刀锋：拜登政府又搞事情，最牛题材或降温，半导体协会发飙了！

lameihua

　　今天大A走极端，指数不作为，权重开始摆烂，人工智能等题材却疯炒！盘面就一句话，买错了就是牛市，买错了堪比熊市，持股体验一言难尽啊。

　　春节后到现在，外资不买了，大金融和大消费溃败（白酒除外），内资机构也跟着躺平。但游资接过领涨大旗，率领韭菜在题材中猛干，往死里干！

　　结果就是，有人赚的盆满钵满，有人在怀疑人生。这就是股市，股民的悲并不相同！但这么不讲武德，旱的旱死，涝的涝死，怎么实现大A的共同富裕呢？

　　总之，现在选择比努力更重要，持股比乱换重要。对于人工智能，爱股君看到这么几段话，还是有一定道理的，但足够讽刺：

　　不过，人工智能的一枝独秀，新能源群里有人忍不住骂街了：人工智障怎么还没涨完啊！两年前，消费医药群里也是这么骂新能源的，都是轮回。

　　1、浪潮信息收关注函！多家上市公司提示涉ChatGPT风险

　　今晚浪潮信息收关注函，要求结合公司AIGC、人工智能服务器等业务进展等，回复是否审慎、客观，并充分提示相关业务技术研发、应用实践、行业竞争等风险。此外，包括海天瑞声、奇安信、锐明技术等都提示炒作的风险。

　　点评：今天满屏都是ChatGPT概念，海天瑞声13个交易日暴涨300%！初灵信息20CM涨停，三六零尾盘封板，鸿博股份7天6板，人民网涨停等。

　　两市前10个成交量个股，人工智能就占了7家。包括科大讯飞、三六零、浪潮信息，中科曙光等大票！很显然，这个市场疯了，抱团炒作令人发指。

　　人红是非多，今晚一堆降温来了，浪潮信息收到关注函，传海天瑞声也被交易所盯上了！还有奇安信、锐明技术等提示风险，除了没特停关小黑屋，其它的手段都用上了。

　　但能不能给炒作降温？确实也不好说，不要低估人性的贪婪。毕竟，海天瑞声、云从科技之前就收到过监管函，但今天双双暴涨，赤裸裸的挑衅。

　　爱股君认为，人工智能肯定没走完，但不代表会天天涨！尤其今天明显高潮了，你明天再去乱搞，吃面了代价会很大。想大干一场也要到分歧时，而不是市场情绪一致。

　　2、就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备 中国半导体行业协会严正声明

　　2月15日，中国半导体行业协会发布声明，美国、荷兰、日本三国政府达成协议，将对中国芯片制造施加新的设备出口管制和限制。此举如果成为现实，在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时，也将对全球产业及经济造成难以估量的伤害，对全球最终消费者的利益造成长期伤害！中国半导体行业协会表示，反对这一破坏现有全球半导体产业生态及市场自由竞争之外的行为。

　　点评：半导体协会这个发声，措辞还是很严厉的，受伤害的不仅仅是中国，而是全球的消费者！但估计人家不会鸟我们，也没办法，现在还是受制于人啊。但大A向来反着来，明天半导体以及国产替代应该会做出反应。

　　芯片被卡脖子，高科技遇阻，很多人冷嘲热讽！我们确实有反思的地方，但现在必须拧成一股绳，除了自主可控别无选择。虽然现在很被动，未来会更难，但不代表搞不出来，风越大，鱼越贵！一旦突破就是星辰大海了。

　　回顾历史，这几十年来，越是被欧美制裁的产业，我们取得的成就越大。从两弹一星、北斗导航，高铁大飞机，到光伏、新能源车莫不如此！多给一点时间吧，他们卡几年，我们什么都会有的，这点我是很坚信的。

　　3、拜登政府：要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产

　　拜登政府发布最终规定，要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，电动汽车法规还要求，从2024年7月开始，55%的充电器成本需要来自美国零部件，同时特斯拉公司将向其他汽车型号开放充电服务。

　　点评：拜登政府又使坏，要求政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产，55%零部件成本也要来自美国！这明显针对我们的，不加掩饰切割供应链。

　　这几天A股充电桩板块火爆，除受了益于国内政策扶持+欧洲市场爆发，美国市场潜力也是重要原因！现在不让我们玩了，对国内充电桩行业是一个利空；别是做出口的企业，算小爆雷了。

　　另外特斯拉为了拿到补贴，会向竞争对手的电动车开放自己的充电站，这也一定程度上限制了一些增量需求。总之，明日板块肯定要承压，而中长期的影响还需要观察。

　　4、钙钛矿电池效率破纪录！行业加速崛起

　　据报道，钙钛矿电池效率世界纪录再被打破！近日，经国家光伏产业计量测试中心认证，脉络能源研发的钙钛矿室内光伏电池光电转换效率在1000luxU30光源照射下达到44.72%，为当前世界最高值。

　　点评：钙钛矿电池又来利好，实验室光电转化效率达到了44.72%，这是现在硅片电池的两倍了！如此高的转化率，让人虎躯一震，也是当今的世界纪录。

　　不过，目前钙钛矿电池量产还面临两个核心问题：寿命问题和量化生产问题！不解决这个两个痛点，就很难成为市场的主流，炒作逻辑也不会硬。

　　但A股大家都懂，看不明白的概念，从0到1的进化阶段，总是最容易炒的。各种妖股才层出不穷，但现阶段更多的是轮动，所以炒高的，赚钱就走别贪心！另外由于标的比较少，这个题材还流行炒龙回头，龙头回调到位是上车机会。

　　每日侃市：

　　巴菲特越来越不讲“武德”了，去年41亿美元大手笔加仓台积电，买成了前十大重仓股，引起了极大轰动！包括大家对中美关系的猜测，还有阴谋论。

　　但没想到，仅仅过去一个季度，老爷子大举抛售台积电，减持达到了86%，几乎“清仓式”减持了。关键买的价格68.5美元，卖的是74.5美元卖出。盈利不到10%，台积电现在还有90多，这操作有点骚气了，操作连韭菜都不如啊！

　　很多人以为老巴买台积电，是发现了芯片行业内在的超额价值，没想到人家就做了个波段，来了一回短炒！巴菲特的“作业”还值得抄吗？当然，老头93岁了，芒格99岁，可能他们只是站台当吉祥物，具体交易很少再参与了。

　　盘后央行召开2023年金融市场工作会议，主要提及信贷政策、房地产、平台经济等。但今晚中概股不大买账，明天可以看看地产链板块！

　　今天还有一个消息，佛山小孩3岁前父母每年各享10天假，为刺激生育又出新招了。但这种政策，除了公务员事业单位国企，私人企业自由职业能执行吗？

　　一边是鼓励生育，一边是延迟退休，一边是把房贷年龄放开到80岁。今天成都有银行更放开到90岁！真成了贷贷相传，80岁大家努力下，还能活到那个年纪，但90岁真够呛的。

　　马上两会了，刺激生育，养老，退休的话题应该会是热门，也有很强的的政策预期的，会有资金愿意去炒的！可以持续关注下。

　　今晚美股跌欧洲股市涨，但幅度都不大！中国资产中，中概股跌的，A50是涨的。值得注意的是人民币汇率，最近贬值挺多，对外资流入影响挺大！

　　妹子说，股市就像人生，激情都是短暂的，平淡才是持久的，淡定吧。