《衍射智库-东方时事解读讨论核心内容摘要》【第2022-550】

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　　2023年1月9日，星期一，2023年第550期

　　【话题】俄愿以“三八线分治”方式结束俄乌战争或只是一厢情愿的政治幻想

　　【消息】1月9日，据媒体报道，围绕是否向乌克兰提供更多重型武器，如“豹”式主战坦克，德国政坛、包括执政联盟内部仍存在争议。德国总理朔尔茨认为，德国不应该单独向乌克兰提供重型武器。社民党联合领导表示，他对是否需要向乌方提供“豹”式主战坦克有顾虑。与社民党联合执政的绿党和自由民主党则认为，德国应该向乌克兰提供更多先进的重型武器。

　　【消息】1月9日，据美媒报道，美中央情报局前顾问詹姆士·理卡兹物撰文章写道，美国可能在自己与俄罗斯在乌克兰的对抗中迈出最愚蠢的一步。

　　【消息】1月9日，据美媒报道，美前国务卿康多莉扎·赖斯和前国防部长罗伯特·盖茨承认，乌克兰的经济和军事几乎完全依赖西方的援助，除非出现戏剧性的转机，否则乌克兰获胜的机会正在消失。赖斯和盖茨认为，乌克兰的“军事能力和经济现在几乎完全依赖于西方的生命线”，如果乌克兰在不久的将来不能成功发动进攻，泽伦斯基将受到西方的压力，与普京谈判停火，但乌克兰多次拒绝考虑这一点。

　　【讨论纪要】

　　●面对俄方的军事准备，西方的确感受到了压力，这或是德国总理朔尔茨的顾虑

　　1、乌军开始袭击俄军的后勤补给线，而俄军则继续等待寒流到来后发动新一轮反攻（等待千万级百姓上街，等待河流与沼泽结冰）。

　　2、北约国家开始向乌克兰提供北约制式武器，德国是一个典型代表。德国内部为援助乌克兰吵翻了天，显然如此演戏是给普京看的，只不过，在默克尔公开自证“渣女”后，普京还能信任德国吗？

　　3、演戏说明其还有后顾之忧，核心就在于西方切实感受到了俄军的军事压力，更害怕局势失控导致金融危机的爆发。于是，西方在借德国内部军援乌克兰吵作一团“演戏”给俄罗斯看的同时，也通过赖斯和盖茨的言论警告俄罗斯，西方有决心和准备与俄罗斯打到底，如果俄罗斯准备发起新一轮进攻的话。

　　●如果真的西方逼俄罗斯最终使用战术核武或酿成重大核灾难，那么西方在战略上将输的一干二净

　　1、中国成功发射实践23号，乌克兰上空或早已集中了大量中国军事卫星，俄罗斯与西方的全部军事部署都暴露在中国的面前。

　　2、就总体态势而言，双方仍在对耗之中，仍然是双方将对方怼在墙角，无法动弹分毫。俄军虽在总体上占优势，但在游击战层面可能会遭遇重大损失。

　　3、如果俄罗斯仍然拒绝妥协、投降；如果普京绝望了，如果俄军真的损失惨重甚至面临全线溃退，那么，出现核战争或酿成重大核灾难的几率将大增。

　　●“三八线分治”方式结束俄乌战争或只是一厢情愿的政治幻想

　　1、俄罗斯提出“三八线”模式解决俄乌战争。

　　2、显然，俄罗斯的要求有所下降，也是第一次俄方明确提出此类要求。当然，这意味着俄罗斯给西方的也会更少。

　　3、俄罗斯当然可以拖下去，但关键是，俄罗斯恐怕忘记了，西方不能等，只能进，不能退，俄罗斯要求和是一厢情愿的政治幼稚病。如果可以和，何苦俄乌战争打倒今天，俄乌战争何苦爆发？

　　●从巴西“左右互搏”一幕最终上演，再谈“金融防火墙”搭建进程

　　1、巴西是金砖国家，也是中立国家，巴西政坛上演“左右手互博”，表面指向俄罗斯，现在则指向中国（中国在巴西有很多经济利益，印度与中国接壤）。

　　2、巴西这一幕和特朗普冲击国会类似，特朗普和拜登政策上是有继承性的，一边保护博索那罗，一边谴责博索那罗支持者巴西冲击国会。

　　3、巴西、印度是西方水淹南方（构建金融防火墙，主要针对俄罗斯，尤其针对中国）的重要结点，实质性消化俄罗斯的进程就包括在其中，将它们的市场，政治资源整合起来打击俄罗斯，施压俄罗斯，原本就是西方“计划的一部分”。

