重磅！对2023年中国汽车产业发展趋势的八大研判

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　　对2023年中国汽车产业的发展趋势，重点分析了新能源汽车（NEV）、自动驾驶、激光雷达、海外市场需求、车辆ADAS功能和动力电池等领域。

　　01　新能源汽车渗透率提高，产品结构改革

　　自2018年以来，NEV的销售额及其各自的渗透率一直在增长。进入2020年，根据EqualOcean对2022年全年的估计，NEV的渗透率已显著上升到28.5%。随着汽车行业电气化、自主、共享、互联趋势的不断发展，到2023年，NEV的销售额将继续上升，其渗透率将因此增加。从政策方面来看，尽管政府已停止NEV补贴，但OEM很可能会节省汽车产品的补贴支出，以支持2023年第一季度NEV的需求。

　　汽车行业正处于工业升级和变革的时期。一方面，随着新能源汽车的快速发展，2022年整个新能源汽车的渗透率达到约30%。传统原始设备制造商也开始大力扩大对智能汽车的投资。机会包括沿行业链的研发、制造和投资。

　　此外，从产品价格的市场份额来看，我们认为电动汽车的未来增长主要来自单价超过20万元的市场。此外，我们将看到国内汽车制造商在新能源汽车产品方面为实现品牌提升所做的努力。

　　02　随着车辆E/E架构的变化，自动驾驶和OTA将蓬勃发展

　　与消费电子产品类似，从长远来看，汽车行业将实现硬件标准化和软件平台，并纳入自动驾驶和OTA等应用领域。然而，软件平台时代尚未到来，公司的收入模式将非常像消费电子产品，通过订阅和服务来获得收入。车企核心挑战是软件能否实现价值并形成合理的商业模式。当前的车载软件收费较低，降低了单车价值，但汽车软件的前景是积极的。

　　自动驾驶正在快速发展，车载安全和非安全域将有大量交叉路口和跨域集成场景，需要更完整的底层E/E架构来满足需求。因此，基础汽车软件将是一个有前途的行业，有发展空间非常大。

　　03　2023年激光雷达将保持大规模生产和商业化的高度繁荣

　　从车辆智能趋势看，毫米波雷达、汽车摄像头、激光雷达是值得关注的三个关键硬件设备。2023年的激光雷达行业将继续保持高涨。激光雷达具有三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力，成为L3级以上智能驾驶车型的核心传感器。从全球角度来看，EqualOcean认为，亚洲将是激光雷达市场增长的下一个繁荣点，领先北美、南美洲和欧洲。

　　中国激光雷达生态系统包括激光雷达用户以及组件、设计和软件。中国汽车行业正在开发具有先进自动驾驶技术的智能电动车，如激光雷达。中国也正在大力发展物流、智能基础设施、机器人和交付机器人，导致对激光雷达的需求巨大。与此同时，中国企业正在扩大其应用领域。目前，中国激光雷达供应商占全球ADAS市场的50%。随着激光雷达制造商和汽车制造商之间的密切合作关系，中国智能电动汽车市场正在迅速发展。

　　镭神智能（LSLiDAR）创始人兼首席执行官胡小波提到，激光雷达公司的一个重要技术途径是抓住V2X（车辆到X）应用在国内市场发生的机会。车辆和道路都需要达到高水平的智能才能达到L4级自动驾驶，并且很难通过仅在汽车上部署激光雷达来解决长尾的问题。

　　04　2023年，OEM和上游供应商的行业集中度将继续提升

　　EqualOcean认为，随着国家补贴的下降和取消，缺乏产品竞争力的汽车公司将面临更大的压力，甚至被淘汰，而技术领先、产品竞争力强和定位明确的公司预计将享有长期行业高增长红利。马太效应往往是显著的。根据CPCA的数据，2021年中国有100多家新能源汽车公司，前20%的品牌总销量为258万辆，占新能源汽车总销售额的84%，显示出高度的市场集中度。从过去的统计数据来看，EqualOcean认为，2023年汽车行业集中度仍将继续提高。

　　05　海外市场需求激增推动国内汽车制造商的扩张

　　中国现已成为世界第二大汽车出口国，NEV的出口占据了重要地位。此外，中国汽车也正在进入欧洲和美国的成熟市场。从出口国家和地区进行分析，2022年中国汽车十大出口国不仅包括印度和泰国等发展中国家，还包括澳大利亚、英国和泰国等发达国家。

