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杨国英:八大预测,写在春节前......

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发表于 2023-1-19 16:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  年年岁岁花相似,

  岁岁年年人不同。

  还有两天就要到传统的春节,2022正式成为过去,如果要选一个词来形容2022年,我会选“激荡”。

  这一年,我们告别了困扰我们三年的新冠疫情,各种码终于被扫进历史尘埃;

  这一年,我国人口正式迎来了负增长,我国将步日本的道路,进入深度老龄化社会;

  这一年,我国房地产业从山巅跌入谷底,为了鼓励民众买房,刺激政策层出不穷;

  这一年,身边有更多的人倒在了新年前……

  还有两天,我们要为“激荡”的虎年画上一个句号了。

  掸掉虎年的尘土,我们将迎来兔年新的开始。

  在这最后,我们不谈论严肃的话题,轻松一下,来预测明年可能发生的八件事情,对这八件事情,我们不保证正确率,不对此负责,若有依此投资而亏损的,只能抱个歉。

  1,关于人口,2023年人口减少数量会扩大。

  我们认为2022年的人口减少有被低估的可能,因为统计口径等各种原因,对比2021年的死亡人口与2022年的死亡人数,显示出了一些异常。

  实际减少数量可能会更大,甚至会显示在2023年中,叠加2023年人口的减少,我们认为2023年人口减少数量会扩大。

  2,关于房地产,会加速分化,大城市将迎来强支撑。

  房地产业作为国民经济的支柱,对我国格外重要,为此各级政府出台了无数政策鼓励民众买房。

  我们认为短期内是有效的,跟2022年鼓励汽车消费一样,开始的三个月效果是显著的,大幅刺激了新能车的消费,而房地产与汽车产业的不同的是,它的力度更大,因此持续的时间会长一点。

  而2023年,对楼市的强大刺激,最终还会导致大城市和中小城市房价预期走势分化,未来人口净流入的城市会得到支撑,人口净流出的城市房价将长期向下。

  3,关于股市,整体上先扬后抑,上证指数会突破4000。

  政府要鼓励房地产、汽车消费,货币政策必然要进一步宽松,同时还要大力刺激经济发展,这就需要政府进行大量的投资。

  这些举措前期对各行各业都会呈现正向传导的效果,民众的信心也会上升,进而促进股市走高,但三季度后面临着后继无力的局面。

  4,关于就业,局面不会有大的改善。

  尽管疫情放开了,政府也把精力转移到发展经济上来,但政府投资,以及鼓励发展的数字经济产业,对扩大就业的贡献有限,因为这些产业不需要大量的劳动力。

  此外,去年大量企业破产,民营企业不再贷款扩大规模,也就无法提供更多的就业岗位。

  而要激发民企加大投资力度,继而扩大就业需求,除了产业和货币政策之外,更重要的是制度创新。

  5,关于通胀,CPI涨幅会超过3%。

  政府已经把精力转移到经济发展上来,以及疫情之后,民众的消费、出行等增多,会带动对众多商品的需求,上游原材料的需求自然水涨船高,居民的生活成本随之上升。

  而且,2023年超大概率的货币宽松,以及财政扩张,必然导致一系列商品和消费价格的滞后性上涨。

  6,关于新能源产业,产能过剩。

  最近一段时间,碳酸锂、工业硅,新能源产业的上游产品价格不断下挫,这表明新能源企业的采购是不积极的。

  最终原因是,下游的需求跟不上不断高增的产能释放。

  7,关于GDP,增长6%,甚至到7%。

  最近几天,各地政府纷纷发布了2023年本省的经济增长的指标,绝大多数都在5%以上,甚至有些地方达到8%以上,可以看出政府层面对今年经济增长的信心。

  同时,由于2022年经济基数相对较低,中国经济本身具有韧性,只要不出现意外,大概率能实现目标。

  8,关于人民币,对美元的汇率过7,甚至超过去年低点迎来8时代。

  人民币汇率去年10月底触底反弹,这主要是因为央行在抛美债、增黄金,但抛美债进程不会长期持续。

  而2023年,中国央行将开启渐进式的降息周期,而美联储的还要进行2-4次的加息,预计总额在75BP。

  这就导致中美之间的利率差(市场利率差)会持续放大,基于此我们判断人民币汇率会走低,而且是进一步走低。

  最后,再点评一下今天的市场。

  1,抖音国际版TiKTok因违反法国数据保护法案被处以500万法郎(约3600万元人民币)罚款。

  抖音国际版,作为我国平台出海最为成功的案例之一,对之后我国的平台出海提供了宝贵的经验。

  由TiKTok在美国曾经的境遇,现在再到欧洲遭遇处罚,可以看出,中国的平台型企业想在海外发展,并不容易,会遭遇到政治、安全、反垄断等方方面面的问题。可以说,当前的中美对抗的背景下,对中国出海的企业是不友好。

  但中国的平台型企业,想要做大做强、持续创新、引领经济发展,必须要走出去。

  因此当前的海外环境,会成为国内平台企业的“试金石”。

  2,数字经济相关板块全天强势,数据安全方向领涨,云游戏、国资云、信创等板块涨幅居前。

  据报道,数字经济成为了地方两会的高频词,各地纷纷制定计划,大力发展数字经济,并提出了相应的目标。

  眼下,数字经济成为从中央到地方的热点话题,俨然要将数字经济当作我国经济增长的“新引擎”,中国信通院也预测,到2025年我国数字经济规模将超60万亿元。

  这种从上到下,推动一项产业发展的势头,感觉又回来了两年前,全国各地掀起“双碳经济”,全力发展新能源事业。

  3,消费股陷入调整,桂发祥、西安饮食等大跌。

  还有两天就要进入春节假期,炒作春节消费概念也走到尽头了。

  盘面上来看,这两天的交易量持续萎缩,股指波动幅度骤减,可能大家都在离开市场,准备过年。

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