杨国英：注意，老美开始彻底撕破脸了……

lameihua

　　树欲静而风不止。

　　风不止，且大风越刮越狠。

　　最近，美国针对中国的狙击，接连不断，一招狠过一招。

　　先是怂恿日本和韩国，日本大规模采购美国战斧巡航导弹，韩国居然“越位”表态台海事件，这些都是从外围拱火。

　　接着美国直接介入，对中国开始撕破脸了。

　　.据台湾“中央社”报道，当地时间3月1日，美国国务院批准新一轮对台军售案，其中包括F-16战斗机机载导弹及相关设备，目前该案已进行“知会国会程序”，大概率在4月生效。

　　.同时，美国近日疯狂推进11项针对中国的遏华、涉台法案，其中包括不限于《台湾冲突阻遏法》、《不歧视台湾法》、《台湾保证落实法》、《中国不是发展中国家法》等等。

　　这些针对中国的疯狂法案，目前还仅属于美国众议院“一读”通过，接下来还有美国众议院的“二读”和“三读”通过，再然后就是美国参议院的“一读”“二读”和“三读”通过，这个过程如果顺利，那么，最终再由美国总统确认签署，形成美国正式法案。

　　从上述疯狂法案的“一读”表决通过率而言，大多数可能最终都会获得通过，因为表决通过率实在太高了，比如，《台湾冲突阻遏法》美国众议院“一读”通过率为38：0，《保护台湾法》美国众议院“一读”通过率为37：0。

　　而基于美国众参两院通过法案的流程和时间节点，我个人认为，美国近日疯狂推进的11项针对中国的遏华、涉台法案，其中的大多数将在今年9月之前完成并通过所有立法流程，最终递交到拜登手中，再由拜登签字成为美国正式法律。

　　注意，这其实也是我一直认为今年中等级别牛市会截止到今年三季度结束的原因所在，现在，只要我们沉住气，无论是经济还是金融市场，接下来大概率都会强势复苏。

　　近期美国疯狂推进遏华、涉台法案，这绝对是一个可怕的信号。

　　尤其是针对台湾地区，美国现在已经开始明确撕破脸，不再像以前那样模糊表态，而是直接触碰中国核心利益。

　　针对台湾地区，美国为什么之前模糊、现在开始彻底撕破脸了？

　　这其中，除了与美国现任领导人（包括拜登、布林肯等）冷战情结的浓厚有关。

　　更重要的是，俄乌战争的爆发且持续，事实巩固了美国所谓自由市场的盟主地位——欧洲国家、日本和韩国，相比过去30年（在原苏联解体之后）的几乎任何一个时刻，都进一步拥抱在美国周围，都进一步唯美国马首是瞻。

　　这让美国恢复了前所未有的自信。

　　再加之美国现任领导人的超强冷战情结，美国希望借此良机一举而收获全功，彻底解决所谓的中国后患。

　　所以，这才有了最近一个月美国接二连三的极限挑衅，包括不限气球事件、造谣援俄事件、怂恿日韩拱火中国、以及最近大规模推进针对的遏华和涉台法案等等。

　　事实已经证明，针对俄乌搅动的全球不宁，美国希望进一步将全球冷战升级，并且最终燃烧到中国身上。

　　在逻辑上确认了美国的企图，注意这样我并没有用“阴谋”二字——因为大国之间的博弈，仅仅依靠言语的批判是解决不了问题的，因之而产生过于强烈的反应（比如与俄罗斯捆绑，或者针对局部挑衅主动启动军事等），则不仅毫无必要，而且这事实就是现在美国给中国预设的陷阱。

　　美国现在比以往任何时候都希望中国冲动起来。

　　只要中国冲动，美国就可以在东亚再一次成功复制乌克兰代理人战争模式，而事实一旦到了这个地步，那么，我们改开40多年的成果就极有可能暂停，继而我们会失去未来中长期与美国进行旗鼓相当博弈的筹码。

　　因为，现在美国的盟友粘合度超过以往任何时候（过往近30年），这事实给美国创造了全方位打压中国的最佳时候，而且这一最佳时机，超大概率会在今年内结束（俄乌战争一旦结束，这一最佳时机也就结束了）。

　　所以，现在，美国越是希望我们冲动，我们越是不能冲动。事实不仅不能冲动，反而要比以往更能沉得住气，更能隐忍。

　　退一万步讲，不管现在美国怎么针对台湾问题进行挑衅，只要美国不亲自下战场，我们都没有必要先开第一枪，注意，至少是现阶段。

　　大国博弈，不在一时一刻，

　　现在的策略性隐忍，

　　这是为了未来的战略性进攻。

　　最后，再谈一谈今天的市场。

　　1，3月3日，上交所、深交所分别正式发布《上海证券交易所沪港通业务实施办法》《深圳证券交易所深港通业务实施办法》，并自2023年3月13日起施行。同日，港交所宣布，自2023年3月13日起，互联互通股票标的范围将进一步扩大，符合有关条件的在港主要上市外国公司将被纳入港股通股票标的。

　　《实施办法》落地之后，沪股通股票基准标的由上证180、上证380扩展到上证A股指数，成份股覆盖将由沪市大、中盘扩展至中、小盘股票，数量增加598只提高至1193只；深股通标的由深证成份指数、深证中小创新指数扩展为深证综合指数，基准指数成分股数量将增加436只至1336只；港股通标的将由521只增加至560只，其中包含4家外国公司，这也是外国公司首次纳入港股通。

　　从上可以看出，沪股通和深股通标的数量增多是远高于港股通标的增量的，因此这对A股会更有利，同时标的范围扩大囊括了更多A股中小盘股票，也有助于增强中小盘股票的活跃性。

　　还有，如果宏观环境这一变量是静态的，那么这一政策对A股和港股都是利好的，而当宏观环境发生向下变化时（当前主要是美国搅动外围地缘政治引起），届时更多筹码选择南下则会加大A股的压力。

　　2，周五，Meta在官网发布公告，调整旗下两款VR头戴式设备的售价，其中256GB版本的Meta Quest 2的价格从499.99美元下调至429.99美元，高端机型Quest Pro直接从1499.99美元降至999.99美元。

　　对于此次降价，虽然扎克伯格在社交媒体上表示“希望藉此让更多的人进入VR的世界”，但市场更认为大概率是在为下一代产品进行上市前的清库存。

　　Meta财报也显示，包含头戴设备销售的Reality Labs在2022年总共实现了21.6亿美元的营收，较前一年的22.7亿美元有所下滑，整体亏损达到137亿美元。

　　从这两个方面可以看出，当前VR头戴设备是缺乏革命性的爆品的，即便是VR设备龙头Meta也面临着一定的压力，对于尚处于跟随阶段的国内VR设备商来说可能压力更大，短期可能会陷入低谷。

　　但我们仍然认为，VR头戴设备是个快速发展的赛道，随着下游应用及商业模式的逐步清晰，VR渗透率有望进一步提速，值得投资者长期关注。