基金，从韩国私人领域筹措资金，向1910年至1945年间被日本殖民者强征为劳工的韩国受害者支付赔偿。

　　这不是一件小事，这件事对东亚地缘政治影响深远。

　　要知道，事关韩国向日本追讨二战劳工赔偿，前前后后双方争吵牵涉了二三十年，为此韩国屡屡向日本发起贸易制裁，日本也屡屡向韩国启动贸易反制裁。

　　而现在日本和韩国一笑泯恩仇，韩国以自筹资金对本国二战受害劳工支付赔偿的方式与日本言和，并且紧随其后，今天，韩国总统办公室通报，韩国总统尹锡悦将于3月16-17日访问日本。

　　针对日韩握手言和，有些朋友的第一反应是批判韩国忘记历史、或者瞧不起韩国骨头开始变软了，这样的批判，其实没有多大意义，解决不了任何实质问题。

　　当下，我们更值得思考的是，日本和韩国几十年的宿怨，现在瞬间握手言和了，这到底意味着什么？会不会间接对我们造成影响？甚而我们又应该如何应对？

　　以常理推之，两个存在历史宿怨的国家，突然之间相逢一笑泯恩仇，并非是这两个国家突然之间变得豁达了（尤其是曾经的受害方），而是在这两个国家的潜意识中，开始有了一个所谓共同的头号敌手——而为了对付这个潜在的头号敌手，这两个国家才开始选择历史性和解。

　　所以，现在日本和韩国的突然握手言和，韩国当局选择遗忘历史，超大概率是因为在当下日本和韩国当局心中，突然有了一个所谓共同的头号敌手。

　　我个人认为，这个日韩当局潜意识中的所谓头号敌手，应该就是中国。

　　这是一个可怕的信号，这说明由美国牵头的东亚对华包围圈已经开始合围。

　　针对全球冷战正在升级，以及美国启动本轮全球冷战升级的终极靶点是中国，这个近期一直在反复讲，身为中国人，我们必须对这一历史洪流的巨大变迁，有一个最起码的清醒认知。

　　只有清醒认识到这一历史洪流的巨大变迁，我们才能够有一个清晰的历史站位，我们可以抱怨中国种种不足之处，但是，必要的家国情怀是要有的，我们希望中国能够扛住这一轮遏华围攻、并最终完成历史性的突围。

　　同样，只有清醒认识到这一历史洪流的巨大变迁，我们，无论是个体还是家庭，无论是创业、投资、还是就业，才有可能冷静理性地进行预期调整，从而穿越这一轮全球冷战升级（靶点指向中国）所带来的经济和金融冲击。

　　本周一，我写了《定了，坚持持久战……》，其核心观点，诸多信号已经表明当下中国已经清醒意识到全球冷战升级的到来，并且国家已经以持久战的心态（注意，2023年相对保守的GDP和财政赤字率预期），面对这一轮由美国发起的终极挑战。

　　国家如此，我们的个体和家庭，面对这一历史洪流的巨大变迁，理应也以持久战的心态对之，无论是创业、投资、还是就业，都不宜急躁和冲动。

　　现在，外围是阴冷的，东亚上空更是阴冷一片。

　　3月1日以来，不到10天，一个针对中国的冷战包围圈正在合围。

　　? 先是美国批准新一轮对台军售案，其中包括F16战斗机机载导弹及相关设备。

　　? 然后是美国众议院“一读”通过11项针对中国的遏华、涉台法案，所涉法案项目之多令人瞠目结舌，包括《台湾冲突阻遏法》、《不歧视台湾法》、《台湾保证落实法》等等。

　　? 再然后就是今天讨论的韩国和日本握手言和、以及韩国总统尹锡悦即将启程的访日之旅，这意味着在美国的鼓吹之下，现在韩国和日本拥有了一个所谓的共同假想敌——中国。

　　? 还有，现在外媒已在报道，在上月台伪外长窜美之后，下月台伪总统蔡英文将开启窜美行程，并将在加州与美国新任众议长麦卡锡会面。

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　　所以，现在是树欲静而狂风不止。

　　现在的美国，就是狂风，狂风不止，我们无奈他何，但我们可以将根扎深，要知道，狂风奈何不了劲草，何况我们已然是参天大树。

　　现在的美国，之所以疯狂进行遏华、涉台，不断鼓动日韩将中国作为假想敌，其根本目的，就是希望中国在外围巨大压力之下自乱阵脚——因为，面对今天的中国，只要我们不自乱阵脚，不冲动应对，历史的天平是会走向我们这一边的。

