雷思海：流浪气球，大国角力，美元反弹

lameihua

　　昨天，来自中土的流浪气球，在美帝上空飘过一事，在东西方的社交网络，同时刷屏了。

　　据称，贝卿因此推迟了来中土的行程。

　　两大国之间的很多问题需要沟通，但现在再次延期。

　　前两天回圈友时就说到，他来，可能不会有什么两国实质性的进展，主要是在当前某些重大问题上，做一些沟通，防止误判。小小气球引起这么大的动静，也说明建立双方互信的重要。

　　现在格局朝夕万变，中美之间防误判，是两国之福祉。

　　隔阂不是一朝一日可以消除，大国角力难免会起伏加剧。

　　那么，内部变化就很重要。就像人一样，看起来是在拼事业、拼精神，最终本质上是在拼身体。

　　从这个角度说，昨天的非农数据，对美帝可能是一针强心剂，会促进塑造美帝对外政策的刚度：

　　失业率降低到3.4%，这是二战之后，美国最好的失业数据了，是经济学教科书里，市场经济里不可能再低的失业率。

　　数据是很好的。

　　美元指数一晚上就暴力反弹了1%以上，从101.8跳到了103附近。

　　这个反弹基本符合我的预期。在1月的圈子交流里，对美元2023年的走势做了个分析，美元102左右，可能是2023的低位区间，下半年可能会反弹（见‘“趋势见证”文章：《美元，2023的走势》）。

　　在M2负增长的情况下，美帝经济搞到这么好的数据，估计出乎很多人预料。也确实值得深思。

　　这其实正是美元世界货币的威力所在，背后的逻辑就不在这里啰嗦。它也是存量竞争优势的一种宣告与标志，在吸引存量方面，美帝优势暂时不可撼动。你劳动，我享受，这是世上最好的福利。

　　后期美帝的经济活跃度，大概率将会继续维持一段时日。

　　可见的内政效应是，拜登的民调稳了，2024的总统大选，民主党可能也稳了。

　　由此逻辑线，指向的俄乌战事，中美路径，资本市场，包括地产以及大A走势，未来的很多变数逻辑，有些事已经提前写好。