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中国食品消费领域2022年十大事件与2023年五大趋势

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发表于 2023-1-22 13:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2022中国食品消费领域十大事件

  01 多重因素叠加致能源粮食价格飙升,欧美通胀高居不下,多国央行加快紧缩步伐

  俄乌军事冲突进一步推升全球通胀风险,小麦、玉米等谷物价格累计涨幅超过30%。为应对高企不下的通胀水平和持续攀升的通胀预期,包括美、英、加、澳、日在内的全球多个经济体央行已累计加息近300次,创造了40年来加息力度最大的一年。

  02 疫情防控政策转向,消费在承压中止跌蓄势

  消费环境经历了跌宕起伏的一年。国内疫情多地频发,三年疫情加剧冲击消费信心,但随着年末国务院密集发布优化疫情防控举措,疫情防控进入全新阶段,迎来全面开放,消费止跌,蓄势回温。

  03 消费行业步入存量竞争,消费分化与竞争分化推动行业升级整合

  居民储蓄创新高,电商节销售遇冷,多种迹象预示消费进入存量博弈。宠物、保健品等细分行业在激烈竞争中仍保持增长,头部电商企业业绩表现差异,成为消费分化加剧的写照。存量竞争之下,华莱士、瑞幸等领军企业快速抢占市场份额,发挥定价权优势,玛氏、伊利等行业巨头则通过并购扩张经营区域和品类,头部企业纷纷加速并购步伐开启新增长曲线。

  04 食品饮料IPO放缓、估值波动回落,年底初现反弹

  2022年,食品饮料企业上市发行数量与募集资金同比下降。疫情冲击、成本压力、资金扰动叠加作用,食品饮料板块估值全年震荡下跌,其中乳品、保健食品、调味品跌幅靠前,啤酒、预制菜、休闲零食等表现相对稳健。伴随疫情防控政策转向,食品饮料复苏预期明显,整体估值迎来修复。

  05 疫情大考之下,食品消费在众多消费品类中韧性凸显

  2022年,社会消费品零售总额同比较大幅度下降,最高跌幅超过10%,多数消费行业承受下滑压力,但食品消费的基础米面粮油、快消品类的食品饮料及健康食品产品零售额均保持约10%的同比增长,凸显食品消费韧性。

  06 重大挑战倒逼供应链转换渠道、重构升级,适应新格局

  隔离、静态管理等疫情防控政策下,原料短缺、停产减产、需求场景受限或迁移等造成蔓延整个产业链的严重冲击,倒逼供应链及时切换渠道,2B与2C交互参与,重构流程与结构,应对挑战。

  07 流量逻辑失效,供应链与产品力成新消费致胜关键

  随着消费市场逐步回归理性,2022年新消费赛道融资热度锐减,愈演愈烈的生鲜电商破产淘汰可见一斑。依赖流量红利超速成长的新消费企业缺少自我造血能力,供应链与产品力严重不足,短板显露,而传统企业加速数字化转型,竞争全面展开,大部分新消费企业面临严峻发展压力。

  08 生物科技加速整合,引领食品健康领域创新与可持续发展

  继2019年全球香精香料巨头IFF与杜邦营养与生物科技业务合并,2022年生物技术巨头合纵连横延续。帝斯曼与芬美意、诺维信与科汉森纷纷宣布达成合并协议,共建优势互补生物技术巨头,加速新兴生物技术的研发和产业化,引领食品产业加速迈向天然、健康、环保,且大规模可持续发展的未来。

  09 预制菜争议中成长,主流食品的工业化和便利化趋势加速

  2022年,预制菜相关新增注册企业激增,产品标准相继出台,行业热度持续走高;然而风口之下争议不断,预制菜概念泛泛、食品安全风险、口味一般等问题亦备受关注。作为食品工业化趋势下的新饮食方式,预制菜虽争议不断但热度不减,有力印证了食品工业化和便利化加速的必然趋势。

  10 转基因审定方法落地,行业迎来商业化发展新阶段

  随着国家级转基因玉米和大豆品种审定标准的出台,种业转基因商业化迈出关键一步,转基因品种优势性状换代革命助推行业规模增长。

  2023中国食品消费领域五大趋势

  HOSEN CAPITAL INSIGHTS

  01 告别长期宽松的低成本流动性,各类资产估值将回归理性基本面

  尽管疫后复苏的中国会在2023年迎来适度的宽货币政策,全球市场或将迎重要转折,长期货币宽松行至终途,日元退出长达十年的低成本货币政策作为一个标志性事件,锁定了欧美加息全球资金成本跳升的新格局。这一底层变化将冲击几乎所有种类资产的估值,PE等另类投资也不例外,现金流为王、注重底层资产质量将成为估值体系回归理性的主旋律。

  02 中国步入人口负增长时代,新产业机遇应运而生

  2021年中国13个省份人口自然增长率为负,2022年官方首次指明“十四五”期间中国总人口将进入负增长阶段,2023年人口负增长料将延续。中国人口发展迎来重要转折,带来经济发展挑战,或将引发一系列应对性宏观经济和产业政策出台,衍生出包括银发经济等在内的新产业发展机遇。

  03 大消费增量红利见顶,推动行业竞争分化、整合加剧

  乳品、方便食品等大众消费品品类近年来相继进入存量博弈,“内卷”推动竞争分化,过去三年头部企业集中度提升接近3%;增量红利见顶,简单增长面临瓶颈,行业龙头积极寻求行业存量整合。

  04 节粮减损成为保障粮食安全的重要抓手

  粮食安全的主要解题方式从增产增收的“加法”转向节粮减损的“减法”,节粮减损成为保障粮食安全的新趋势。强化现代农业节粮技术硬支撑,延伸加工产业链条与提高粮食供应链效率成为减少加工环节损失、保障粮食安全更重要和更有效的措施。

  05 产品为王、功能至上,后疫情时代理性消费新趋势涌现

  疫情对消费者行为带来改变。消费观念逐渐走向理性实用主义,流行度与明星效应等逐渐失效,产品回归使用价值,功能与性价比成为影响消费决策最重要的因素。蜜雪冰城、瑞幸等薄利多销业态快速发展即是消费者趋于理性消费的例证。

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