　　除了出口数量大幅增加外，中国汽车出口质量也得到了显著改善。根据Statista的数据，到2023年，全球汽车销量将达到7100万辆，NEV的全球渗透率预计将达到20%，全球NEV销量将达到1420万辆。EqualOcean认为，从对出口国和地区的分析来看，欧洲和美国等高收入国家和地区将成为中国汽车公司出口的好选择。欧洲目前正处于供应瓶颈，预计欧洲市场将迎来更大的需求弹性。

　　06　ADAS功能、智能驾驶舱和数字交互将成为2023年消费者的关键考虑因素

　　在2023年，消费者在购买汽车时，将更加关注车辆ADAS（高级驾驶辅助系统）功能、智能驾驶舱和数字化交互。首先，车舱技术暂时不涉及底盘控制，该技术比智能驾驶相对不那么难实现；其次，它不受车辆法规的约束，这使得汽车公司更容易实施该技术，现在在机舱的云计算阶段处于领先地位；第三，汽车系统和人机交互能力的改进使用户驾驶和汽车体验有了显著改善，从而超越智能手机成为新的智能载体。

　　新的车辆应用场景将有可能使车辆成为消费者娱乐终端工具。驾驶舱云资源、多媒体音频和视频系统的连接将极大地丰富车载电影观看和游戏体验，再加上中央控制屏幕、HUD和其他设备的显示技术的进步，以及汽车冰箱和电源等传统露营配置的加入，车载智能驾驶舱将拥有新的乘客娱乐场景。

　　07　L2/L3自动驱动芯片，在2023年加速批量生产，专注于计算能力、工艺和性能

　　芯片算力一直是芯片公司竞争的重要指标，但随着算力的不断提高，芯片还对后端流程设计、功耗、能效管理等提出了更严格的要求。因此，未来自动驾驶芯片的竞争将基于算力功率、工艺和性能。

　　随着L2级自动驾驶的渗透率持续攀升，L3级自动驾驶逐渐开放，到2023年，L2/L3级自动驾驶芯片将加速批量生产并实现大量装车，L4/L5级大型算力芯片也将在未来2-3年内开始商业批量生产。此外，在2025年，SOC芯片的算力可能会达到2000TOPS，预计5纳米工艺芯片将迎来批量生产，并迅速提高整个域控制器的性能和功耗。

　　08　在动力电池领域，2023年原材料价格和产能过剩明显上升

　　近年来，由于锂离子电池行业的快速扩张，锂资源一直供不应求，价格迅速上涨。虽然锂资源并不那么稀缺，而且未来价格将逐渐下降，但我们预计2023年原材料价格将保持在高位。因此，资源丰富、价格低廉的新材料和新系统的开发已成为一个热点。

　　锂电池的长期发展将受到锂资源短缺的限制，钠离子电池已成为一条重要的替代途径，并在商业化后形成与锂电池的互补模式。钠离子电池在资源丰富度和成本方面具有显著优势，但由于化学系统的能量密度限制，预计未来它将在储能和低速车辆等场景中实现大规模商业应用。

　　动力电池行业的高繁荣将持续到2023年，但2023年国内新能源汽车销售的增长率将下降，动力电池生产和车辆装载之间的差距不断扩大将导致产能过剩的风险。到2023年，中国国内市场NEV的增长率可能会下降，再加上动力电池新能力的释放，电池供应将过剩。虽然目前国内动力电池生产和安装比率已大幅下降，但仍在合理的范围内。目前，出口和储能需求强劲，目前还没有产能过剩情况，但产能过剩的趋势已经出现。未来，海外出口可能会成为电池制造商释放产能的解决方案。

　　结论

　　总体而言，EqualOcean认为，新能源汽车在中国的渗透率仍处于s曲线加速上升的阶段，上升势头不应很快改变。因此，到2023年，新能源汽车的销售预计将增长30%以上。

　　中高端市场将继续是新能源汽车市场的主要增长来源，而智能化也是新能源汽车的重要组成部分。汽车质量越好，品牌效果越强，客户消费升级趋势相对明显。