杨国英：注意！2023年的最大不确定……

lameihua

　　2023不确定依旧，

　　全球将何去何从？

　　中国又何去何从？

　　这个春节，我尝试从千丝万缕中，去寻找2023全球最大的不确定，这有点不容易。

　　从表层看，有太多的维度，可以冠之以“最大的不确定”。

　　比如美联储的货币政策，这是全球流动性和经济扩张的中短期发动机，这个发动机是减速，还是加速，事实上决定了中短期的全球经济、并继而影响到中国经济。

　　比如中美关系，中美作为全球唯二的两个大国，中美关系偏紧（冲突），全球经济的运营成本必然上升，对全球经济和中国经济必然造成不同程度的冲击，中美关系偏松（缓和），全球经济的运营成本必然下降，对全球经济和中国经济必然造成不同程度的正向利好。

　　再比如疫情，2023年全球疫情会不会再起波澜，这关系到疫情生物学研究，我不专业，就不做讨论了，但是，如果再起波澜，势必会构成2023全球经济、以及中国经济的较强大冲击波。

　　当然，之于不同角度，之于不同人，还会有形式的“最大的不确定”。

　　但是，今天，我给出的答案是，2023年全球以及中国的最大不确定，是俄乌战争。或者，可以更精确一些，2023年全球以及中国的最大不确定，是俄乌战争之后的俄罗斯政局变化。

　　因为，早在三个月前，就可以基本断定，俄罗斯最终将成为俄乌战争的失败方。

　　而现在，在近一个月美欧对乌克兰军援升级的强烈信号发出之后，美国向乌克兰提供爱国者导弹、德国向乌克兰提供主战坦克，这一强烈信号，已经可以确认，俄罗斯最终将成为俄乌战争的失败方，而且，大概率在半年内结束。

　　现在俄罗斯军队总兵力已经扩增到150万人，占俄罗斯总人口超过1%，这已经达到现代国家军队人口占比的最大临界点，维持如此超高规模占比的军队，除非国际油价2023年上涨一倍以上，否则，即便乌克兰仅仅保持当下的战场状态（而不是进一步强势），俄罗斯的经济实力，也无法支撑如此规模占比军队超过半年。

　　更何况，乌克兰在美欧军援全面升级之后，接下来大概率会进一步强势呢。

　　所以，当下再去讨论俄乌战争的结局，事实已经没有多大意义了，因为已经不言自明了，差别仅仅在于俄罗斯何时会正式认输。

　　当下，最值得我们为之关心的是，在俄罗斯成为俄乌战争失败方之后，俄罗斯政局的何去何从？

　　俄罗斯何时成为失败方，这决定了2023中美关系的变化，并间接决定2023美联储货币政策的变迁。

　　俄罗斯成为失败方之后，俄罗斯政局的何去何从，这决定中长期中美关系的变化，并间接决定中长期美联储货币政策的变迁。

　　在乱花迷眼之际，去寻找关键之锚点，只有在关键锚点锁定之后，逻辑才会自然铺展，主导逻辑和派生逻辑才会自然显现。

　　2023的全球经济和中国经济，主导逻辑是俄乌战争俄罗斯何时失败、以及俄罗斯失败之后的政局变迁。

　　至于中美关系和美联储货币政策，仅仅是上述主导逻辑的派生物而已。

　　2023年，只要俄罗斯最终确认失败，中美关系就会渐进收紧（冲突上升），注意，是渐进的，美联储货币政策，也会迎来阶段性的大转向（进入中短期的宽松区间）。

　　2023年，俄罗斯一旦确认失败，俄罗斯政局如果转向拥抱西方（这存在较大概率，尽管具体衍变有可能还要两三年时间），那么，这对中国绝对是一个最大的冲击，这一冲击，超过过去30年任何一次冲击。

　　现在，外媒已经曝出，普京决定不再参加俄罗斯2024年的大选，如果在俄罗斯正式宣告失败之前，普京能够实现权力的完美过渡，新的领导人，既能获得美欧基本认同、又能确保普京本人不被战后清算、同时基本维持俄乌战争之前的俄罗斯外交政策，那么，这或许是一个对中国相对中性的结局。

　　但是，事实上，这样的完美过渡，在政治实践上，几乎是不可能的，因为，美欧，尤其是砸出巨资支持乌克兰的美国，是绝对不会同意的。

　　注意，最近一年，美国支持乌克兰之初，是有价值观道义诉求的，但是，一旦支持，一旦全力支持，那么，美国的最终诉求，就是要让俄罗斯变天。

　　翻开近现代史，过去200年的近现代史，俄罗斯与西方博弈的每一次巨大失败之后，其政局几乎都会变天，其外交和经济立场也都会迎来阶段性的亲西方，并继而转向与东方大国的摩擦。

　　而俄罗斯与东方大国走向亲密，则几乎每一次都发生在，俄罗斯国力强大之后，在与西方博弈获得小胜之后——这是由俄罗斯横跨东西的地缘决定的，衰弱之后则亲近西方敌对东方，强大之后则联合东方敌对西方。

　　全球、尤其是中国，会迎来一波资产价格的小高潮。

　　但是，在这一波小高潮之后，全球、尤其是中国，依旧会迎来巨大的不确定。

　　俄罗斯，近现代史中国多次的亲密战友，其在俄乌战争之后的政局变化，事实上，将成为2023、乃至中长期中国经济的最大不确定。

　　面对俄罗斯的战场颓势，我们不必哀叹，

　　面对俄罗斯的走向衰退，我们也不必哀叹，

　　当下，我们最需要做的，

　　是与历史和解，继而轻松迎接未来，

　　当下，我们最需要做的，

　　是加速与一切先进文明融合，

　　无论是东方的，还是西方，只要是先进文明，都应该加速融合，

　　只有与历史和解，只有加速融合，我们才能再次焕发新生。