刀锋：工信部再出利好，数字经济主线又稳了！

lameihua

　　3月第一个交易日，沪指一举突破3310的压制，收盘创年内新高了！外资疯狂扫货70亿，人民币狂拉800点，成交额飙到9189亿，放量了1622亿，久违的牛市氛围又回来了。

　　港股表现更是疯狂，恒指大涨超4%，恒生科技暴涨近7%，直接暴打空头！相比之下A股是偏弱的，盘中还一度玩跳水，套路真多，资金还是太内卷了。

　　今天指数为啥狂飙，总结的原因有这么几个：

　　1、PMI大超预期。月制造业PMI为52.6%，较上月高2.5%，也是近11年新高。说明制造业景气水平继续上升，远超市场的预期！

　　2 、人民币汇率回升，外资大幅流入。今天人民币大涨1.2%，大幅缓解破“7”压力，受此影响，外资也再次大举流入。

　　3、政策利好频出。连续两天数字经济、中医药等均迎来顶层规划文件，对市场是打鸡血！昨天中药大涨，今天数字经济全线爆发，形成正反馈。

　　4 、百强房企销售超预期。百强房企2月销售金额环比增长29.1%，同比增长14.9%，说明房地产真的回暖了！地产是支柱产业，会提振外资的信心。

　　5 、基金发行回暖。月新成立61只基金，平均发行份额达11.23亿份，为去年9月份以来的新高！基金销售重回火爆，有助于推动指数走强。

　　当然，大盘成功突破创出反弹新高，真正的原因就一个：钱多！央行为了“经济复苏”释放天量流动性，肯定有相当部分要流入股市的，这一点刀锋已反复强调多次。今日大票明显占优，中字头央企动辄几十亿成交封涨停，说明有大资金在进场。

　　中国特色的估值体系，不是说说而已，背后有鲜明的政策授意。风物长宜放眼量，今年的目标是星辰大海！保守点沪指看到3600，乐观点站上4000点并非奢望。

　　盘面上，最强主线“数字经济”再演涨停潮，三大运营商大象起舞，中国联通再度涨停，中移动和中国电信更是创了历史新高，强势到让人目瞪口呆！

　　真是应验了那句老话，在风口上，猪都会飞。过去几年运营商狗都不理，但数字经济浪潮下，运营商既是算力和骨干传输网络的建设者，又是下游云服务的提供商、还是“东数西算”的承载载体，一下成了“数据要素+AI”核心参与者。

　　所以大家也看到了，多亿市值的中国联通，4800多亿的中国电信，1.8万亿的中移动，走出了妖股的气势。刀锋想起了2015的中国神车，今年三大运营商能复制当初神车的疯狂，带来指数的一波牛市行情吗？

　　其它分支方向，海天瑞声两天涨超18%，再度逼近历史新高，带动ChatGPT大涨，汉王科技涨停，昆仑万维等大涨。浪潮信息盘中涨停，带动算力集体起飞，易华录、紫光股份等跟涨！

　　总之，今天人工智能主要有两波资金，一波是做双头预期的，比如拓尔思、浪潮信息、海天瑞声、科大讯飞等；另一批是做新题材的，比如盘中发酵的GPT4概念，当虹科技、数码视讯、网达软件、苏州科达等纷纷涨停。

　　刀锋认为，做双头的趋势抱团股，临近新高容易开始兑现（浪潮今天突破但没封死涨停），适合大资金做高抛低吸！而新题材有资金猛干，情绪好容易高溢价（比如20cm），但不好容易回落甚至一日游，看大家自己的偏好了。

　　从政策上看，数字中国都跟党员干部政绩考核挂上钩了，重要性已堪比当年的房地产，由此预判，这一波主线行情非同小可。人工智能，信创，国产软件等“科技+安全”主题，值得趋势性把握。

　　大A从来没有新鲜事，从2019年的抱团行情起，先是茅台平安等蓝筹白马，然后抱团新能源，再抱团消费医药，今天轮到了泛科技核心资产！趋势玩法会越来越流行，纯超短投机不再流行。一句话，现在选对方向比选股更重要了。

　　比如今天指数这么好，新能源还是跌的，半导体也是跌的。这两大老渣男弱的一批，让很多人无奈！归根到底还是资金体量不够，支撑不起数字经济和新能源两大方向的炒作。

　　哪怕是同时出利好的医药和数字经济，也是跷跷板效应。医药昨晚出了大利好，今天开盘就兑现，数字经济扛起反攻大旗！但尾盘浪潮信息，中国联通炸板后，资金又跑去“吃药”，特一药业一度冲击涨停，只不过资金没怼上去。

　　整体上，今天指数给力，上证创出7个月以来新高，成功拿下了3300。多头取得阶段性胜利，意味着后市可以乐观一些；但不要奢求全面普涨，要不死薅主线，要不等待板块题材的轮动，等风来！

　　盘后的重要消息有：

　　工信部：加快发展数字经济核心产业 支撑数字中国建设。工信部的发言“科技含量”极高，人工智能、人形机器人、新体系电池、汽车芯片、6G等等。说明高层已经关注到了最近科技领域的变化，利好密集程度堪比前两年的碳中和，今年市场主线肯定就是泛科技了！

　　不过，这几天科技确实有点热。刀锋认为，工信部释放的新能源利好（“壮大新能源汽车产业 提升光伏、锂电供给能力”），对赛道股刺激可能更大一点。

　　GPT-4被曝进入微软必应搜索 几周内完成。火爆全球的chatGPT，仍是GPT的3.5版本，据说微软今年会升级到GPT-4，更接近于人脑！就是除了聊天，还可以语音，可以视频，直白点说，它像你的“机器人老婆”，会懂你的心思。

　　今天GPT4概念一堆涨停的，做股民太难了，天天要学习。哪怕你拿着人工智能的主线，也不能躺赢的！因为分支太多了，一个诀窍是你不懂的，猛干就完了，懂了就得跑。

　　比亚迪：2月新能源汽车销量19.4万辆 同比增119% 环比增28%。月份的新能源车销量比预期好，毕竟只有28天，还有退补的问题，但并没有大幅的滑坡。

　　比亚迪继续一枝独秀，理想、蔚来稳稳过万，小鹏、塞力斯等不大行，但整体行业景气度在持续回升。工信部再提新能源汽车购税减免政策，造车新势力在港股大涨，明天大A新能源产业链该表现了。

　　人大代表建议：每周单休 每月末连休5天。这个建议上了热搜第一，但股民一看就不靠谱，每周单休、每月末连休5天，股市开市都没法搞了！现在A股外资也挺多的，不跟人家接轨，谁还玩啊。

　　整体来看，今天指数是超预期的，很多人扬眉吐气。但一个扎心问题，你的钱回来了吗？股民的悲喜并不相通，所以，赚了也别得瑟，亏了也别太过哀叹。

　　只要场子还在，你就有翻回来的机会，保持好心态吧，不建议随意追涨！