路路观察：坏消息！美国再组“封锁同盟”，这下中国的压力更大了！

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　　一个坏消息。

　　1月28日，拜登和日本、荷兰达成协议，正式拉拢两国加入对华半导体制裁战，荷兰ASML、日本尼康等相关企业将对中国实施更严格的设备出口禁令。

　　而就在这个消息宣布几个小时后，欧盟也站出来“狠捅一刀”，表态将“全力”支持美国，限制中国半导体产业的发展，“剥夺中国取得最先进芯片的目标”。

　　注意啊，这两个消息不是孤立的。

　　如果把视角放大一点，在此之前，美国已经拉着日韩台搞了个“芯片四方同盟”，这次又是日本、荷兰，以及欧洲——基本上半导体生态链上所有的优势参与者都集齐了！

　　换句话说，又是个六大派围攻光明顶的局面。

　　而这也是当前中国在半导体领域，最不愿意看到的一种走向！

　　为什么这么说呢？

　　首先咱们要知道，发起制裁的前提，是制裁一方拥有某些主导的权力。

　　比如俄乌开战后，美国联合整个西方世界对俄罗斯发起的金融制裁。

　　为什么能成功？

　　因为美国拥有全球金融主导权啊，利用美元的中心地位，可以随意将美元的权力“武器化”。

　　俄罗斯也好、伊朗也好、委内瑞拉也好，在这种绝对的主导权面前，一点反抗的余地都没有。

　　但是在半导体领域就不是这么回事儿了。

　　因为半导体行业，是一个全球分散的生态，并没有绝对的主导者！

　　虽然美国的在领域内的影响力无可置疑，在2021年5280亿美元的全球半导体产值中，美国独占46%，尤其是在半导体制造设备以及设计自动化软件方面，更是全球独步。

　　然而，一来，从现实层面来看，在全球半导体产业链条上，美国还存在着很多“薄弱环节”。

　　比如，美国制造的芯片只占全球的11%，非常依赖台湾和韩国的先进半导体产能；

　　再比如，制造芯片所需要的原材料，以及芯片生产后端的测试、封装、组装环节，主要集中在包括中国在内的几个东亚经济体。

　　美国占据优势的，不过是一根链条上的几个点而已。

　　因此，美国并不能像掌控全球金融权力那样，成体系地掌控全球半导体产业链，如果单只靠美国本身，是没有办法将这条供应链“武器化”的。

　　二来，在替代性的角度来讲，以美元为基础的金融体系，在确立之后就很难撼动，但产业供应链不是啊，哪一个市场有异动，马上就有一批企业涌进去。

　　比如，如果美国对中国搞出口管制，那么美国生产芯片制造设备的企业，就被迫退出中国市场了吧？中国这里就存在一个市场真空吧？那么日本、荷兰，那些和美国技术实力相近的公司，就会像闻着血腥味儿的鲨鱼，马上就会杀进来，抢占美国退出后的份额。

　　美国的市场和技术，就会逐步被替代。

　　换句话说，美国当前在半导体领域的优势，并不是绝对的，是需要小心翼翼维护的。

　　如果美国不计代价地，和中国这个庞大市场打“芯片战”，美国在全球供应链中的优势地位，同样会受到冲击，最后只会便宜荷兰、日本和欧洲国家。

　　所以，至少在芯片问题上，特朗普那种单枪匹马和中国单挑的风格，咱们并不怵。

　　拜登就是看到了这一点。

　　于是，等到拜登上台后，就换了个打法，改成由美国出头协调，拉着盟友一起上场围堵中国。

　　到现在为止，这个策略开始成形了。

　　就像咱们前面提到的，前有美日韩台“芯片四方同盟”，最近有美日荷的对华出口管制协议，再有欧盟“全力”限制中国半导体产业发展的表态，美日韩台荷欧，全球半导体产业链中，最有话语权的那拨人都凑齐了！

