杨国英：再起波澜！中美摩擦会失控吗……

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　　流浪气球，一波三起。

　　在美国蓄意击落流浪气球之后，事件貌似进一步在恶化。

　　最新资讯：

　　1，又一个流浪气球逼近美国；

　　2，在外交部例行记者会上，日本共同社记者提问：美国国防部长奥斯汀向中国国防部长提出通话请求，但被中方拒绝。

　　对于第一个资讯，个别大V又在欢欣鼓舞。

　　欢欣鼓舞的言外之意，流浪气球是对美国军事能力的一个考验，上一个流浪气球如果不是偶然降落到2万米下方，美国现有的军事能力是很难打下来的。

　　对于第二个资讯，目前官方并没有确认，美国官方也没有确认，对于提问的外媒记者，我们外交部发言人回复“这个问题请你向中国国防部询问”。

　　但是，对于这一并不确认的资讯，个别大V也还是欢欣鼓舞，貌似中美摩擦进一步在升温。

　　其实，这些都是无厘头的调论。

　　退一步讲，即便上述两个最新资讯都是准确的，但是，这种不管是有意还是刻意发出的过度渲染民族情绪的论调，都是无厘头的，都是经不过现阶段中美现实逻辑推敲的。

　　现阶段中美之间的现实逻辑是什么？

　　现阶段，美国需要与中国缓和关系，以防止中方放弃中立立场，直接或间接支持俄罗斯。

　　毕竟，俄乌战争开打了近一年，不仅美国的军援和金援渐进吃力，而且，其欧盟（其核心盟友）经济也因此大幅衰退。

　　一个大幅衰退的盟友，显然不利于美国的全球霸权，亦如一个大幅攀升的盟友，同样不利于美国全球霸权一样。

　　现阶段，中国肯定不想与美国升级矛盾，其实一直以来，中国也不愿意与美国升级矛盾。

　　制造业是我国经济的终极之本，而现代的制造业又离不开全球供应链，很显然，与美国相比，我们更愿意全球市场化，而不是中美矛盾升级导致全球市场化倒退。

　　更何况，大疫三年之后，尤其是在去年经济增长显著下滑之后，至少今年或今明两年，我们肯定是不愿意与美国升级矛盾。

　　一句话概括：当下中美两国基于各自阶段性的关键利益，本质都不愿意升级矛盾。

　　不愿意归不愿意。

　　但是，中美流浪气球事件还是发生了，美国甚至还因此暂停了国务卿的访华、并蓄意击落了流浪气球（民用的，按照国际法相关规定，原本是不应该击落的）。

　　对此，我们反对了，我们据理力争予以抗议了，但这并不表明，我们希望进一步升级中美矛盾。

　　同理，针对流浪气球事件，美国明显用力过猛，但这同样并不表明，美方希望进一步升级中美矛盾。

　　事实上，针对流浪气球事件，美国之所以用力过猛，一方面是美国共和党在疯狂拱火，另一方面也是想在接下来还将推进的中美高层访问，争取所谓道义的谈判筹码。

　　所以，对于中美关系，我们有必要把握住核心维度——中短期有中短期的核心维度，中长期有中长期的核心维度，两者切勿混为一谈。

　　其实，对任何事的研判，都应该把握住之于不同时间窗口的核心维度，都不应该一言以蔽之式的将中短期与中长期混为一谈。

　　比如，我对2023年的中国经济是乐观的，但这并不表明我对中长期的中国经济是乐观的。

　　还有，我对2023年的中国资产价格（尤其是股市）是乐观的，但这同样并不代表我对中长期的股市是乐观的。

　　大国博弈亦如股市沉浮，

　　从来都不是线性发展的。

　　中美关系中长期有可能会失控，

　　但是中短期绝不可能会失控。

　　作为中国人，我们需要心存家国情怀，

　　但是真的没有必要刻意渲染情绪。

　　最后，再点评一下今天的市场。

　　1，固态电池概念股大涨，珈伟新能、山东章鼓、金龙羽、新纶新材等涨停。

　　固态电池概念股的走强与赣锋锂业宣布，搭载其三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV塞力斯SERES 5规划于2023年上市有关。

　　我们认为固态电池板块弊端明显，不仅有巨大的不确定性，而且很难寻找相对客观合适的标的。

　　一方面，行业中拥有核心技术的企业主要是宁德、赣锋这类巨头，由于短期内固态电池业绩贡献少，因此缺乏炒作动力。

　　另一方面，尚处于研发状态的小市值企业则风险较大，即便是市场认为技术最好、成功率最高的企业，在技术、质量控制、量产时间、销售渠道开拓等方面都远落后于宁德、赣锋这类行业巨头。

　　2，特斯拉概念股盘中走强，新朋股份涨停，亚玛顿、秀强股份、翔丰华、旭升集团、南都电源等纷纷走高。

　　这源于马斯克发的一个推文，该推文称“通往地球完全可持续能源未来的道路将于3月1日公布。前途一片大好”。

　　不管马斯克葫芦里到底卖的是什么药，A股相关概念标的肯定要先涨一波为敬，这或许就是A股的尿性之一吧。

　　3，通威股份公告宣布，拟在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目即相关配套设施达。

　　通威股份作为硅料巨头，不惧行业产能过剩风险，选择继续“加仓”猛干，为何有这样的底气？

　　前段时间，硅料价格经历了断崖式下跌，只是在最近才出现小幅度反弹，对于后市硅料的价格行业内普遍认为上行缺乏支撑，行业将进入过剩时代。

　　在此背景下，通威扩产动力依旧十足，可见通威在硅料领域野心勃勃，誓要做硅料领域的“宁王”。CPIA数据显示，通威2021年高纯多晶硅产量已经全球第一，国内占有率22%，通威还规划2024-2026年高纯多晶硅累计规模要达到80-100万吨，力争行业占有率达到30%-40%。

　　通威现有的举动可谓是“豪赌”，最终是成王还是败寇，还要看通威能否挺过行业下行期。