何主任：谁能抓住利好

lameihua

　　如今，新的一年已然到来。

　　伴随着社会进入正常运行状态，读者们可以发现，经济既没有如一些人预想的那样迎来报复性增长，也没有如另一些人所想那么消极。总的来说，目前的经济可以称为稳中有进。

　　相比遭受疫情冲击的过去，今年必然会有一定程度的增长。更不必说，一些刺激措施也在不断出台，这些必然也会砸出一些水花。

　　但……正如老何老生常谈的那样，红利本身的分配是不均衡的。今年因放松、刺激而产生的红利也不例外。想必读者们都很关心，哪些行业会拿到这些红利。

　　今天，老何便为读者们聊聊这事。

　　首先，老何要开门见山的指出最能拿到利好的行业：平台经济。

　　消费侧改革的刺激主要依靠市场主体出钱，这个钱由平台来散播才是效率最高的：平台、消费者、商家/从业人员都能分一杯羹，还能拉动消费，便利民众生活，形成正循环，这才是消费侧改革的主流。

　　平台也有这个散播的积极性：这有利于其进一步拓展版图。

　　正如上一轮外卖、打车平台通过补贴让利快速占领市场一样，此次放松监管下的让利，也将促使它们进一步将版图拓展到五环外，在自身盈利的同时带动这些地区的消费升级。

　　说完了平台，接下来就是房地产了。

　　这一行业的情况老何在前文和评论区说过很多次了，放松监管也好，刺激也好，不过是对这一行业的托底，避免它们成为风险源。更不必说，2023针对其相关行业的整顿力度会进步一加大。

　　因此，长期来看，将这一行业改造为普通行业的目标依然没有改变，过去的普涨、暴涨、暴利是不可能出现的。

　　不过，短期的放松和刺激总归会释放一些利好。这也给了二线以下的投资者们跑路的机会。

　　除此之外， 有关汽车领域的消费侧改革也是最近大家关注最多的领域，这里也单独讲讲。

　　就传统油气车而言，这一产业毫无疑问属于夕阳产业。供给端投资就不必考虑了。

　　新能源车则较为特殊：

　　由于起步晚，在其他行业已经因为成熟、内卷而开始供给侧（结构性）改革的时候，这一行业仍然处于野蛮发展状态，监管并没有出手对其进行干预。

　　也因此，一些生产低端“老头乐”三轮电动车的车企才能发展到一定规模，赚取收益。

　　但是，行业发展到一定阶段的时候，监管就必须出手了。

　　由此， 监管一方面引入以特斯拉为代表的高端企业搞鲶鱼效应，同时采用诸多手段倒逼低端企业退出市场；另一方面也发布相关行业规定，通过监管手段清退低端产业。

　　双重合力之下，便有了低端新能源车企的接连离开。

　　可以说，这是一次迟到的供给侧改革。之前潍县的新闻，不过是这一大潮下必然出现的诸多闹剧之一：

　　低端小企业拼不过拥有大资本、先进技术的大企业，地方自然会终止投资，及时止损。不甘心的企业主则会……

　　不过，少数即将占据行业主导地位的新能源车企日子也并不好过：全球形势不好的大背景下，整体车辆需求必然也随之下行。低端车企腾出的市场空间大概率无法弥补下行带来的损失。

　　因此，供给侧改革的红利对新能源车企来说，意义有限。

　　更不必说，汽车属于资金密集产品。如果要在消费侧对其进行补贴，提升民众购买意愿，必然要砸下海量的资金。这一规模的资金是企业无力拿出的，只能指望财政补贴。

　　但3年下来，财政也……

　　正因为提前预感到这些，马斯克才会在前些日子清退股票，在高点套现跑路。他的行动，已经非常确切的注释了这个行业在2023可能遭遇的境遇了。

　　总之，消费侧改革的红利不是行行都能吃到。

　　对于普通人来说，反应快一点，总有点汤水可蹭到。而此刻择业的、投资的，更是要抓紧机遇了。

　　世殊事异，情随事迁。眼下三瓜俩枣确实不多，甚至过去大家可能都看不上，可如今，比别人吃得好点饱点就已经是胜利了。