刀锋：今晚这个题材吹爆了，今年大盘4000不是梦！

lameihua

　　二月二龙抬头，今天大A也抬头，直接站上3300！这是时隔半年的首次，不得不说指数很强。上一波高点是3310，今天收盘是3306.5，明天能直接冲破吗？刀锋认为概率并不小。

　　个股方面，总共超2900家上涨，中位数+0.28%，赚钱效应并不差。但短线非常难做，真实涨停只有14家，2个二板，这数据真是非常尴尬！一边是大屁股们带领指数冲关，另一边是连板票情绪打到冰点，太冰火两重天了。

　　市场走的这么极端，主要是注册制来的太快，大家还摸不透新玩法，市场都比较迷茫。资金混战，个股也跟着疯狂过山车，这就叫风浪越大，鱼越贵。但这种环境下，追高和不会做T的，日子就有点难受了！

　　总之，大A迈入全面注册制时代，市场风格会改变很多，股民的思维和投资风格也要转变；否则大盘涨到一万点，你可能还是亏的！市场我们无法改变，想活下去只能去适应，没有别的办法。

　　当然，全面注册制不代表只能炒大，只能价值投资。A股作为一个庞大的生态，有2亿多股民，不可能就一种玩法，所以不用太悲观。等大家习惯了新玩法，该投资投资，该投机投机，该打板打板…只要规则公平，愿赌服输呗！

　　今天带领大盘冲关的周期板块，“煤飞色舞”再起。煤炭上涨2.34%，钢铁上涨2.12%，房地产上涨1.09%，基建上涨0.79%，直接支撑住了指数。

　　其中，煤炭板块大涨2.35%，盘江股份接近涨停，潞安环能、山西焦煤、山煤国际等大涨。有色板块中，白银有色涨超9%，西部矿业、寒锐钴业等领涨。

　　消息面利好有：昨晚证监会启动不动产私募投资基金试点工作，引爆了地产链。另外国内“稳投资”+基建加码，拉动了全球大宗商品的需求！比如中国铝消费占比全球达到60%，需求边际转暖带来行业供需格局改善，必然会涨价。而房地产的需求被带动之后，钢筋水泥、建材装修等也会有所受益。

　　刀锋认为，从大基建、工程机械、到地产链，再到有色金属等周期股，本质上还是炒的复苏逻辑！这里面有房子销售回暖了，基建复工率加速了。也有两会召开在即，机构普遍期待财政货币政策发力，于是大资金提前开始抢筹了。

　　今天汽车板块也不错，整车涨幅超过2%，江淮汽车涨7.97%，宇通客车涨6.17%，长城汽车涨4.69%等。汽车是大消费的重要一环，最近因为价格战滞涨，算风水轮流吧！

　　汽车零部件还衍生出一个新题材--4D毫米波雷达。据说特斯拉HW4.0将重装毫米波雷达，将于3月1号正式公布！资金闻风而动，威孚高科涨停，经纬恒润涨11.11%，硕贝德涨13.43%等等。机构预测，到2025年毫米波雷达市场规模为204亿，其中前雷达92亿（4D成像雷达占48亿），前景还是诱人的。

　　这个题材今晚吹爆了，正逢题材低迷时期；明天看能不能带领市场炒作回暖，回归吧！

　　今天AI人工智能方向，出现了冲高回落。但尾盘三六零冲板，中国电信出现小抢筹，汉王科技也没杀死，这就是大题材的韧性！这个方向只要没被完全按死，调整以后只会还有新高，继续看好。

　　很多人问刀锋，人工智能还有没有第二波！肯定有的，不过现在不是二波的节点。因为最近这个题材太热了，调整不够充分，同时积累了大量的获利盘。所以要清洗了获利盘，大家都不喊了，我觉得才会再来二波。

　　总之，因为chatGPT太火了，我们可能开启一个新时代：人工智能时代！而人工智能、信创、大数据、云计算等泛科技股，会是贯穿今年今年一大热点，也可能成为接下来几年的一条长期投资主线。

　　原因主要有两个，1、今年可能会是一个弱复苏，在加杠杆、给流动性的大背景下，科技成长股的弹性空间就更大；2、chatGPT揭开新一轮科技变革的序幕，各地都在主推数字经济产业，国内大厂也在纷纷跟进，相关行业进入高景气阶段，资金热度会更加高涨！

　　今天市场一大惨案，"钙钛矿大神"奥联电子，因公告涉嫌造假，被央企研究所“打假”，股价闪崩20%！追在高位的吃25个点大面，真是猝不及防啊。

　　具体就不细说了，其实这个影响还是很大，作为央企也不可能无缘无故去打假。对奥联电子来说，接下来可能要吃索赔官司！今天已经有多个股民维权群火力全开，商讨维权事宜。

　　有人调侃，“当初电话会挤不进去，现在维权群挤不进去”。确实有点讽刺，这两年跨界做光伏的不在少数，就跟之前跨界造车一样，现在跨界搞人工智能医药，都想成为风口上的猪，但其实都是吹牛，蹭热点而已。

　　总之，奥联电子这个事件，受打击的不仅仅是其本身，还有整个概念炒作链。从钠离子，到固态，到钙钛矿，POE，再到GPT…从0-1讲故事很动听，但有几家有实打实的东西？创新没那么容易的！在全面注册制后，这种打假会更为频繁。

　　当然，不管是钠离子、钙钛矿，还是人工智能。如果跨界的能洗出去，利好的是正宗的头部企业，毕竟行业景气度摆在那里！典型的是新能源汽车，今年价格战后，估计会淘汰一大批，3-5年后可能玩家就几家了，届时胜者为王！

　　关于后市，中短线来看，支撑行情关键是宽松+政策。1月信贷创了历史新高，宽松环境下，资产价格自然水涨船高。

　　媒体报道称，各地楼市在春节后已陆续出现回暖迹象，北京二手房单日成交破千套。基于同样的宽松逻辑，股市在春节前就开始上涨了，但从2900点涨到今日的3300，涨幅也才10%多点，技术上只能算“牛市初期”，无需恐高。

　　央行放水+18万亿新增居民存款，这么多钱在场外虎视眈眈，多少会流一些进股市的。根据“市场总是朝着最小阻力方向前进”的理论，大A向上概率明显更大一些，今年沪指破2021年的3731有机会，甚至4000点不是梦！