顾子明：出口下滑，是危也是机

lameihua

　　这些天，好多媒体都在用港口堆积如山的集装箱，以及香港的1月出口数据暴跌，来制造和渲染外贸下滑的恐慌，很多所谓的专业人士也纷纷跳出来马后炮的解释。

　　实际上，自20年疫情爆发引发的供应链紊乱以来，全球的集装箱预定很多时候都需要三个月甚至半年以前预定，中远等拥有全球运力的机构，在去年九十月份就已经精准知晓如今的局面了。

　　同样，做决策的也不可能临时再抱佛脚，中国在22年底的政治局会议与中央经济工作会议上早已预判23年外需必定不振，做出了刺激内需的决定。（参见：解读12月政治局会议、22年中央经济工作会议，历史性的资产重估）

　　因此没必要跟着渲染恐慌，更何况中国之前已经实践过两次很成熟的应对方案，有着丰富的应对经验。

　　1998年，亚洲金融危机爆发，我国持续高速增长近10年的外贸出口，作为三驾马车之首，首次出现了停滞。

　　2008年，金融危机持续蔓延，我国持续高速增长10年的外贸出口，出现了持续8个月的负增长，创了改革开放以来的记录。

　　2023年的这一次，不过是因为特朗普放水、疫情冲击、俄乌冲突，将原本10年的朱格拉周期拖到了15年，让我们直观感受到了西方资本的经济周期。

　　而这种经济周期，从来不是只针对中国一个国家。

　　无论是98年的东南亚金融风暴，还是08年的次贷危机，整个亚洲的制造业，都随着西方需求的周期性下滑，与美元资本的政治性回流，遭受到了不同程度的冲击。

　　23年的这一波，也是同理。

　　日韩越印巴土这些依赖西方消费市场的亚洲制造业国家，也都将遭受一波结构性的冲击，出口导向型企业关闭，引发工人失业、农民工返乡。

　　这种民众失业带来的结构性冲击，又将引发亚洲国家之间的贸易保护壁垒和贸易摩擦，以及各国内部投资意愿的不断下滑，导致经济低迷甚至爆发严重的内部经济危机。

　　而每当这个时候，都是神秘的东方大国趁着混乱，打出内需牌的时机。

　　无论是98还是08，中国都是一方面大规模清退过剩落后产业，通过劳动力的重置，推动产业升级转型。

　　另一方面通过大规模的产业升级和刺激消费，用庞大的市场取代了西方，成为了亚洲需求的发动机，迫使日韩等邻国纷纷调整跟中国相匹配的产业链，出让核心技术，携手渡过危机。

　　尤其这一次，我们不仅迎来了10年一轮的朱格拉周期，也同时迎来了50-60年一轮的康波周期。

　　康波周期之下，70年代的全球化集团终将落幕，新的区域化集团必将崛起。

　　因此，在西方对亚洲的需求长期停滞的大趋势之下，这一轮中国的需求刺激，将背负半个世纪跨度的产业升级责任，更将背负着为民族争夺新时代区域经济扛把子的使命。

　　在美国聚焦于整合昂撒与欧洲区域集团，无力东顾之际，周边国家危难之间只要上了我们的“贼船”，匹配上我们长周期的产业链，接下来就只能跟着我们一起同舟共济。

　　此番百年未有之大变局中，有人看到了危，有人看到了机。

　　区别，在于是代表了注定淘汰的落后生产力，还是符合新时代的先进生产力。