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刀锋:今晚热门板块出了个利空,半导体协会强硬发声!

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发表于 2023-2-16 08:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天大A走的冰火两重天,随着指数不作为,权重开始摆烂,人工智能等题材却大放异彩!盘面就一句话,买错了就是牛市,买错了堪比熊市。个股2100家上涨,2600家下跌,中位数-0.2%,又是缠绵悱恻的一天。

  昨晚美国的CPI超出预期,但美股并没有崩,反而又丧事当喜事办。现在老美也学坏了,都在玩预判你的预判,美债收益率已经突破5%,还能加息到哪里去?换句话说,最坏的结果已经过去了,还能再差么,美股该涨还得涨。

  但对A股来说,两件事对市场短期影响较大,一是美国1月CPI6.4%,大超预期的6.2%;二是央行今天通过MLF净投放1990亿。这2件事结合在一起,你们想到了什么?没错,市场风格又要切换了,那就是内资(尤其游资)接棒外资掌控市场话语权!

  原因也很简单,美国CPI超预期,会导致美联储进一步加息,刺激外资流出;今天北向资金跑了19亿,过去9天净流出6天!而央行投放超预期,说明内资有钱,部分肯定会流入到A股了。这个市场钱说了算,谁有钱谁就是大爷。

  春节后的13个交易日,A股一直3250-3300之间晃荡,原因就是外资不买了,内资机构也跟着躺平!但游资接过了大棒,在人工智能等题材股上疯狂炒作。

  刀锋认为,在两会之前,除非外资又出现类似一月那种爆买,否则指数的机会不会很大。但题材还会很精彩,正应了那句话:方向不对,努力白费,选择比努力更重要!

  今天满屏都是ChatGPT概念,AIGC、光模块、东数西算、数据确权、信创、国产软件等霸屏了涨幅榜,细分方向全线爆发,主流板块光明正大的抱团。

  其中,ChatGPT龙头海天瑞声尾盘涨停,13个交易日暴涨近300%!初灵信息20CM涨停,三六零尾盘封板,鸿博股份7天6板,算力方向的浪潮信息5天3板,CPO方向通宇通讯2连板,数据确权方向人民网涨停。

  最近比中航电测更牛的是海天瑞声,连续飙出18根阳线,从60暴涨到237元,走的令人瞠目结舌!虽然公司站出来喊话,目前在ChatGPT业务上没有合作方,提醒大家要理性投资。

  但投资者“宁信其有,不信其无”,最后拉了个20cm涨停,这是在小黑屋的路上狂奔啊。作为一只科创板股票,海天瑞声一度市值只有20亿,无人问津!但踩上Ch?a?t?G?PT的超级风口,现在市值100亿,再努努力10倍涨幅不是梦。

  现在人工智能的炒作主要在四个方向,算法,算力,数据,应用。对应的“正宗品种”受到追捧,包括科大讯飞、三六零、浪潮信息,中科曙光等,都是高举高打,成交量惊人!今天两市前10个成交量个股,人工智能就占了7家。

  但一将功成万骨枯,chatGPT的火爆,其他板块失血严重;不仅对权重白马吸血,对别的题材也虹吸效应严重,导致市场严重失真!旱的旱死,涝的涝死。

  盘后人工智能中军浪潮信息收到关注函,另外据传闻海天瑞声也被交易所盯上了。但能不能给炒作降温呢?确实也不好说,不要低估人性的疯狂。另外,上周末上交所对海天瑞声、云从科技发出了监管函,两家公司今天双双创出新高,这赤裸裸的挑衅啊。

  刀锋这几天一直强调,人工智能还么走完,还有第二波!但目前看,该题材第一波还没走完,短期主线地位很难撼动。但主线不代表会天天涨,尤其是高潮后,你再去乱搞,可能只剩下虚无了。

  想想挺唏嘘的,美国搞人工智能,A股炒人工智能,两边都热火朝天!海天瑞声,鸿博股份,初灵信息,浪潮信息等连续大涨,不知道会不会会吓尿微软、谷歌。总之,有我们大A这种热情,一定助力中国版Ch?a?t?G?PT弯道超车!

  不过,人工智能炒的风生水起,引起了一些人的不满。新能源群里已经有人忍不住骂街了:人工智障怎么还没涨完啊!而两年前,消费医药群里也是这么骂新能源的。

  盘后的重要消息有:

  美国政府要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产。这几天A股充电桩板块火爆,除受了益于国内政策扶持+欧洲市场爆发,北美市场增量也是重要原因。这个新规后,对充电桩行业是一个利空,其是预期进入北美市场的企业,算小爆雷了。

  另外,特斯拉为了换补贴,会向竞争对手的电动车开放自己的充电站!这也一定程度上限制了一些增量需求。

  中国半导体行业协会就美日荷限制向中国出口芯片设备强硬发声。措辞还是很严厉的,受伤害的不仅仅是中国,而是全球的消费者!但估计人家不会鸟我们,也没办法,现在还是受制于人。明天半导体以及国产替代应该做出反应!

  证监会送来了利好。对富途控股、老虎证券等跨境业务,给了明确的定论!核心要求是,禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者,不得为其开立新账户,但仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易!这对于跨境券商是利好,明天券商渣男该表演一下了。

  央行召开2023年金融市场工作会议。主要提及信贷、房地产、平台经济,都是支持为主!对房地产的定调是,“因城施策实施好差别化住房信贷政策”,最近一线城市二手房成交量火爆,这意味着,1、房贷利率不会下调了;2、要防止大城市房价炒作风险。

  多家A股上市公司提示ChatGPT炒作风险。包括浪潮信息、海天瑞声、奇安信、锐明技术等!今天炒的有点高潮,别去硬顶了。

  最近市场不讲武德,旱的旱死,涝的涝死,这样怎么共同富裕呢!但人性就是这样,习惯了就好。风水轮流转,守好自己的票,一定也会迎来春天的。

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