杨国英：对俄军援？千万别上老美的当……

lameihua

　　无中生有，蓄意造谣，必有图谋。

　　在针对俄乌的《中国立场》发布之后，这几天，老美又开始针对中国造谣了。

　　近日，美国国务卿布林肯称，中方一直通过企业向俄罗斯提供非致命性武器，现在又开始提供致命援助。

　　同时，还有外媒报道，美不具名官员称，中方正考虑向俄罗斯提供122毫米及152毫米口径炮弹等致命性军援，但没有证据表明中方已交付相关武器。

　　这样的谣言，表述模糊，用心绝对险恶。

　　一是布林肯口中的“非致命性武器”，到底是什么？

　　针对俄乌战争，中国是中立的，中俄贸易还是照常的，总不能将大疆生产的民用无人机或者义乌批发市场的民用对讲机，涵盖在“非致命性武器”之内吗？

　　这要是按照布林肯的逻辑，同作中立的印度，其向俄罗斯出口的汽车火车和飞机的零部件，这不更属于“非致命性武器”了吗？

　　二是布林肯称“（中国）现在又开始提供致命援助”，所谓致命援助，到底是什么，布林肯一直语焉不详，倒是所谓“不具名官员”言之凿凿具体口径炮弹。

　　布林肯语焉不详，中国就无法据理反驳，我们总不能自证清白吧。

　　而外媒的“不具名官员”，本质就是讲话的人是虚拟的，对自己讲的话可以完全不负责任，我们总不能向一个虚拟人去证明自己清白吧。

　　在无端鼓动并升级“气球事件”之后，现在老美又刻意造谣“中国对俄军援”，其意图其实相当明显，就是借助莫须有的对俄军援，恶意将中国与俄乌战争捆绑在一起，并由此巩固整个西方针对俄罗斯的立场站位（现在部分欧洲国家已有转向和平谈判的迹象）。

　　老美的这一招，不仅是“欲加之罪，何患无辞”，而且让人无法也不方便详细回复。

　　中俄是战略伙伴关系，老美造谣“中国对俄军援”，我们肯定不方便直接发誓，比如“中国绝不会向俄罗斯军援”之类的，这让俄罗斯、以及全球其他与中国较亲密的国家如何想？难不成我们害怕老美？

　　所以，外交部发言人针对外媒的这一提问，只能给予“在乌克兰问题上，中国一直积极劝和促谈，推动政治解决危机”这样的框架性回复。

　　还有，老美屡屡借俄乌战争批评中国，还有一层居心叵测的用意——就是希望挑衅你的心理承受力，最终坐实中国对俄军援。

　　打个不恰当的比方，现在老美有点像一个坏孩子，不停地造谣他的同桌，说你碰到我了，你碰到我了，你碰到我了，他的同桌恰恰是个自尊心强的孩子，基于自尊心的因素，不想讲我不会碰你、我不敢碰你之类的，时间久了，憋不住了，抱着我就碰你了、看你怎么办的心理碰了他一下，这下子就中了这个坏孩子的招了，坏孩子立马向老师（联合国）告状，向全班同学（全世界）通报，并且纠结他的一群小伙伴打骂（盟友制裁）你。

　　所以，面对老美的这一险恶用心，我们一定不要上当。

　　改开40多年，我们好不容易发展到今天，并且与全世界绝大多数国家保持了密切的经贸往来（包括欧洲日本和韩国所谓的美国盟友），我们不能因为老美的恶意诱导，而贸然启动对俄军援。

　　其实，对此，我们也不必过于担心，最近我一直阐述“中国立场”的第1条（尊重各国主权），这其实已经向全世界间接申明，我们对俄乌的态度，不仅仅是中立的，而且是同情乌克兰的——同时，不仅是去年乌东四州的公投入俄，还是2014年俄罗斯并入的克里米亚，我们都一直没有承认。

　　最近一个月，在中国经济疫后复苏、在俄乌战争进入一个临界点的时候（俄乌双方都极限承压，一个是财政，一个是兵源，同时，欧洲开始有缓和俄乌局势的需求），老美明显开始坐不住了。

