杨国英：注意，中国出手了……

lameihua

　　开篇，还是先申明一下，免得不必要的争论。

　　事关全球时势的写作，我历来遵循客观分析理性推导，尽量不掺杂过多的个人情感——因为，一旦掺杂过多个人情感，那么，思辩的维度就会单一，屁股就会决定脑袋，时间久了更会矛盾重重。

　　比如，作为一名中国人，我肯定希望中国强盛，但我不会因此忽视中国的不足之处。

　　同理，作为一名写作者，我有时挺羡慕西方同行的写作尺度，但我同样不会因此觉得西方什么都好。

　　还是就事说事、理性分析最好。

　　回到正题，回到全球时势和大国博弈的客观讨论。

　　这几天，许多朋友和我讲，人生第一次闻到了危险的气息，闻到了世界级危险的气息，因为中国出手了。

　　他们说，这种极致的危险气息，在2020年疫情突发时没有闻到，在俄乌战争爆发时没有闻到，在美国出台芯片法案时没有闻到，在佩洛西窜台时没有闻到……

　　但是，现在他们闻到了，因为中国出手了，他们感觉到一股世界级的危险气息已经扑面而来。

　　是的，这几天，中国确实已经出手了——全球老大和全球老二，针对俄乌战争，已经隐隐显露出正面碰撞的意味。

　　王毅主任应约在欧洲斡旋协调，法国德国意大利等欧洲大国，事实上对俄的立场也是有所松动的。

　　但是，突然，拜登突访基辅了，并在波兰发表了重量级的讲话。

　　而在中美气球事件、美对日军售之不久，这两天又传出台伪外交部长吴钊燮秘密访美、并会见了美国副国务卿舍曼——注意，这是又一次触碰中方核心利益了。

　　与此同时，我们也连续对外发布两份重磅文件，一是《美国的霸权霸道霸凌及其危害》，二是《全球安全倡议概念文件》，本周，还将发布政治解决俄乌冲突的“中国方案”。

　　这一系列，都已经表明全球老大和全球老二正在走向正面碰撞。

　　注意，这一碰撞，已经不单是之前的科技和经贸碰撞那么简单。

　　这一碰撞，最终将会重构世界秩序，要么美国进一步巩固1991年之后超级霸主的地位，要么中国的全球位势上升，真正与美国成为平行的全球双雄、并最终胜出。

　　注意，在二战之后至1991年，美国只是全球霸主之一而不是超级霸主，因为，那一阶段存在一个全面挑战者——原苏联。

　　但是，1991年原苏联解体之后，美国的全球挑战者没有了，有的仅有单一领域的挑战者，曾经的经济挑战者日本，曾经的货币挑战者欧盟（欧元），一直以来的军事挑战者俄罗斯，当然，还有最近10年美国眼中隐隐出现的经济科技乃至军事的全面挑战者中国。

　　中国全方位的势能上升，在1991年之后，第一次让美国感受到极致的紧张，美国认为一个全面的挑战者出现了。

　　所以，美国连续三届政府，从奥巴马到特朗普再到现在的拜登，均无一例外视中国为头号大敌，虽然手法不一样，但本质是相同的。

　　就事说事，不论是中国倡导的和平外交，还是中国人以和为贵的文化传统，美国眼中的中国威胁，并不是中国主动施加于美国的，而是美国因为害怕失去超级霸主地位自发产生的条件反射。

　　所以，在去年俄乌战争爆发之后，更准确的说，当乌克兰在战场上争取到一定均势的时候，美国认为，一个千载难逢的机会出现了，可以借助欧洲盟友之于俄乌战争的恐慌，一边联手打击俄罗斯，一边诱导欧洲大国联手打压中国继而巩固其超级霸主的地位。

　　所以，最近大半年，美国在不间断地挑衅中国，包括不限于佩洛西窜台、芯片法案、前段时间的气球事件、台伪外交部长窜美等等。

　　所以，这个时候，中国能不出手吗？！

　　之于大国博弈本身而言，现在不出手，接下来会越来越被动。

　　因为，现在俄乌双方都已到了支撑的临界点（俄罗斯是进入经济支撑临界点，乌克兰有美欧金援支持但军队人数进入支撑临界点），双方心理谈判价位都没以前那么高了，同时，现在欧洲大国的反战情绪高涨，经济衰退严重，上周法国罢工人数高达130多万，德国和英国的大罢工也不间断出现。