　　中国与俄罗斯不同，俄罗斯应对北约东扩，争取的仅仅是区域性（欧洲）的存在感，当然，就其发动战争这一点，我是极其不认同的。

　　而我们面对的美国全面遏制，我们争取的、或者美国所认为的是全球的存在感，这一点，与俄罗斯存在位势的悬殊，我们处于更高位势与美国的博弈，这本身就意味着我们有必要谋之长远而不是急于一时。

　　同时，我们是一个经济体量庞大且制造业门类相当齐全的大国，而且，除了不到5%的超高端科技，在95%以上的制造业，我们整体已经处于全球前列。

　　作为制造业作为立国之基的大国，我们需要全球化，即便美国竭尽全力启动对华脱钩，我们也要尽量争取与美国之外的全球其他国家，推进贸易、投资和金融的融通合作。

　　所以，当下，越是美国之所愿，我们越是应该反其所愿而行之。

　　美国希望我们冲动，我们偏偏冷静。

　　美国希望我们走向封闭，我们偏偏扩大开放。

　　最近，再谈一谈今天的市场。

　　1，今天，以及近期的市场整体一直低迷，这显然与近期的全球时局有关。

　　美国推进全球冷战升级，并且美联储为了配合美国的全球冷战升级再次鼓吹加息，这事实对全球股市构成了压制，当然也压制了中国。

　　而我们上周发布的5%左右GDP预期和3%赤字率预期，这其实也是为了应对美国正在推进的全球冷战升级，这一应对，本质就是一种持久战，所以，对于股市的预期，我们也有必要调整为持久战，下调三季度底之前的4000点预期，而调整到3800点一线。

　　当然，对于金融市场而言，过度的悲观，也是没有必要的，毕竟，我们近期释放的一连串经济、地缘和社会稳定信号，这对金融市场有一定的托底效果，另外，当下的全球资本正处于划圈子阶段，来自美国和日韩的外资流入可以会相对减少，但是，欧洲资本的流入整体应该稳定，而中东和东盟等国家的资本流入，接下来整体应该会加速。

　　2，3月8日晚间，医美巨头之一爱美客披露2022年年报，2022年爱美客实现营收19.39亿元，同比增长33.91%；净利约12.64亿元，同比增加31.9%。

　　业绩发布，爱美客高开之后直接跳水，一度大跌超7%，大有业绩兑现后，投资者获利抢跑之嫌。

　　爱美客、华熙生物和昊海生科被称为“医美三剑客”，其中爱美客估值和增长都是最高的，主要原因之一是爱美客拥有爆品“嗨体”。

　　我们认为，现在乃至未来数年，医美都属于刚需，医美行业至少在未来五年能够保持高速增长，爱美客作为医美巨头之一有望持续受益，但眼下33.91%的增长对比94倍的市盈率，在当前A股估值体系下，显然还是让市场难以接受。

　　3，东风集团1-2月累计汽车销量为262285辆，同比下降48.48%，母公司东风汽车集团有限公司累计汽车销量为296796辆，同比下降49%。

　　1-2月份销量同样下滑的还有长城、长安、广汽集团、上汽集团等国内外一众燃油车企。

　　去年6月开始，国家对新能车采取了购置税减免以及很多地方发放购车优惠券，空前的激励政策让汽车销量大增，但也过度透支了未来汽车的销量，这点在去年的文章中就反复提过。

　　眼下，传统燃油车面临着市场萎缩以及新能车不断蚕食的双重压力，我们认为，未来中国车企（无论是传统燃油车还是新能车）摆脱困境的出路是——出海，中国汽车出海不仅可以为困境中的车企打开新的空间，还可以提升国产汽车的国际竞争力。

　　4，美国科学团队重提“室温超导”，相关概念股集体高开，永鼎股份、百利电气、法尔胜涨停，宝胜股份、西部超导、西部材料涨等高开低走。

　　这些年，国外爆火或突然间冒出的一个概念，一旦传到国内，就可能在A股掀起一波或大或小的行情，比如近期持续火热的ChatGPT概念，直接引爆A股，很多股票不断创出新高，哪怕被监管“盯上”也难以遏制炒作的热情，这或许就是我们大A显著的尿性之一。

　　我们认为，作为一个散户，遇到突然间爆火的概念，要么选择第一时间参与进去，要么选择遏制住冲动“作壁上观”，不要等到行情已经涨到高位，再盲目冲进去，那样很可能要被市场淹没。

　　最后再说一下今天炒作的“室温超导”，美国物理学家蓝戈·迪亚兹及团队宣布，找到了一种名叫三元镥氮氢体系的新材料，实现了室温超导，未来具有广泛应用，但迪亚兹的研究成果备受争议，甚至有些人将“室温超导”归为玄学。