　　针对俄乌战争，老美下了重注，不甘心半途而废。针对中国，一直以来，老美更是视为结构性的终结对手，岂能轻易让我们复苏反弹。

　　当然，老美最最不能容忍的肯定是，老美下了重注，最终俄乌战争却在中国斡旋之下实现和平谈判，这不仅损害了老美的利益，更对老美的国际形象造成严重伤害。

　　于是，本来不是个事的流浪气球事件，被老美最终渲染升级为一个全球重磅事件。

　　于是，本来就不存在的“对俄军援”，现在又被老美莫须有了，而且还煞有介事。

　　现在的老美确实急了，

　　老美急，我们千万不要急，

　　急则易乱，更容易误入老美挖的陷阱。

　　今天，我再强调一下，针对俄乌战争、以及全球局势的点评，我既不是俄粉也不是俄黑，既不是美粉也不是美黑，而是有一说一理性分析。

　　同时，在一个动荡时代，对全球局势的跟踪研究，是一个投资者必要的宏观修养，最近一个月，在老美不停渲染中国威胁之下（从气球事件到莫须有的对俄军援），美元兑人民币汇率连续震荡攀升了一个月，这事实对美国当下的美债危机起到了支撑作用。

　　但是，只要我们有战略定力，只要我们坚持不上老美的套，我认为，接下来，无论是人民币汇率还是股市，大概率均会震荡攀升，毕竟，老美的忽悠和造谣式搅局，其有效期肯定是极短的。

　　最后，再说一说最近的资本市场。

　　1，海底捞发布2022年业绩预告，2022年海底捞年度收入预计不少于346亿元，同比减少15.8%，净利润不低于13亿元，上年亏损41.612亿，实现了扭亏为盈。

　　海底捞盈利大幅扭亏，直接促使周一海底捞港股大幅高开，一度大涨超19%，收盘大涨13.71%。

　　而年度收入减少主要受到疫情影响，多家餐厅停止营业或暂停营业，实现扭亏为盈主要因为门店数目减少以及餐厅营运效率的提高。

　　我们认为，未来海底捞的发展还受到两个方面因素的影响：一方面，疫情结束之后餐饮迎来报复性消费，但在中国经济中长期不确定的背景下，海底捞这种动辄人均150~200元的中高端餐饮能否长期维持高人气；另一方面，海底捞的海外业务能否持续向好，截至2022年6月30日，由海底捞国际控股分拆出来的特海国际在中国以外开设了110家餐厅，亏损实现同比减少，但何时转亏为盈、以及未来的海外市场拓展空间还存在极大的不确定性。

　　2，2月24日晚，“榨菜一哥”涪陵榨菜发布业绩快报，2022年营收、净利双双创下新高，其中营收25.48亿元，同比增长1.18%；净利润8.99亿元，同比增长21.14%。

　　业绩预报公布后，涪陵榨菜在营收与利润双增的情况下，周一股价反而大幅下挫，收跌-4.13%。

　　涪陵榨菜净利润增长显著高于营收增长，净利润增长不是因为毛利润提高而是压控成本，而这种利润增长的方法显然是不可持续的。

　　涪陵营收增长乏力主要是因为随着人们生活质量的提高，民众早餐佐菜从传统的榨菜、酱豆腐、咸菜“老三样”到现在越来越多样化，这也限制了榨菜市场空间的增长，同时小小的榨菜市场，近年来挤进了更多的竞争者，李锦记、吉香居、鱼泉等纷纷入场蚕食涪陵的市场空间。

　　还有，以前涪陵榨菜的高增长主要来自于不断的提价，眼下环境，涪陵的提价空间已近天花板。

　　此外，与榨菜市场境遇相同的还有休闲卤味市场，比如卤味鸭脖、卤味小鱼、卤味豆腐等都面临着市场增长乏力、竞争对手不断增多、提价受到抑制等压力。

　　3，化工板块逆势活跃，氟化工方向领涨，三美股份涨停、兴发集团、永和股份涨超6%。

　　氟化工逆势领涨化工板块，受益于制冷剂生产配额的大幅削减及最近价格的上涨。

　　近期HCFCs生产配额下发，整体规模消减幅度约20%-60%，春节假期以后，工厂恢复理性产销，制冷剂价格也开始转暖。

　　而且制冷剂长期产能过剩，价格维持低位，随着行业内产能逐渐出清，以及出口的增长，制冷剂价格有望筑底成功，同时第三代制冷剂配额向行业龙头集中。

　　叠加第二代制冷剂配额持续缩减和第四代制冷剂高成本、应用受限，第三代制冷剂行业竞争格局将发生根本变革，行业有望迎来长期向上景气周期。