　　4、麦卡锡敢窜台中国一定升级反应。西方用巴西施压中国，中国则用随时可以解放台湾加以反击。有一点可以肯定，在未来封控台湾的过程中，大陆一定会大量使用各类无人机，其低成本、高效率的有点是有人机所无法比拟的。

　　【话题】中国转向从巴西进口玉米，将提高美国打“粮食牌”的难度

　　【消息】据媒体报道，1月7日，一艘从巴西桑托斯港驶来的货轮在广东麻涌港缓缓靠岸停泊，船上由中粮集团进口的巴西玉米完成检验检疫后，将快速送达国内饲料企业手中。在2022年前的9年时间里，我国几乎没有从巴西进口玉米。该货船是2022年11月24日启航前往中国的，当时巴西政府表示，此举可能推动对全球第二大经济体的玉米出口，重塑全球贸易流动，导致全球最大玉米供应国美国的玉米销量减少。

　　【讨论纪要】

　　（1）巴西是世界第二大生产国，因检疫原因导致减少进口或不进口只是其中的一个方面；另一个方面则主要指，在国际贸易中，大宗商品提供渠道以及市场的变更并轻而易举。

　　（2）值得说明的是，美国、乌克兰曾经是中国养殖业饲料用粮食进口的主要国家，但经历了中美贸易战以及俄乌战争，中国不得不对这一部分的粮食进口方向进行调整。

　　（3）中国从巴西进口饲料粮食，也有提防美国打“粮食牌”的因素。此前我们曾经说过，西方金融霸权的“两大锚点”，一个是石油美元，另一个就是粮食美元，某种意义上说，美国控制着世界相当一部分粮食的出口和流向，所以对于中国来说，在解决口粮自给自足的情况下，即便对于养殖业饲料用粮食的进口，也必须多样化。

　　（4）鉴于西方邪恶势力在巴西一手导演的“左右手互博”（巴西前总统博索那罗的支持者冲击巴西国会、总统府等政府要地）已经上演，中国从巴西大量进口粮食也可以帮助巴西卢拉政府稳定政权。

　　（5）此外，由于中国将养殖业饲料用粮食的进口渠道转向非美控制（或控制较弱）的其它方向，必然会激化美国和非美（或控制较弱）方向国家因经济利益产生的矛盾（二桃杀三士），变相拉高其与美（西）之间的沟壑成本。

　　（6）有一点可以肯定，无论巴西谁党政，都是开门七件事——“财米油盐酱醋茶”。中巴贸易前景广阔，互补性极强，中巴关系恶化对于任何主政巴西的政权来说都不是一件好事。更何况，美国在巴西的利益也很多，所以，“左右手互博”玩到最后，甚至玩到“脱稿”，究竟谁赢、谁输，恐怕还真的不好说！

　　（7）中国防疫政策优化后，西方国家以疫情为由禁限制中国人前往，一直相比，东南亚一众国家却热烈欢迎。如此，正中下怀，因为东南亚地区是中国“最低经济内循环”对外“循环升级”的第一梯队，这符合中国施行的“远交近攻”战略。

　　【话题】东方点评人民币汇率升破6.8

　　【消息】1月9日，据媒体报道，亚洲交易时段盘中，在岸、离岸人民币兑美元突破6.8关口，为2022年8月19日以来首次。美元指数小幅走弱，刷新四个交易日低点至103.65，跌幅约0.27%。

　　【讨论纪要】

　　（1）在我们的观察中，导致在岸、离岸人民币兑美元突破6.8关口的主要原因，一个是郭树清的讲话（人民币汇率总体上将持续走强），另一个就是美元自己的走弱（大非农数据显示美国薪资水平下降，意味美国经济变冷，由此市场普遍感受加息预期变弱）。

　　（2）与美元汇率的上窜下跳、美国货币政策至今尚不明确相比，中国的金融政策和货币政策要稳定的多得多。疫情防控放开后，世界对中国经济未来一段实践走势普遍看好。

　　（3）针对人民币汇率，郭树清强调，长远看人民币汇率是升值的，但现阶段不要赌人民币汇率的单向大幅升值。

　　（4）西方制造波动为了不择手段的赚钱，而中国制造波动则方便管理。对于市场来说，不波动没有活力，适当的波动是必要的，是制造市场活力的手段。