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刀锋:上交所总经理力挺中字头,中移动能超越茅台么!

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发表于 2023-3-7 08:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今年GDP设定增长5%左右,A股的反应是利空。开盘后全线跳水,创业板一度创下新低!随后新能源、半导体、军工三大渣男联手护盘,指数又V了回来;全天是磨人行情,并没有太多的激情。

  两市量能9509亿,还放量了814亿,北向资金净流入0.8亿!但内资跑了350亿,鸡狗们每次开会就捣乱,还有没有点志气了。个股2300家上涨,涨停仅17家,中位数-0.05%,又是打酱油的一天!

  周末大家都在找两会利好,结果杀的都是潜伏盘,比如三胎没明显提及,孩子王大跌,教育没明显提及,中公教育大跌;基建被明显提及,三一重工大跌等!这也是大A尿性,不及预期就砸盘。

  有意思的是,三一重工董事长又画饼,只要市值过万亿,金牌员工每人发500万奖励。两年前在市值巅峰时,三一也喊过这个豪言壮语,但很快早已沦为笑柄!市值一度跌到只剩1200亿,成为一三重工。

  目前看,整个三一集团总市值大概2300亿(其中三一重工1600亿),而全球最大的工程机械巨头卡勒比勒登市值9300亿元!三一成为全球第一搞不好能达成万亿,但这饼画得有点大。不知道股东和员工能不能消化了。

  今天数字经济、人工智能继续调整,被美国“下黑手”的浪潮信息开盘跌停,把整个板块带沟里了!在上周五的一字跌停后,浪潮今天盘中神仙打架,120亿资金上演肉搏战,最终大游资疯狂抄底,而外资+机构离场坚决。

  浪潮收盘差2分钱跌停,给明天保留了一丝希望!抄底的散户游资,和出逃的主力和外资,双方互看一眼,心中默念道:SB。谁对谁错,明天见分晓了!

  刀锋认为,目前主线还在数字经济和央企中字头,趋势是没问题的。尾盘人工智能中军科大讯飞、拓维信息、三六零、拓尔思、三大运营商都有资金抢筹!加上浪潮信息并没有封死跌停,明天应该有较大概率修复,有套利的机会。

  周末热议的中字头,今天有点不及预期。两个方向比较惨,金融的中国平安、中国人寿等,基建的中国铁建、中国交建等!但也是之前涨跌了,另外GDP设定增长5%对他们是利空,市场预期放水和基建要放缓了。

  但其它中字头势头依然不错,典型的是三大运营商,早盘中国移动一度大涨7.7%,股价创出93.59元的历史新高,市值逼近2万亿大关!另一边,贵州茅台小跌0.6%,市值2.27万亿,两者还差了3000亿元。

  这意味着,中国移动再涨20%,A股“新股王”就诞生了。在数字经济时代,站在风口的电信运营商,价值有望得到大幅重估,对茅王取而代之并不是梦!

  新的时代,A股应该需要新的股王!如果赢了也不是坏事,科技终于战胜了白酒。刀锋想问,移动能像茅台、宁王一样引爆中字头、数字经济的大行情吗?

  实际上,中字头不仅三大运营商在“狂飙”,三桶油也不甘落后,中国石油市值重回万亿,中国石化近期在加速,偷偷摸摸涨了不少,有要重回牛市的意思。

  中字头还有一个分支很强,那就是军工!今年军费预算为1.55万亿,同比增长7.2%,增速超预期了。其中,中船科技两连板,中国卫通3天2板,而成飞借壳的中航电测大涨近14%,再创历史新高,打开了新的上升空间。

  盘后央企改革、中字头又来利好了。上交所总经理喊话,促进央企估值水平合理回归!

  他还列了一组数据:与5年前相比,国有上市公司利润增长70%,但市值仅增长10%;市净率0.86倍,下降30%,明显低于全市场1.6倍的平均水平。

  交易所掌门人公开表态估值水平偏低,你们懂的。这就好比老板天天说自己儿子不错,成绩好,哪里哪里都好,就是不收老师待见…这该怎么办?

  今晚还有个消息,国资委发声,进一步优化国有经济布局,推动战略性重组和专业化整合。很明显,这是在引导机构资金流入央企、国企!估计后面会成立对应的基金,这些基金大量上市后,会再推动中字头涨一波。

  刀锋想说,从探索建立中国特色估值体系、到国企对标世界一流企业,再到国资委说的优化国有经济布局!国有资产新一轮价值重估在路上,可以说,2023数字经济、国企行情基本是明牌。

  A股历史上,中字头有过两次大爆发,对应的是两轮大牛市。一个是06~07年大量中字头上市,以中石油的48元天价是高潮,第二是04-05年的牛市,中国神车的一统天下!

  当然最后都一地鸡毛了,中石油从48跌到最低4块,中国远洋从68元跌到3块,伤了无数股民的心。但10年河东十年河西,现在中字头又成了香饽饽!这次会涨到何处呢?最终结果会是什么,没有人去想,先炒了再说。

  今天市场领涨的板块,一个是大消费,二是新能源的光伏。周末隆基硅片上涨4%,引爆光伏逆势大涨近3%,HJT电池方向领涨,三孚新科20CM涨停,欧晶科技涨停,晶科能源、阳光电源、晶澳科技等跟涨。

  而领涨的创业板权重,基本上都是新能源,宁德时代、阳光电源、亿纬锂能等。加上比亚迪、隆基、中环、这些龙头股有止跌迹象,给新能源打鸡血了!

  目前来说,数字经济、中字头想争第二波的启动,新能源想争触底的修复,今天三方是势均力敌!晚上中字头有利好,而新能源方向关注比较多,明天观察谁能真正的胜出,个人还是倾向于新能源。

  今天大消费再次归来,人人乐涨停,下午西安饮食的冲上涨停炸板。其它西安旅游、全聚德、华天酒店等纷纷大涨,涨的理由应该是轮动!另外明天是3.7“女神节”,所以医美,首饰,服装这些可以关注,但估计也就一日游了。

  整体来看,今天市场还是内卷,板块的轮动行情。增量资金不够,主线一天可以换几次!最痛苦的做短线,几乎没有连板效应,怎么做都感觉要亏钱,接力行情好像突然就消失了。

  因此,现在方向比努力重要,方向错了,怎么努力都是错的。这种行情挺折磨人,但这就是A股,从来没有躺赢的,有的只是考验你,反反复复的蹂躏你。

  苟住,这个市场除了干,还是可以有其它选择的,比如偶尔的空仓看戏!并不是说,你来了A股就必须每天猛干,节奏才是最重要的。

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