光刻机+6G+军工龙头名单出炉，主力底部25亿锁仓

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　　沪指目前仍在上升趋势中；但创指自节后首日高开2661.28点后持续调整，指数一路走低；两个市场是“冰与火”的截然相反走势。主板的走强来自于大市值的“中字头”、央企、国改以及大金融等。而创指中的宁德、迈瑞、东财等权重占比居前的个股持续下行，导致创指跌跌不休。武人倾向于创指杀跌后已有衰竭迹象，低估值、低位的中小创个股，可以逢低关注。

　　现在的市场不是普涨行情，而是属于结构性行情，所以大家选择对的方向非常重要，以及选对个股基本上就绝对了成功率的大小，而目前市场最明确的主线方向分为：光刻机半导体，6G 通信，军工，央国企改革，围绕这些主方向去做就可以了，其他的基本都可以不用去看！

　　荷兰禁止ASML向中企出售深紫外光刻机

　　中国本土光刻胶整体技术水平与国际先进水平存在较大差距，自给率不足10%，其中g线、I线光刻胶的自给率约为20%，KrF光刻胶的自给率不足5%，12英寸硅片用的ArF光刻胶尚无国内企业可以大规模生产。国内半导体产业链自主可控迫在眉睫

　　光刻机概念龙头企业

　　容大感光（300576）

　　同益股份（300538）

　　上海新阳（300236）

　　彤程新材（603650）

　　强力新材（300429）

　　南大光电（300346）

　　华懋科技（603306）

　　6G是新一代移动通信演进的一个下一代产品。正如大家所熟知的移动通讯过去的发展表明十年一代。相信6G未来还会呈现这样的发展趋势。在6G研发时间表和进程中，目前还处于6G的早期研发的阶段。到2025年，通过全行业的共同努力，将确定6G的愿景，也就是将确定6G的应用的场景，并开展6G的早期的关键技术的研究。在2025年以后将转入到6G的关键技术的突破阶段。到2028年左右，进入到6G的规模化商用的产品的研发阶段。预计到2030年，6G开始商用是这样一个进程。

　　工信部非常重视推动6G的研发的工作。在工信部的指导下，IMT-2030推进组已经全面启动6G研发工作。中国联通也高度重视6G的研发工作，积极参与IMT-2030推进组，并且在专家组、需求组以及各个技术组都有专家开展相关的工作。中国联通也将积极布局6G重点技术方向，做好6G技术储备。相信中国联通将在6G演进和6G关键技术研发以及商用的过程中发挥关键的作用。

　　6G概念龙头企业

　　三维通信（002115）

　　安妮股份（002235）

　　世嘉科技（002796）

　　中国卫通（601698）

　　本川智能（300964）

　　盛路通信（002446）

　　沃特股份（002886）

　　亚光科技（300123）

　　奥士康（002913）

　　值得关注的是，2023年多国军费增长超预期，军事战略呈现扩张态势。据3月5日公布的《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》显示，中国2023年军费预算为1.55万亿元，同比2022年预算执行数增长7.2%，增幅同比提升0.1百分比，超市场预期。由此可见，随着俄乌战争的持续发酵和全球进入“军费提速期”，当前国际形势和地区安全形势均在发生快速的变化，为维护我国核心利益，实现强军目标，预计我国在未来较长时期内都将保持对国防和军队建设的大力投入。考虑到军工行业多数优质资产在体系内或央企上市平台中，国企改革提速料将加快军工央企自身提质增效进程，带动部分军工央企估值体系重塑。

　　军工概念龙头企业

　　中航沈飞600760

　　航发动力600893

　　洪都航空600316

　　中直股份600038

　　四创电子600990

　　中航光电002179

　　航天电器002025

　　振华科技000733

　　中国卫星600118


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