　　这种情况下，全球半导体网络，被整合成了一个由美国话事的利益同盟，全体目标和美国一致，那就是围堵中国。

　　而通过这种利益同盟，美国又把潜在竞争对手绑在一起，避免在聚焦科技战时，自身的优势被人替代。

　　这样一来，美国的短板自然就补齐了。

　　而中国面临的，则将是一个全球性的壁垒，留给我们喘息的空间，将越来越有限！

　　所以，这次美国成功拉拢荷兰和欧洲，对于我们来讲，确实是个坏消息。

　　然而这种不利影响，也只会是短期的。

　　因为站在美国的角度，这个策略要最终成功，还有两个不确定性因素。

　　其一，这个利益同盟，属于是美国强行拼凑的，之前日韩荷等国都态度摇摆，联盟的意志并不坚定。

　　原因很简单——中国是迄今为止全球最大的半导体市场，如果这些国家的企业跟随美国的制裁，就意味着要放弃赚钱。

　　按照西方智库当前的评估，如果完全禁止向中国出口，荷兰ASML的收入可能会下降10%。

　　而在日本，2021年日本芯片制造设备出口额中，中国大陆占比更是达到惊人的39%，但因为跟随美国的制裁，2022年日本相关出口额直接萎缩了五个百分点！

　　这可是实打实的钱啊！

　　更让这些盟友们不爽的是，在美国的制裁禁令下，美国芯片制造商，依然能够向中国销售先进芯片，但像ASML，现在连旧款设备都不允许卖了，这不明显双标吗？

　　而且ASML在中国大陆销售额只占其总销售额的15%，但其美国同行在大陆的销售占比却达到25%，有时候甚至是30%，这谁能服气？

　　芯片相关产业，本来就是极度依赖资金投入的产业，如今被美国掐着回血能力，本身也是在削弱这些公司的发展潜力。

　　要知道，对于荷兰和日本来说，美国的同行企业，那可是竞争对手啊，赚钱的渠道被竞争对手掐着，这谁能不多个心眼儿？

　　更何况，从产业安全的角度来说，这些国家参与对华制裁的企业，同样也要小心规避落入美国的进一步控制。

　　怎么规避？

　　一是不要过于听话，防止榨干自己的价值；二是在自己的供应链中，减少对美国技术的依赖，不要被美国如法炮制地卡了脖子。

　　要知道，无论是日韩欧，还是咱们的台湾省，都是在明里暗里和美国争夺战略自主权，如今事关半导体这种关键产业，只怕对美国的戒心比对中国的担忧更重。

　　所以，美国的这个利益同盟，在战略上和目标上，本来就是不统一的，长期维持下去的成本会非常高，最后必然会因为利益分配出现裂隙。

　　别看现在是“六大派围攻光明顶”，下一出戏，很可能就是六大派要内讧了。

　　其二，中国有“自力更生”的决心和体制。

　　当年瓦森纳协议，囊括了几乎所有发达国家和制造业相对发达的国家，对中国搞技术禁运。

　　然而这么多年过去了，除了芯片，我们的北斗、国际空基站、盾构机、大飞机，被封锁的东西基本都有了。

　　靠的就是我们的“自力更生”。

　　本来呢，还有个“造不如买，买不如租”的“路线之争”，但经历了这几年美国的疯狂制裁，这个争议已经不存在了，全国上下都清楚，除了自己搞出来，中国没有其他路子了。

　　那能搞出来吗？

　　从物理角度来讲，根据摩尔定律，当前全球芯片产业已经快走到头了，如果没有重大的理论突破，芯片制程的提升，几乎没有空间。

　　也就是说，当前领先的美日韩台欧，未来都将被迫原地踏步，等着我们上演一出新的龟兔赛跑。

　　儿从产业发展的角度来讲，和当年搞航天工程类似，中国的优势，是可以调集举国资源来重点攻关。

　　事实上，在被封锁的这几年，我国半导体市场的投资氛围和投资结构正在国家推动下快速改善，成果肉眼可见。

　　至少14nm以上的成熟制程，国产芯片已经在快速攻城略地了，我们吃不下的，只是14nm以下的市场，但关键是，当前应用主流还是14nm以上，在这个部分，我们的巨大市场和资本有足够的空间来形成良性循环。

　　按照美国智库“新美国安全中心”的数据，拜登的政策将导致每年4000亿美元的芯片采购留在中国国内，反哺咱们自己的芯片产业。

　　有市场、有资本、有大量理工科人才，如果遵循市场规律，中国成为一个芯片强国，将只是时间问题。

　　当然，这个过程可能会相当漫长，并且无比艰难。

　　不过就像ASML首席执行官彼得·温宁克上周说的：“如果他们不能得到这些机器，他们就会自己研发这些机器。这需要时间，但最终他们会达到目标！”

　　中国人锚定的目标，还从来没失败过！