　　但是，客观评判，我并不认为，我们的出手真的会有那么危险——退一万步讲，即便有危险，我们也必须出手，何况现在是出手的有利时机。

　　现在出手，只要出手得当，绝对是一个很好的时机，首先要将摇摆焦虑的欧洲大国争取过来，不可能完全争取，至少争取他们针对俄乌战争相对缓和的立场，其次斡旋协调俄乌之间的矛盾，促成俄乌之间的彼此让步，俄罗斯可以适当多让步一些。

　　所有的战争，最终都是要妥协的，要么在死亡衰败可控时妥协，要么在死亡衰败无数时妥协。

　　至于有些朋友担心的，极端情况下，我们有可能会军援俄罗斯，我认为这种可能性超大概率是不存在的，除非一点，美国挑衅台海局势且台海局势严重失控。

　　巨浪翻滚，该出手时就出手。

　　中国出手，既是大国担当，更可以化危为机。

　　之于这一预判，前天文章我就讲了，可以从接下来美股和A股的走势感知到，中短期内，A股会显著强于美股。

　　最后，再点评一下今天的市场。

　　1，美团香港招骑手，月收入最高3.5万港元。

　　美团此举开启了全球化第一战，意图将香港打造为美团出海的桥头堡。

　　美团抢先进军香港市场，主要是因为美团在国内的ToC端业务已经到达了想象力的天花板，包括外卖、酒旅、出行、团购等业务在内，除了通过压控成本来挤压利润，已经很难再继续提高利润空间了，同时还要面临国内中青年人力荒以及对手的虎视眈眈。

　　尽管美团去年前三季度实现了盈利，但随着疫情影响逐渐消失以及竞争对手开始侵入，市场对美团盈利的持续性表示怀疑，此前因为传闻抖音要进军外卖业务，美团股价就应声大跌。

　　我们以为，美团想打破业务想象力的天花板，有两个途径，一个就是现在尝试的全球化，但全球化有很长的路要走，不确定因素太多；二是ToB，比如旗下的快驴业务，为餐饮提供B2B的数据软件平台，这个有想象力，但在实践上也需要较长时间才能找到独立盈利模式。

　　2，软件、仪器设备、信创概念板块午后拉升，太极股份、东方中科涨停，中国软件涨近8%。

　　昨天下午，中共中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习，会上强调，“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”。

　　国家再次强调要加强布局建设基础科研领域，由此引发国产软件、仪器设备、信创等概念的活跃。

　　我们认为，国家再次重视基础科研领域，与最近俄乌战争、中美博弈不断复杂化有关，这些基础领域国产力量相对较为薄弱，有必要加快国产替代，以防被再次“卡脖子”。

　　除了基础科研领域，在半导体先进设备及材料、高端医疗、高端机床等多个“卡脖子”领域，国产替代都可能会加快。

　　3，造纸板块逆势崛起，五洲特纸午后涨停，岳阳林纸涨幅超8%，仙鹤股份、凯恩股份、宜宾纸业、太阳纸业等跟涨。

　　最近五洲特纸、冠豪高新、河南江河纸业、浙江仙鹤等多家纸业公司纷纷发布涨价函，决定在3月份产品价格上调1000元/吨，二级市场因此闻风而动。

　　造纸企业现在大幅提价，主要是因为疫情后消费快速复苏，需求上涨有关，同时三年疫情加速了行业内规模较小、成本较高的中小企业出清，由此出现疫情后供不应求的现象。

　　需要注意的是，对造纸企业经营产生重大影响的还有上游纸浆价格的变动，如果纸浆价格后期大幅走高，造纸企业的业绩将无法持续。

　　4，POE胶膜、钙钛矿、固态电池、钠离子电池等板块跌幅居前，奥联电子两天跌超30%，金龙羽跌停。

　　近段时间这些被被爆炒的新能源细分领域，今天几乎全军覆没。

　　我们认为，这与1月份新能车销售约为29.8万辆，同比下降8%有关。1月份适逢新冠疫情影响消退及年底购车高峰期，新能车销量本应显著增长的，但最终的销售数据却是下滑的，严重超出市场预期，引发市场对后期新能车销量的悲观。

　　1月份新能车销量的不及预期，现在让市场有一股“一叶落而知新能源之秋”的意味，因此也让投资者对光伏、储能、风电、锂电等新能源产业的中期走势不甚乐观。